科技新材料回调后回归业绩真成长

时间：2026年07月20日 15:45:27 中财网

　　数据显示，2026年1-6月基建、地产和制造业投资累计同比分别下降2.4%、18.0%和1.2%，而信息传输业和高技术产业投资分别同比增长25.6%和4.6%。中报显示电子布和洁净室板块保持较高增速，台积电上调全年资本开支计划，光伏玻璃价格环比小幅上涨，中国巨石公告拟投24亿元新建电子布生产线，预计税前投资收益率13.27%。

　　
　　一份研报观点认为，当前处于再均衡阶段，行业正回归业绩真成长。研报指出，7月以来科技链新材料及洁净室工程服务虽出现明显回调，但基本面并未发生根本变化，前期过度预期风险已得到部分消化。中长期看，高技术产业投资高增、全球资本开支扩大以及中报业绩支撑，将成为推动板块持续向上的核心动力。

　　
　　研报认为，电子布、洁净室服务等细分领域需求确定性较强，中国巨石、亚翔集成等公司有望充分受益。短期内虽然原油价格仍有波动，但整体机会大于风险，建议关注业绩真实增长的优质标的，把握回调后的布局窗口。