永贵电器(300351):预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 2. 123253 债券代码： 债券简称：永贵转债 3. 转股价格：人民币18.19元/股 4. 转股期限：2025年9月19日至2031年3月12日 5. 自2026年7月7日至2026年7月20日，浙江永贵电器股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.46元/股），预计触发《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定的“永贵转债”转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。 （二）可转换公司债券转股期限 本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年3月19日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即2025年9月19日至2031年3月12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。 2025年5月28日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 因公司实施2024年年度权益分派，“永贵转债”的转股价格由人民币18.29元/股调整为人民币18.23元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。 2026年5月16日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 因公司实施2025年年度权益分派，“永贵转债”的转股价格由人民币18.23元/股调整为人民币18.19元/股，调整后的转股价格自2026年5月22日起生效。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案，转股价格向下修正条款如下： （一）修正条件与修正幅度 在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 （二）修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发“永贵转债”转股价格向下修正条件的具体说明 自2026年7月7日至2026年7月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.46元/股），预计将触发《募集说明书》规定的“永贵转债”转股价格向下修正条件。若后续触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转换公司债券转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 四、其他事项 投资者如需了解“永贵转债”的其他相关内容，请查阅公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2026年7月21日 中财网
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