万亿巨头大动作

时间：2026年07月10日 11:45:48 中财网

　　今年全球最赚钱的公司无疑就是存储芯企业，三星、SK与美光年度利润都会超过1万亿人民币、都是堪比英伟达的存在，且明年的净利可能还会继续上涨。

　　如此巨额的利润、叠加市场产能很吃紧，自然也会让这些巨头纷纷扩产。在三星公布2000万亿韩元投产后，今日另一巨头美光也有大动作，宣布了一项2500亿美元的本土投产计划。

　　毫无疑问，在特朗普引导制造业回流下，全球主要国家对于中高端的制造都会异常重视，且核心产能与技术都会留在国内。中国当前高科技的一系列国产替代，同样也是如此。

　　在三星及韩国政府4万亿美元计划投产后，美光也是大几千亿美元扩产，可以确定AI未来景气度可期。如此大几万亿美元的资金，龙轩认为对于存储芯上游有核心技术的企业，是可重点去挖掘与关注的。

　　兆易创新就是存储上游的设计企业，中报已经夯爆了，净利润暴增10倍、环比也是暴涨200%以上，不过其股价涨幅确实也大，今日港股是见光死。

　　炸裂的业绩，是科技股行情还能延续的根本。早盘的科技虽然没能延续昨日午后的暴涨，而是选择了分化，但整体调整幅度有限，像科创指数昨日暴涨8.4%，今日调整休息下是非常健康的。

　　而科技股分化下，其他中小创题材接力而起，今日两市超过8成个股上涨。这种轮动式的走势，龙轩认为才是最健康的，这有利于行情向纵深扩展，我们把控好市场方向与节奏，就可以多搞几轮。