风机招标暴增256% 锂电消费税落地 AIDC估值吸引力再现

时间：2026年07月19日 22:10:37 中财网

　　数据显示，7月央国企风机招标累计达12.7GW，同比增132%、环比增256%。最新信息显示，电池消费税新政如期落地，新型电池阶段性免税超预期，同时湖南裕能铁锂正极材料发布涨价函。爱旭股份Q2经营业绩环比显著减亏，特高压设备前三批累计招标已超去年全年水平，输变电招标也维持高位。

　　
　　一份研报观点认为，传统电力新能源子行业近期在股价底部迎来多项积极变化，配置价值逐步显现。研报指出，锂电板块虽因远期需求预期分歧出现调整，但消费税落地符合利空出尽逻辑，叠加铁锂提价验证旺季需求，隔膜、6F、VC、铝箔、碳酸锂等环节有望迎来主升浪行情。

　　
　　研报认为，风电招标强势回暖下，头部风机企业短期盈利改善确定，中长期格局优化清晰，当前估值处于低位。BC光伏领域，爱旭股份领先行业走出经营拐点，隆基ACM创新栅线技术进一步提升先进BC组件壁垒。电网设备方面，特高压和输配电招标放量，26年下半年招标与业绩修复有望共振。

　　
　　AIDC板块近期随市场回调，液冷与电源环节即将进入订单和业绩爆发期，估值吸引力显著增强。氢能燃料电池也迎来消费税免征政策，相关公司Q2财报将成为验证节点。这些积极信号共同指向，电力设备与新能源板块底部机会值得重点关注。