乔路铭(920079):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 特别提示 乔路铭科技股份有限公司（以下简称“乔路铭”“发行人”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2026年3月5日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2026年第19次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1343号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐机构（主承销商）”“主承销商”）。发行人的证券简称为“乔路铭”，证券代码为“920079”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为14.36元/股。 本次发行股份全部为新股，本次发行数量为5,000.00万股，发行后总股本为41,631.04万股，本次发行数量占发行后总股本的12.01%。本次发行不安排超额配售选择权。 本次发行最终战略配售发行数量为 500.00万股，占本次发行数量的 10.00％。网上发行数量为4,500.00万股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于2026年7月8日（T日）结束。 （一）网上申购缴款情况 （1）有效申购数量：91,736,734,300股 （2）有效申购户数：561,191户 （3）网上有效申购倍数：2,038.59410倍 （二）网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为105,233户，网上获配股数为45,000,000股，网上获配金额为646,200,000.00元，网上获配比例为0.0490534139%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计500.00万股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为14.36元/股，战略配售募集资金金额合计7,180.00万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
本次发行的战略配售股份中，深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配股份的限售期为6个月，上海东方证券创新投资有限公司获配股份的限售期为12个月。限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。 三、发行费用 本次发行费用总额为 5,993.28万元，其中： 1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：100.00万元；（2）承销费用：3,949.00万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付； 2、审计验资费：1,205.66万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 3、律师费用：721.70万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 4、与本次发行相关的发行手续费及其他费用：16.92万元。 注：上述发行费用均不含增值税金额，如有金额尾数差异系四舍五入所致。 四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：乔路铭科技股份有限公司 法定代表人：黄胜全 联系地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇国泰路 888号 联系人：杨春燕 联系电话：0577-66607011 （二）保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 法定代表人：周磊 住所： 上海市黄浦区中山南路 318号 9楼 联系人：股权资本市场部 联系电话：021-23153448 发行人：乔路铭科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 日期：2026年 7月 13日 附表：关键要素信息表
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