鼎通科技(688668):鼎通科技向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:鼎通科技:鼎通科技向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 二〇二六年七月 第一节重要声明与提示 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者http://www.sse.com.cn 查阅刊载于上海证券交易所网站（ ）的《东莞市鼎通精密科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节概览 一、可转换公司债券简称：鼎通转债 二、可转换公司债券代码：118072 三、可转换公司债券发行量：93,000万元（930万张，93.00万手） 四、可转换公司债券上市量：93,000万元（930万张，93.00万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2026年7月17日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2026年6月24日至2032年6月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2026年6月30日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年12月30日，非交易日顺延）起2032 6 23 至可转债到期日（ 年 月 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 十二、保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 十三、可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保 十四、本次可转换公司债券信用级别：本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，发行人主体信用等级为A+，本次发行的可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。在本次可转债的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对公司主体和本次可转债开展定期以及不定期跟踪评级。 第三节绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会于2026年5月29日出具《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1266号），核准公司向社会公开发行面值总额93,000.00万元人民币的可转债。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足93,000.00万元的部分由主承销商余额包销。 2026 158 经上海证券交易所自律监管决定书〔 〕 号文同意，公司本次发行的93,000.00万元可转换公司债券将于2026年7月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“鼎通转债”，债券代码“118072”。 2026 6 22 http://www.sse.com.cn 本公司已于 年 月 日在上海证券交易所网站（ ） 披露募集说明书全文及本次发行的相关资料。 第四节发行人概况 一、发行人基本情况
（一）有限公司的成立情况 公司前身鼎通有限于2003年6月11日由王成海、陈士锷、虞志恩、魏连生共同出资成立，成立时的注册资本为70.00万元。 2003年5月6日，东莞市德正会计师事务所有限公司对鼎通有限各股东的出资情况进行了审验，并出具了“德正验字（2003）第54030号”《验资报告》。 2003年6月11日，鼎通有限在东莞市工商行政管理局完成了工商设立登记手续并领取了注册号为4419002014603的《企业法人营业执照》。鼎通有限成立时的股权结构如下：
2018年7月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报[2018]第ZI10541号”《东莞市鼎通精密五金有限公司审计报告及财务报表》，经审验，截至2017年12月31日，鼎通有限经审计的账面净资产为152,823,736.17元。 2018年7月5日，鼎通有限召开股东会，审议同意鼎通有限以截至2017年12月31日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。同日，王成海、罗宏霞、鼎宏骏盛、佛山凯智、深圳联新、新余鼎宏新和新余鼎为签署了《东莞市鼎通精密五金股份有限公司发起人协议书》。 2018年7月5日，中联国际评估咨询有限公司对鼎通有限整体变更为股份有限公司涉及股东权益（净资产）价值进行了评估，并出具了“中联国际评字〔2018〕第XHMPY0430号”《资产评估报告》。 2018年7月21日，公司召开创立大会，以经立信审计的截至2017年12月31日的鼎通有限账面净资产152,823,736.17元，按1:0.3926的比例折股后确定股份公司的股本总额为6,000.00万股，鼎通有限整体变更设立为股份有限公司。 2018年7月21日，立信对鼎通有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了“信会师报字（2018）第ZI10548号”《验资报告》。 2018年7月27日，公司在东莞市工商行政管理局办理完成了整体变更的工商变更登记手续。本次整体变更设立为股份公司后，各股东持股比例不变，具体如下：
公司前身鼎通有限成立后至公司首发上市前，累计进行了5次增资和5次股权转让。公司首次公开发行股票并上市前的注册资本为6,385.00万元。 2020年11月6日，中国证监会出具《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934号）（2020年11月17日，中国证监会正式发文），同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请。公司首次公开发行股票数量2,129.00万股，本次发行完成后公司股本总额为8,514.00万股。 立信对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月15日出具了编号为“信会师报字〔2020〕第ZI10697号”的《验资报告》。 本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
1、2022年10月，2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期归属 2021年8月4日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 2022年8月29日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一期归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为33.80万股，同意为符合条件的23名激励对象办理归属相关事宜。本次首次授予限制性股票第一期归属完成后，公司总股本由8,514.00万股增加至8,547.80万股。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验并出具信会师报字[2022]第ZI10495号《验资报告》。 2022年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 2022年10月25日，发行人完成本次股本变动的工商变更登记。 2、2022年12月，向特定对象发行股票 2022年12月，发行人根据2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，以及中国证监会出具《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），向特定对象发行13,331,104股股票。本次发行完成后，公司总股本由8,547.80万股增加至9,880.9104万股。