轻工底部复苏信号明确 AI科技与高股息龙头配置价值凸显

时间：2026年07月14日 19:55:23 中财网

　　最新行业数据显示，轻工制造多个细分板块已进入底部区间。裕同科技包装主业保持稳健，同时向“1+N+T”科技产业服务平台转型，其AI硬件业务凭借全球智造优势潜力提升。安孚科技南孚电池2026年业绩承诺9.5亿元，第二成长曲线光模块硅光芯片已获头部客户批量送样。公司动态显示，箱板瓦楞纸淡季逆势涨价，白卡纸和文化纸价格盈利触底，二片罐行业通过并购改善竞争格局并开启出海扩张。

　　
　　一份研报观点认为，2026年下半年纸品供需平衡表将逐步修复，旺季需求提升有望带动纸价和盈利回暖，当前龙头估值处于低位，底部布局机会显现。研报指出，AI/AR眼镜销量高增趋势有望延续，康耐特光学等技术领先企业将显著受益。新型烟草全球化进程加速，具备核心壁垒的公司存在结构性机会。家居软体板块预计环比修复，顾家家居、公牛集团、欧派家居等现金流优秀、高股息的龙头中长期配置价值突出。研报认为，宠物行业渗透率持续提升，源飞宠物等公司中长期发展空间可期；奥瑞金等二片罐龙头盈利结构有望随海外扩张优化。

　　
　　研报指出，当前重点在于供给端变化和公司长期竞争力，这些积极因素将推动相关上市公司业绩验证和估值修复，为板块带来阶段性上涨动力。