电投水电(600292):国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
原标题:电投水电:国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事声明 本公司及全体董事承诺，保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 全体董事签字： 姚小彦 粟 刚 李 铁 周 杰 黄青华 高发伟 彭李昕 廖成林 章朝晖 王彭果 白俊光 国家电投集团水电股份有限公司 年 月 日 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员承诺，保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 全体非董事高级管理人员签字： 莫育军 汪 波 黄 樱 凌 娟 国家电投集团水电股份有限公司 年 月 日 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 目 录 释 义.....................................................................................................................................................................6 第一节本次发行的基本情况...............................................................................................................................8 一、发行人基本情况.........................................................................................................................................8 二、本次发行履行的相关程序.........................................................................................................................8 （一）本次发行履行的决策程序.................................................................................................................8 （二）募集资金到账及验资情况...............................................................................................................10 （三）股份登记和托管情况.......................................................................................................................11 三、本次发行概要...........................................................................................................................................11 （一）发行股票的种类和面值...................................................................................................................11 （二）发行价格...........................................................................................................................................11 （三）发行对象...........................................................................................................................................12 （四）发行数量...........................................................................................................................................12 （五）募集资金金额和发行费用...............................................................................................................13 （六）限售期安排.......................................................................................................................................13 （七）上市地点...........................................................................................................................................13 （八）本次发行前滚存未分配利润的安排...............................................................................................13 （九）本次发行的申购报价及获配情况...................................................................................................14 四、本次发行对象情况...................................................................................................................................18 （一）发行对象基本情况...........................................................................................................................18 （二）发行对象与发行人的关联关系.......................................................................................................24 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明...............24（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...............................................................................24 （五）关于认购对象适当性的说明...........................................................................................................26 （六）关于认购对象资金来源的说明.......................................................................................................26 五、本次发行相关机构情况...........................................................................................................................27 （一）独立财务顾问（联席主承销商）...................................................................................................27 （二）发行人律师.......................................................................................................................................28 （三）审计机构...........................................................................................................................................28 （四）验资机构...........................................................................................................................................28 第二节发行前后相关情况对比.........................................................................................................................29 一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................................................................29 （一）本次发行前公司前十名股东情况...................................................................................................29 （二）本次发行后公司前十名股东情况...................................................................................................29 二、本次发行对公司的影响...........................................................................................................................30 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 （一）对公司股本结构的影响...................................................................................................................30 （二）对公司资产结构的影响...................................................................................................................30 （三）对公司业务结构的影响...................................................................................................................30 （四）对公司治理的影响...........................................................................................................................30 （五）对同业竞争和关联交易的影响.......................................................................................................31 （六）对公司董事和高级管理人员结构的影响.......................................................................................31 第三节独立财务顾问（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.32第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................33 第五节有关中介机构的声明.............................................................................................................................34 （一）独立财务顾问（联席主承销商）声明...............................................................................................34 （二）法律顾问声明.......................................................................................................................................36 （三）审计机构声明.......................................................................................................................................37 （四）验资机构声明.......................................................................................................................................38 第六节备查文件.................................................................................................................................................39 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