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验并出具信会师报字[2022]第ZI10572号《验资报告》。 2022年12月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更证明》。 3、2023年2月，2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期归属 2022年12月19日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为30,000股，同意为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。本次预留授予限制性股票第一期归属完成后，公司9,880.9104 9,883.9104 总股本由 万股增加至 万股。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验并出具信会师报字[2022]第ZI10584号《验资报告》。 2022年12月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 2023年2月28日，发行人完成本次股本变动的工商变更登记。 4、2024年5月，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二期归属 2024年1月8日，发行人召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，根据有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二类限制类股票首次及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为253,500股，同意为符合条件的22名激励对象办理归属相关事宜。本次首次及预留授予限制性股票第二期归属完成后，公司总股本由9,883.9104万股增加至9,909.2604万股。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验并出具信会师报字[2024]第ZI10008号《验资报告》。 2024年1月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 2024年5月8日，发行人完成本次股本变动的工商变更登记。 5、2024年10月，资本公积转增股本 2024年5月10日，发行人召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。 2024年9月5日，发行人召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》，公司于2024年5月27日完成了2023年年度权益分派的转增股本工作，本次以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，转增39,637,042股。本次资本公积转增股本完成后，公司总股本由9,909.2604万股增加至13,872.9646万股。 2024年10月14日，发行人完成本次股本变动的工商变更登记。 6、2025年11月，2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期归属 2024年4月1日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 2025年5月28日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为472,080股，同意为符合条件的48名激励对象办理归属相关事宜。本次首次授予限制性股票第一期归属完成后，公司总股本由13,872.9646万股增加至13,920.1726万股。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验并出具天健验字〔2025〕7-17号《验资报告》。 2025年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 2025年11月3日，发行人完成本次股本变动的工商变更登记。 7、2026年1月，2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期归属 2025年12月3日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期规定的归68,880 10 属条件已经成就，本次可归属数量为 股，同意为符合条件的 名激励对象办理归属相关事宜。本次预留授予限制性股票第一期归属完成后，公司总股本由13,920.1726万股增加至13,927.0606万股。 天健对本次增资进行了审验并出具“天健验字〔2025〕7-75号”《验资报告》。 2026年1月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 2026年1月22日，发行人完成本次股本变动的工商变更登记。 三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况 （一）公司股本结构 截至2025年12月31日，公司股本结构情况如下：
截至2025年12月31日，公司前十名股东持股情况如下表所示：
（一）控股股东情况 公司控股股东为鼎宏骏盛。截至2025年12月31日，鼎宏骏盛直接持有公司50,595,683股股份，占本次发行前公司总股本的36.35%。公司控股股东所持股份不存在质押、冻结的情况。
截至2025年12月31日，王成海直接持有发行人5,175,206股股份，占发行人股份总数的3.72%；其配偶罗宏霞直接持有发行人8,114,400股股份，占发行人股份总数的5.83%；王成海及罗宏霞通过鼎宏骏盛间接持有发行人50,595,683股股份，占发行人股份总数的36.35%；新余鼎为、新余鼎宏新分别持有发行人589,844股、472,134股股份，持股比例分别为0.42%、0.34%，王成海作为新余鼎宏新、新余鼎为的执行事务合伙人，通过新余鼎为、新余鼎宏新合计控制发行人1,061,978股股份，占发行人股份总数的0.76%。即王成海、罗宏霞通过直接及间接方式共同控制发行人46.66%的股份及对应表决权。此外，王成海担任公司的董事长、总经理，能够对发行人的生产经营决策产生重大影响。因此，王成海、罗宏霞二人为发行人的共同实际控制人。公司实际控制人所持股份不存在质押、冻结的情况。 王成海及罗宏霞夫妇的基本情况如下： 王成海，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、总经理、核心技术人员，大专学历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。2020年3月，作为企业经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991年7月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年5月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003年6月至2018年7月，任鼎通有限董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南鼎润执行董事、总经理；2016年12月至今，任新余鼎为执行事务合伙人；2016年12月至今，任新余鼎宏新执行事务合伙人；2017年11月至今，任鼎宏骏盛执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。 罗宏霞，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。罗宏霞与王成海系夫妻关系。2010年9月至今，任公司总经理助理；2017年11月至今，任鼎宏骏盛监事。 报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变更。 五、发行人的主要经营情况 （一）发行人主营业务及主要产品 公司一直专注于精密制造的研发、生产、销售，目前主要产品为通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件。 