5公司获得推荐评级-更新中
7月16日给予亚钾国际(000893)推荐评级。 投资建议：考虑到钾肥行业高景气叠加公司老挝项目逐步放量，该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为85/112/136 亿元， 同比增速分别为+59%/+32%/+22%， 归母净利润分别为33/44/54 亿元， 同比增速为+97%/+33%/+23%，EPS 分别为3.6/4.7/5.8 元/股，对应PE 为12/9/7X，维持“推荐”评级。 风险提示：产能爬坡不及预期风险，氯化钾价格波动风险，安全生产风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【17:02 吉比特(603444)公司业绩预告点评：新游利润持续兑现 海外发行有序推进】 7月16日给予吉比特(603444)推荐评级。 投资建议 该机构认为，公司新游利润持续兑现，为公司贡献可观增量业绩，且公司全球化发行能力不断提升，后续海外发行逐步推进，新品蓄势待发，业绩增长有望延续，看好公司长线业绩表现。据此预计公司2026-2028 年归母净利润分别为19.81/ 21.80/23.46 亿元，对应PE 为13x/12x/11x，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、行业监管政策不确定性的风险、新游流水不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次"买入"评级、1次*增持”评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:57 金域医学(603882)2026年半年度业绩预告点评：拐点已至 盈利回升 激励护航】 7月16日给予金域医学(603882)推荐评级。 投资建议：利润率稳步提升+应收账款影响出清，激励彰显经营向好信心，预计公司2026–2028 年营业收入分别为63.95、69.08、76.02 亿元，同比增长6.0%、8.0%、10.0%；归母净利润分别为4.06、5.05、6.05 亿元，同比增长为扭亏、24.6%、19.7%，当前股价对应PE 分别为31X、25X、21X，维持“推荐”评级。 风险提示：检验服务降价超预期；行业竞争加剧；诊疗量增长不及预期。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【11:07 继峰股份(603997)系列点评二十六：业绩超预期 座椅全球化加速】 7月16日给予继峰股份(603997)推荐评级。 投资建议：公司整合成效渐显，新产品和新客户加速拓展，“大继峰”（继峰+格拉默）未来有望成为全球智能座舱龙头，该机构预计公司2026-2028 年收入为279.50/333.50/391.48 亿元，归母净利润为8.69/12.62/16.08 亿元，对应EPS为0.68/0.99/1.26 元，对应2026 年7 月15 日12.48 元/股的收盘价，PE 分别为18/13/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：乘用车销量不及预期；整合不及预期；客户拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:22 云南白药(000538)首次覆盖报告：伤科国药代表 成长与稳定性俱佳】 7月16日给予云南白药(000538)推荐评级。 盈利预测与投资评级 盈利预测： 该机构预测公司2026-2028 年， 公司营业总收入分别为430.8/451.6/474.3 亿元， 分别同比增长4.6%/4.8%/5.0% ； 毛利率分别为30.4%/31.3%/32.3%；根据该机构的财务预测模型，公司归母净利润分别为57.3/63.9/71.1 亿元，分别同比增长11.2%/11.5%/11.2%。 风险提示：1、白药系列（喷雾剂、白药膏等）销售规模已较大，疼痛伤科领域市占率较高，未来成长性下降风险； 2、健康品业务白药牙膏市占率连续多年国内领先，且产品价格相对高端，未来市场竞争加剧、社零消费下降带来的盈利压力； 3、在研核药等创新药临床进度、结果不及预期风险；4、系统风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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