AI景气验证内存涨价 半导体板块动能仍强

时间：2026年07月11日 20:11:30 中财网

　　7月9日，鸿海发布6月营收8218亿新台币，同比增长52.11%，创历年同期最高。公司动态显示，其AI机柜业务维持增长态势，ICT产品进入下半年传统旺季，预计第三季度营收有望实现环比和同比双增长。瑞银最新预测显示，DRAM内存因供应紧张导致的涨价将持续到2028年第二季度。国内存储器龙头长鑫科技即将启动科创板IPO，拟发行约66.88亿股。

　　
　　券商披露研报指出，台股6月营收数据进一步验证AI产业链高度景气。研报认为，瑞银大幅上调内存价格预测，2026年第三季度全球DRAM合约价环比上涨32%，第四季度再涨18%；NAND闪存第三季度环比上涨30%。研报指出，2027年内存需求预计增长36.2%，而供应仅增长19.3%，供需缺口支撑价格持续上行。研报认为，下半年AI资本支出仍维持乐观，存储器价格将继续调升。

　　
　　长鑫科技上市有望直接带动国产替代主题情绪升温。基本面来看，鸿海高速增长验证AI服务器需求旺盛，内存价格上涨将显著提升产业链公司盈利能力。半导体板块在IPO催化下仍具备惯性上行动能，相关标的业绩兑现逻辑有望逐步强化。