中际旭创(300308):刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜
中际旭创股份有限公司 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限 及H股香港公开发售等事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。 2026年1月30日，公司向香港联交所递交了本次境外发行上市的申请；2026年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于中际旭创股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1646号）；2026年7月16日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次境外发行上市的申请；2026年7月17日，公司在香港联交所网站刊登了本次境外发行上市的聆讯后资料集；具体内容详见公司于2026年7月18日在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于境外发行股份（H股）并在香港联交所上市进展的公告》（公告编号：2026-069）。 2026年7月22日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次境外发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，A股投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。 鉴于本次境外发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使A股投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次境外发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接： 中文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0722/2026072200014_c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0722/2026072200013.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。 本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。 公司本次全球发售H股基础发行股数为54,500,000股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售5,450,000股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售49,050,000股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。 自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过8,175,000股H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为62,675,000股。 公司本次H股发行的价格最高不超过1,010.00港元。公司H股香港公开发售于2026年7月22日开始，预计于2026年7月27日结束，并预计于2026年7月28日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.zj-innolight.com）。 公司本次发行的H股预计于2026年7月30日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2026年 07月 22日 中财网
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