21申证Y2 : 申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券（第二期）行使赎回选择权的第一次提示性公告
申万宏源证券有限公司 公开发行 2021 年永续次级债券（第二期） 行使赎回选择权的第一次提示性公告 本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重要提示： 1．债券代码：149605 2．债券简称：21申证 Y2 3．赎回登记日：2026年 8月 18日 4．赎回资金到账日：2026年 8月 19日 5．赎回价格：人民币 103.70元/张（含当期利息，且当 期利息含税） 6．债券赎回比例：100% 7．摘牌日：2026年 8月 19日 一、本期债券的基本情况 1．发行人：申万宏源证券有限公司。 2．债券名称：申万宏源证券有限公司公开发行 2021年 永续次级债券（第二期）。 3．债券简称：21申证 Y2。 4．债券代码：149605。 5．债券余额：33亿元。 6．计息期限：本期债券于发行人依照发行条款的约定 赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时 到期。 7．当前票面利率：本期债券存续的前 5个计息年度票 面利率为 3.70%，自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面 利率。 8．付息方式：本期债券采用单利按年计息，在发行人 不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券 每个付息日前 5个交易日，由发行人按照有关规定在主管部 门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面 利率由中证登深圳分公司代理完成付息工作；如发行人决定 递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。 9．赎回权：于本期债券第 5个和其后每个付息日，发 行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其 孳息）赎回本期债券。 10．债券担保：本期债券不设担保。 11．受托管理人：国泰海通证券股份有限公司。 12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定， 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深 圳分公司”）。 二、本期债券赎回的程序和时间安排 1．本期债券赎回的程序 根据《申万宏源证券有限公司公开发行 2021年永续次 级债券（第二期）募集说明书》有关条款约定，公司可于第 5个计息年度付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付 的利息及其孳息）赎回本期债券。如发行人决定行使赎回权， 则于赎回日前一个月，由发行人按照有关规定在主管部门指 定的信息媒体上刊登《提前赎回公告》，并由中证登深圳分 公司代理完成赎回工作。 根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“21 申证 Y2”赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21申证 Y2”全部赎回。 2．本期债券赎回的时间安排 (1) 付息登记日/赎回登记日/最后交易日：2026年 8月 18 日 (2) 付息日/赎回资金到账日：2026年 8月 19日 (3) 赎回日/摘牌日：2026年 8月 19日 三、本次赎回实施方案 1．赎回对象：本次赎回对象为截至 2026年 8月 18日 （含）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记 在册的“21申证 Y2”全部持有人。2026年 8月 18日买入“21 申证 Y2”债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2026 年 8月 18日卖出“21申证 Y2”债券的投资者，不享有本次赎 回的本金及利息。 2．赎回价格：人民币 103.70元/张（含当期应计利息且 当期利息含税）。 3．本次赎回债券享有 2025年 8月 19日至 2026年 8月 18日期间的利息，票面年利率为 3.70%。每 10张债券（面 值为人民币 1,000元）派发利息为人民币 37.00元（含税）。 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利 息为人民币 29.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取 得的实际每 10张派发利息为 37.00元。 4．赎回本金及付息办法：公司将委托中国结算深圳分 公司进行本期债券的赎回工作。在本期债券赎回资金到账日 2个交易日前，即 2026年 8月 17日，公司将本次赎回本金 及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该 赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开 户的证券公司的证券登记备付金账户中，再由证券公司在赎 回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明 税收事宜按照国家税务相关规定办理。 五、咨询联系方式 1、发行人：申万宏源证券有限公司 法定代表人：张剑 咨询地址：上海市徐汇区常熟路 171号 7楼 咨询联系人：郭玫含、张妍 咨询电话：021-33388525 传真：021-33389955 2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 法定代表人：朱健 咨询地址：上海市静安区新闸路 669号博华广场 33楼 咨询联系人：吴怡青、张淼钧、管佳妮 联系电话：021-38676829 传真：021-38670666 特此公告。 （本页无正文，为《申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）行使赎回选择权的第一次提示性 公告》之盖章页） 申万宏源证券有限公司 2026年 7月 日 10 中财网
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