公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器、数据中心等超大型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输。为防止信号传输过程中发生衰减和失真，通讯连接器组件需要具备极高的精度和强信号屏蔽能力，不仅要求连接器信号针尺寸精度，同时还要求信号针在多次注塑成型过程中受高温高压的冲击而不产生任何位移。公司通讯连接器组件主要面向安费诺、莫仕、中航光电和立讯精密等行业内知名的连接器厂商，经客户集成其他功能件后形成通讯连接器模组或连接器系统，并最终使用在华为、中兴通讯和爱立信等终端客户的产品中。 受益于国内外移动通信网络建设的推进，公司通讯连接器组件产品市场需求呈现不断增长的态势。 公司生产的汽车连接器及其组件主要包括控制系统连接器、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等，主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统，起到传输电流和信号等作用。目前，公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变，以现有工艺为基础，多品类开发产品，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，不断加大新客户开发力度并与之深度合作。 公司具有实现高精密度连接器组件产品制造的模具开发能力，为东莞市五金机械模具行业协会副会长企业，入选中国质量认证中心发布的《中国模具先进制造能力评价目录》四星企业，拥有数控光学曲线磨床等先进的模具制造设备，具有行业内较为领先的模具开发和制造能力。目前公司模具整体制造精度达到±0.003mm，加工硬度达到HRC90-HRC92，表面粗糙度达到Ra0.04。 凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系，并连续多年成为安费诺、中航光电的战略级供应商和莫仕的优秀级供应商。此外，公司积极开拓市场，开发新客户，目前，公司与比亚迪、立讯精密和中国一汽建立了稳定的合作关系 。 （二）行业竞争格局和发行人市场地位 1、行业竞争格局 连接器行业涉及诸多细分产品和应用领域，呈现出高度专业化的特征。其中，技术难度高和制造工艺复杂的细分产品具有较高的技术壁垒，一般连接器企业难以进入，而技术难度相对较低的细分产品则充分竞争。从全球市场来看，目前连接器行业内的企业构成主要分为欧美大型跨国企业、日本连接器企业、中国台湾连接器企业、具有一定技术实力的中国境内连接器公司及数量众多的小型企业等。 欧美、日本及中国台湾的连接器公司历史悠久，拥有多年的技术沉淀，其产品研发、生产和销售呈现出全球布局的特征，在研发实力、产品质量和生产规模上均具有较大优势。这些跨国公司往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，能通过不断推出新产品而引领行业的发展方向。 相比境外的知名连接器企业，中国境内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势，但随着企业研发能力的持续提高，中国境内连接器厂商凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势，正在逐步扩大其在连接器市场的份额，在部分细分领域取得了竞争优势。
2、发行人产品或服务的市场地位 连接器行业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。与此同时，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面。 未来，通信、新能源汽车等高端应用将是我国连接器行业的主要增长点，而消费电子、家电等中低端应用将步入成熟期。在此行业竞争形势下，专业生产通信、新能源汽车连接器，并拥有优质下游客户、掌握核心技术、精密制造工艺以及有效的成本管控的企业具有较强的竞争力和发展潜力。 经过二十余年的发展，公司在通讯连接器和汽车连接器细分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源，在国内外客户中树立了高效、专业、严谨的企业形象，成为具备较强竞争力的技术领先企业。在通讯连接器领域，公司为安费诺、中航光电、莫仕和立讯精密等国际知名的连接器厂商供应通讯连接器组件；在汽车连接器领域，公司是汽车电子类产品提供商哈尔巴克、莫仕和泰科电子的供应商；同时，公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变，以现有工艺为基础，多品类开发产品，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标。目前，公司与比亚迪和中国一汽建立了稳定的合作关系。 公司凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力，与上述客户建立了稳定的合作关系，但公司主要产品的市场占有率距离连接器跨国公司、中国境内大型连接器厂商尚存在一定的差距。 （三）公司的竞争优势 公司紧密把握客户需求和市场发展趋势，通过持续技术创新和工艺改进，在通讯连接器和汽车连接器细分领域形成了连接器组件产品精密制造、精密模具设计开发为一体的综合服务优势。 1、连接器组件产品精密制造能力优势 公司生产的通讯连接器组件具有微型化、结构复杂、高精度的技术特征。公司生产的汽车连接器及其组件产品则要求抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能、电气性能、环境适应性及安全功能。为实现经济效益性，连接器组件均要求在生产中能够实现较高的自动化程度并保证较高的良品率。 公司建立了完善的精密制造技术体系，涵盖了精密模具设计开发，精密冲压和注塑成型，自动化加工及检测等产品精密制造全过程。公司将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节，实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型，在高水平的自动化水平下充分保证产品的精度和质量稳定性。 2 、精密模具设计开发优势 精密模具设计开发是通讯连接器和汽车连接器组件制造的关键环节，也是连接器制造企业的核心竞争力所在。模具设计与开发能力决定了连接器及组件的精密度和稳定性。公司采用先进的规范化、模块化、信息化和模拟化开发方式，形成了高精度、高复杂结构的模具自主开发设计技术。 公司在模具和模具零件加工生产过程中不断探索和总结先进工艺技术，使先进工艺技术和先进设备得以有效融合。目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨成型和EDM镜面加工等多项精密模具加工技术，具备了高精密度和高难度模具及模具零件的综合加工能力。公司冲压模具零件精度可达±0.001mm，模具整体制造精度达到±0.003mm，加工硬度达到HRC90-HRC92，表面粗糙度达到Ra0.04。 3、持续技术创新优势 公司自设立以来专注于通讯连接器和汽车连接器领域的技术研究，紧密把握先进技术发展趋势，持续加强技术创新。公司建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。 公司的下游客户主要为行业内的领先企业，下游客户的研发活动引领行业技术趋势。公司凭借完善的技术储备和强大的技术创新能力，可快速为下游客户进行新产品DFM开发服务，围绕产品设计精密制造工艺并进行模具开发，有效缩短了新产品的开发周期，从而提高对客户需求快速响应和市场反应的能力。 公司在客户产品开发的基础上，针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进，对客户新产品开发提供一定的支持，有效地提升了公司的整体服务能力和客户黏性。 4、长期合作的优质客户及稳定的合作关系 公司主要客户为安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电和立讯精密等行业内知名的连接器厂商。上述企业具有悠久的发展历史和行业内领先的销售规模，制定了严格的供应商认证流程，以保证产品质量和供应的持续、稳定。基于供应商认证体系复杂、转换供应商的成本和风险高以及产品可靠性的考虑，客户不会轻易更换供应商。