AI驱动科技链盈利加速兑现 洁净室玻纤成最大亮点

时间：2026年07月13日 22:10:24 中财网

　　最新数据显示，2季度电子纱均价同比上涨42.5%，粗纱均价微增0.3%，AI服务器放量带动电子布产品结构明显升级。1-5月基建投资同比仅增0.6%，地产投资下滑16.2%，商品房销售面积同比下降10.8%，水泥均价同比下滑12.8%，光伏玻璃均价同比下滑33%。

　　
　　一份研报观点认为，科技链盈利增长有望在二季度兑现。研报指出，洁净室工程订单、产值和盈利均有望实现较好增长，玻纤企业受益于AI催生的产品升级，收入和盈利将持续改善。电极箔因服务器元器件需求增长及高端化趋势，销售结构升级带动盈利明显提升。碳纤在风电和商业航天拉动下，民用需求持续向好，企业盈利同比小幅增长。

　　
　　研报认为，洁净室、玻纤以及零售占优的C端消费建材二季度业绩有望同比增长。虽然传统地产链需求仍有压力，但上游石化原材料价格高企为提价提供支撑，二手房销售保持正增长，零售主导赛道经营表现将优于同行，四川等区域地方国企利润也延续向好。

　　
　　这些积极变化显示，AI等新兴科技需求正成为推动相关材料企业盈利改善的核心力量，相关板块股票有望获得显著催化。