路维光电(688401):深圳市路维光电股份有限公司2026年度向特定对象发行股票上市公告书
原标题:路维光电:深圳市路维光电股份有限公司2026年度向特定对象发行股票上市公告书 二〇二六年七月 特别提示 一、发行数量及价格 1 12,020,153 、发行数量： 股 2、发行价格：83.36元/股 3、募集资金总额：人民币1,001,999,954.08元 4、募集资金净额：人民币991,702,205.66元 二、新增股份的上市安排 本次发行新增的12,020,153股股份已于2026年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增的股份为有限售条件流通股，将于限售期满的次一交易日起在上交所科创板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定。 发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上交所以及上市公司《深圳市路维光电股份有限公司章程》的有关规定执行。 目 录 释 义...........................................................................................................................3 第一节 本次发行的基本情况...................................................................................4 一、发行人基本情况...........................................................................................4 二、本次新增股份发行情况...............................................................................6 第二节本次新增股份上市情况...............................................................................24 第三节股份变动情况及其影响...............................................................................25 一、本次发行前后股份变动情况.....................................................................25二、董事和高级管理人员持股变动情况.........................................................26三、财务会计信息讨论和分析.........................................................................27 第四节本次新增股份发行上市相关机构...............................................................31第五节保荐人的上市推荐意见...............................................................................33 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....................................................33.........................33 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 第六节其他重要事项...............................................................................................34 第七节备查文件.......................................................................................................35 释 义 在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语之特定含义如下：
第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 （一）基本情况
1、发行人主营业务 公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平板显示、半导体等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键，相当于胶卷和底片，其精度和质量会直接影响下游制品的优品率。 在产品布局上公司坚持“以屏带芯”的发展战略，以平板显示掩膜版技术为基础，持续加大研发投入，带动公司半导体掩膜版技术革新与产品升级。公司已小批量量产；同时，公司通过投资建设路芯半导体掩膜版项目，一期已实现90nm及以上成套掩膜版客户端验证通过并供货，40nm和28nm单片掩膜版客户端验证通过并供货，并持续推进40nm成套掩膜版客户端送样工作；二期布局至14nm半导体掩膜版，计划于2026年陆续投建，半导体制程布局位居国内前列，为我国半导体行业的发展提供关键的上游材料国产化配套支持。 公司作为国内首家、世界第四家拥有G11掩膜版制造技术的厂商，成功突破超高世代掩膜版制造技术、高世代高精度半色调掩膜版制造技术和光阻涂布技术，打破国外厂商在上述产品和技术领域的长期垄断，对于推动平板显示行业关键材料国产化进程、逐步实现进口替代具有重要意义。公司构建了“以屏带芯、双轮驱动”的经营系统，具有研发和技术优势、客户资源优势、较丰富的行业经验和纵向拓展能力，获评国家级专精特新小巨人、中国新型显示行业产业链突出贡献奖、发展贡献奖等荣誉。 2、发行人核心技术 自成立以来，公司一直致力于掩膜版的研发，至今已突破多项关键核心技术。 2019 G11TFT , G11 公司于 年在国内首次实现 掩膜版投产成为国内第一家掌握 高世代掩膜版生产技术的本土企业，跻身全球G11掩膜版细分市场的主要参与者之一，开启我国超高世代掩膜版自主供应的新篇章，是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线（G2.5-G11）的本土掩膜版企业。公司的“G11光掩膜版项目”于2020年8月被中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会联合授予“2019年中国新型显示行业产业链突出贡献奖”；同时，G11和G8.52022 G8.6TFT 掩膜版分别获得 年度四川省重大技术装备国内首批次产品认定； 用光掩膜版、CF用光掩膜版分别获得2024年度四川省新材料国内首批次产品认定；公司的“G6TFT-LCD用相移掩膜版项目”被中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会和电子化工新材料产业联盟联合授予“2024年度新型显示产业链创新突破奖”；半色调（half-tone）掩膜版荣获DICWXPO2025“显示材料创新金奖”。 2018 G2.5 近年来，公司持续突破关键技术。公司于 年成功实现 等中小尺寸 半色调掩膜版投产，2019年先后研发并投产G8.5、G11TFT-LCD半色调掩膜版，在高世代高精度半色调掩膜版领域打破国外技术垄断，目前半色调掩膜版可以覆盖全世代产品。公司的半色调掩膜版产品荣获中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会联合授予的“2020年中国新型显示行业产业链发展贡献奖之创新突破奖”，通过了各大客户的严格认证并实现销售。2024年公司量产AMOLED用半色调掩膜版产品，打破国外厂商长期技术垄断。此外，公司于2021年完成衰减型相移掩膜版（ATTPSM）工艺技术研发并通过内部测试、2023年实现MetalMesh用PSM掩膜版的量产，2024年完成CF用PSM产品的客户验证并量产，同时打通TFT-Array用PSM掩膜版产品关键工艺环节；2024年公司突破单层衰减型PSM掩膜版制造技术和Mosi系双层PSM掩膜版制造技术，可应用于G6及以下平板显示掩膜版以及半导体掩膜版，实现半导体掩膜版技术向平板显示领域的迁移，对下游产业链技术和成本优化做出贡献；2025年公司实现G6、G8.5TFT-Array用单层衰减型PSM客户导入及量产，实现i-line的半导体PSM客户导入。 3、发行人研发水平 公司已形成一套系统、规范、科学的研发体系和一支技术经验丰富的技术研发团队，技术研发人员大部分拥有多年研发工作经验和专业的技术能力。公司多次承担国家及省市政府部门的技术改造、技术攻关等科研项目，其中高世代光掩膜版产线建设项目获得国家发改委、工信部批复，纳入2017年电子信息产业技术改造专项。报告期内，成都路维承担四川省电子信息产业集成电路与新型显示重大科技专项项目“高世代产线用高精度掩膜版技术研究”。 作为广东省超高精度激光加工光掩膜版工程技术研究中心，公司积极贯彻国家“知识产权强国策略”，坚持“以屏带芯”的发展战略，公司以先进的平板显示掩膜版技术为基础，持续加大研发投入，带动公司半导体掩膜版产品的技术革新与产品升级。