（一）本次发行履行的决策程序 1、发行人的批准和授权 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 2025年4月16日，公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等相关议案。 2025年6月9日，公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》《关于〈国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。 2025年6月20日，公司2025年第三次（临时）股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等相关议案。 2025年8月29日，公司第十届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉〈发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》等相关议案。 2025年9月16日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议（二）〉的议案》等相关议案。 2025 11 21 年 月 日，公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。 2026年6月8日，公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于审议公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》。 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 本次交易方案已经交易对方中国电力、湘投国际和广西公司内部决策通过。 3、本次交易的评估备案及国务院国资委对本次交易的批复 2025年4月9日，本次交易标的资产的《资产评估报告》经国务院国资委备案。 2025年6月9日，国务院国资委出具《关于国家电投集团远达环保股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2025〕198号），原则同意本次资产重组和配套融资的总体方案。 4、上交所与中国证监会的批准与注册 2025年9月17日，上交所并购重组审核委员会发布《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第16次审议会议结果公告》，审议结果：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 2025年9月29日，中国证监会出具《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2191号），同意本次交易的注册申请。 综上，本次发行经过了发行人董事会、股东会的批准和授权，并获得了上交所审核通过及中国证监会的同意注册，本次发行履行了必要的内外部审批程序。 （二）募集资金到账及验资情况 确定配售结果之后，发行人和独立财务顾问（联席主承销商）向本次发行最终确定的全部发行对象分别发送了《国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》，就股份认购款缴纳等后续事宜通知全体认购对象。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月6日出具的《验资报告》（致同验字（2026）第110C000218号），截至2026年7月6日止，独立财务顾问（联席主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人4,361,999,883.68 民币 元。 2026年7月6日，独立财务顾问（联席主承销商）在扣除承销费后将本次认购款划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专用账户内。 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 （致同验字（2026）第110C000221号）。公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量383,978,863股，发行价格为每股人民币11.36元，募集资金总额为人民币4,361,999,883.68元，扣除不含税发行费用人民币34,144,998.32元后，募集资金净额为人民币4,327,854,885.36元，其中计入股本人民币383,978,863.00元，计入资本公积为人民币3,943,876,022.36元。 （三）股份登记和托管情况 公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行概要 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2026年6月23日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，在该二十个交易日内发生过因除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除息调整后的价格计算。除息后的定价基准日前20个交易日股票交易均价＝（定价基准日前20个交易日股票交易总额–考虑除息因素应减少的股票交易金额）÷定价基准日前20个交易日股票交易总量，考虑除息因素应减少的股票交易金额＝每股派发现金红利×除息日前期间成交总量，且不低于上市公司最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），本次发行的发行底价为11.36元/股。 发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和独立财务顾问（联席主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为11.36元/股，之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，即不超过1,314,061,860股（含本数）。 根据《发行方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过440,140,845股（根据本次募集资金总额上限和发行底价确定）。在上述范围内，公司董事会及其授权人士将按之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 照股东会授权，根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定及实际认购情况与独立财务顾问（联席主承销商）根据询价结果协商确定最终发行数量。 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为383,978,863股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。 （五）募集资金金额和发行费用 本次发行的募集资金总额为人民币4,361,999,883.68元，扣减本次发行费用（不含增值税）人民币34,144,998.32元后，本次发行募集资金净额为人民币4,327,854,885.36元。其中增加股本人民币383,978,863.00元，增加资本公积人民币3,943,876,022.36元。 本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限。 （六）限售期安排 本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。 上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。 （七）上市地点 在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 （八）本次发行前滚存未分配利润的安排 本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
首轮申购报价结束后，因有效认购金额未达到本次发行方案中规定的本次募集资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 上限，有效认购股份数量未达到本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且获配对象数量不超过35名，经发行人和独立财务顾问（联席主承销商）协商，决定启动追加认购程序。发行人和独立财务顾问（联席主承销商）于2026年6月25日以电子邮件的方式向首轮申购前已发送过《认购邀请书》的投资者发送了《国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）等追加认购邀请文件。 经独立财务顾问（联席主承销商）及发行人律师核查，本次《认购邀请书》《追加认购邀请书》等认购邀请文件的内容及发送对象的范围符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。 本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或者间接形式参与本次发行认购”、“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。 2、申购报价情况 根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年6月25日9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，独立财务顾问（联席主承销商）共收到11家认购对象提交的申购相关文件。 首轮申购报价结束后，有效认购金额未达到本次发行方案中规定的本次募集资金上限，有效认购股份数量未达到本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且获配对象数量不超过35名，发行人和独立财务顾问（联席主承销商）决定以首轮报价确定的发行价格11.36元/股启动追加认购程序。在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，独立财务顾问（联席主承销商）共收到6家（含参与首轮报价的2家投资者）认购对象提交的申购相关文件。 经独立财务顾问（联席主承销商）及发行人律师核查，参与申购的投资者均按照认之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
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工银金融资产投资有限公司本次最终获配数量为 股，股份限售期为 个月。 2、诺德基金管理有限公司
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3、财通基金管理有限公司
4、国新投资有限公司
5、西藏景成智领新能源技术开发有限公司
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6、UBSAG
本次最终获配数量为 股，股份限售期为个月。 7、赖大春
8 、浙江李子园食品股份有限公司
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9、中汇人寿保险股份有限公司
10、重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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11、北京诚通金控投资有限公司
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