物理AI数据瓶颈即将突破 数采基建爆发供应链受益

时间：2026年07月15日 21:41:07 中财网

　　数据显示，以人形机器人为代表的物理AI目前面临严重数据短缺。大语言模型拥有万亿级token训练数据，而具身智能可用的真实交互数据不足其万分之一，硬件方案虽已趋于收敛，但高质量多模态数据成为制约模型泛化能力的核心瓶颈。

　　
　　一份研报观点认为，数采爆发在即，全球物理AI市场规模将从2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元。要实现可用具身智能至少需要1000万小时多模态数据，实际因多场景、长尾分布等因素需求远超此数，部分企业已将2030年目标提升至100亿小时。研报指出，整机、EGO、UMI等多种数采路线并存，其中相机、姿态感知和触觉传感器需求将显著增长。

　　
　　研报认为，这将直接拉动数采设备、仿真平台、专业数采公司以及垂类应用等环节规模快速提升。数据基建加快建设有望带动相机、IMU、触觉传感器等高价值供应链持续扩容，同时拥有场景资源和数据标注壁垒的企业将展现更强竞争力。

　　
　　整体来看，数据短板一旦加速突破，物理AI将更快从概念走向落地，相关产业链公司业绩增长预期有望提升，市场对这些环节的关注度也将显著提高，长期发展空间值得重点跟踪。