目前公司已实现150nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，130nm制程节点半导体掩膜版已通过客户验证并小批量量产，满足先进半导体芯片封装、半导体器件、先进指纹模组封装、分立器件等产品应用；同时公司已掌握的半导体掩膜版制造技术可以覆盖第三代半导体相关产品，为我国半导体行业的发展提供关键的上游材料国产化配套支持。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票类型和面值 A 1.00 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ 股），每股面值为人民币元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、本次发行履行的内部决策程序 2026年1月21日，路维光电召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。 2026 2 6 2026 年 月 日，路维光电召开 年第一次临时股东会，审议通过了本 次向特定对象发行A股股票的相关议案。 2026年6月15日，路维光电召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了调整本次向特定对象发行A股股票募集资金规模的相关议案。 2、本次发行的监管部门审核及注册过程 深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票的申请于2026年4月13日经上交所审核通过。 2026年5月14日，中国证监会印发《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1159号），同意本次交易注册。 3、本次发行的发行过程简述 （1）《认购邀请书》发送情况 发行人及保荐人（主承销商）于2026年6月24日向上交所报送《发行方案》及会后事项承诺函，并启动本次发行。 本次向特定对象发行股票启动后（即2026年6月25日）至申购报价开始前（即2026年6月29日8点30分前），有14名新增投资者表达了认购意向，保荐人（主承销商）在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书对象名单中。新增投资者具体如下：
本次认购邀请文件具体发送对象包括：截至2026年6月10日收市后前20名股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），基金公司48家，证券公司27家，保险公司18家以及向发行人及保荐人（主承销商）表达认购意向的投资者60家。 经核查，本次发行《认购邀请书》的内容及发送范围符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人股东会、董事会的相关决议，符合向上交所报送的《发行方案》等文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。 经核查，本次《认购邀请书》发送对象不包括公司及保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。 （2）投资者申购报价情况 2026年6月29日（T日）8:30-11:30，在发行人律师的见证下，共有35名投资者参与申购。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，参与申购的投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳）均为有效报价。上述35名投资者的有效报价情况如下：
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上35 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高到低进行排序，确定本次发行价格为83.36元/股，本次发行对应认购总数量为12,020,153股，募集资金总额为1,001,999,954.08元。本次发行对象最终确定为13名，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。 （三）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票方式。 （四）发行数量 根据《深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”），本次拟向特定对象发行股票数量16,091,215股，即本次拟募集资金金额不超过100,200.00万元/发行底价62.27元/股（本次发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%），且不超过本次发行前公司总股本的30%。 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为12,020,153股，发行规模为1,001,999,954.08元，符合公司董事会及股东会决议的有关规定，满足《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1159号）的相关要求，发行股数未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%（即11,263,851股）。 （五）定价基准日、定价原则及发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即2026年6月25日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于人民币62.27元/股。 发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为83.36元/股，发行价格与发行底价的比率为133.87%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合《发行方案》相关规定。 （六）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为人民币1,001,999,954.08元，扣除与发行有关的费用人民币10,297,748.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币991,702,205.66 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东会审议通过 并经中国证监会同意注册的募集资金总额。 （七）限售期 本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上交所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。 （八）上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在上交所上市交易。 （九）募集资金到账及验资情况 2026 6 30 公司和保荐人（主承销商）于 年 月 日向本次发行认购对象发出 《缴款通知书》。截至2026年7月2日15:00止，保荐人（主承销商）指定的专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认购资金合计1,001,999,954.08元。 天职国际对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2026年7月3日出具了《深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况的验资报告》（天职业字[2026]32679-1号）。根据该报告，截至2026年7月2日15:00止，保荐人（主承销商）在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行开立的人民币账户4000029129200448871账号收到本次路维光电向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币1,001,999,954.08元。 2026年7月3日，保荐人（主承销商）把扣除保荐费（不含增值税）及承销费（不含增值税）后的上述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。 天职国际对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2026年7月3日出具了《深圳市路维光电股份有限公司验资报告》（天职业字[2026]32679号）。根据该报告，截至2026年7月3日止，发行人本次发行募集资金总额人民币1,001,999,954.08元，扣除与发行有关的费用不含税人民币10,297,748.42元，实际募集资金净额为人民币991,702,205.66元，其中：增加股12,020,153.00 979,682,052.66 本 元，增加资本公积 元。 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集的资金已存入发行人开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
截至本上市公告书出具之日，发行人本次发行新增的12,020,153股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 （十二）发行对象情况 1、发行对象基本情况 （1）广东恒阔投资有限公司
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