公司通过出色的模具开发能力和产品生产工艺、稳定的产品供应能力和过硬的产品品质，与莫仕、安费诺、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳定的合作关系。公司连续多年成为安费诺、中航光电的战略级供应商，成为莫仕的优秀级供应商。同时，公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，已与比亚迪和中国一汽等公司建立了稳定的合作关系。 公司主要客户占据连接器行业较高的市场份额。公司与客户形成的良好、稳固的合作关系是公司获得长期、稳定、优质订单的保障，促进公司规模增长，从而进一步巩固公司的市场竞争地位。 第五节发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：93,000万元（930万张，93.00万手） 2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售659,244手，即659,244,000.00元，占本次发行总量的70.89%。 3、发行价格：100元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币100元 5、募集资金总额：人民币93,000万元 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售，余额由主承销商包销。 7、配售比例 原股东优先配售659,244手，即659,244,000.00元，占本次发行总量的70.89%；网上社会公众投资者实际认购266,778手，即266,778,000.00元，占本次发行总量的28.68%；主承销商包销可转换公司债券的数量为3,978手，即3,978,000.00元，占本次发行总量的0.43%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
本次发行费用总额为1,159.39万元（不含税），具体明细如下： （1）承销及保荐费用：930.00万元； （2）律师费用：51.89万元； （3）会计师费用：136.79万元； 4 28.30 （）资信评级费用： 万元； （5）发行手续费用、信息披露及其他费用：12.41万元。 注：①以上金额均为不含税金额； 注：②如各项费用之和与发行费用总额不一致，系四舍五入造成。 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为93,000万元（93.00万手）。原股东优先配售659,244手，即659,244,000.00元，占本次发行总量的70.89%；网上社会公众投资者实际认购266,778手，即266,778,000.00元，占本次发行总量的28.68%；3,978 3,978,000.00 主承销商包销可转换公司债券的数量为 手，即 元，占本次发 行总量的0.43%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费用后的余额已由主承销商于2026年6月30日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕7-21号）。 第六节发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行的批准情况 本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜已经公司2026年1月14日召开的第三届董事会第二十次会议和2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过； 2026年5月8日，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过； 2026年5月29日，中国证监会出具《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1266），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，期限6年。 2、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 3、发行规模：人民币93,000万元 4、发行数量：930万张（93.00万手） 5、发行价格：100元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为93,000.00万元（含发行费用），扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为91,840.61万元。 7、募集资金用途： 公司本次发行募集资金总额不超过93,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元
二、本次可转换公司债券主要发行条款 1、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 2、债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2026年6月24日（T日）至2032年6月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 3、债券利率 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.5%、第五年2.00%、第六年2.50%。 4、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还可转债本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 5 、担保事项 本次发行可转换公司债券不提供担保。 6、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2026年6月30日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年12月30日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2032年6月23日，非交易日顺延）止（如遇法定节假日1 或休息日延至其后的第 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 7、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格为423.54元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价。 前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P＝P0/（1+n）； 1 增发新股或配股：P＝（P0+A×k）/（1+k）； 1 上述两项同时进行：P＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 1 派送现金股利：P＝P-D； 1 0 上述三项同时进行：P＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。 1 0 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股1 价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。 8、转股价格向下修正 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 9、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 Q V 其中： 指可转换公司债券持有人申请转股的数量； 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指为申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。 10、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值113%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。（未完）  |