长鑫IPO验证AI存储高景气 半导体设备船舶迎扩产机遇

时间：2026年07月20日 10:50:34 中财网

　　数据显示，台积电上调2026年资本开支至600-640亿美元，SEMI预测2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.1%。长鑫科技IPO发行价8.66元/股，预计募资约579亿元，叠加三星、SK海力士千亿美元扩产计划，存储行业高景气得到进一步验证。

　　
　　券商披露研报指出，长鑫IPO在即显著提升半导体设备关注度。研报认为，AI驱动下海外龙头资本开支预期普遍上调，与传统行业形成鲜明对比，存储厂商扩产力度持续加强，将直接拉动上游半导体设备需求。研报还指出，Rubin量产带动mSAP工艺通胀，PCB设备逐步半导体化，光通信扩产与AIDC发电需求也将带来设备增量。

　　
　　研报认为船舶已进入业绩爆发期，油轮和散货订单上行明显，工程机械内外需求共振形成支撑。整体机械行业呈现K型修复特征，AI链条相关扩产意愿强劲，为半导体设备、PCB设备和船舶板块带来明确增长动力。这些积极变化有望推动相关上市公司订单和业绩改善，市场关注度有望持续提升。