AI算力机器人双轮驱动 机械设备迎量产机遇

时间：2026年07月08日 12:40:25 中财网

　　数据显示，北美五大科技巨头2025年资本开支合计将达3575亿美元，同比增长64.55%。IDC预测全球AI总投资从2024年的3159亿美元增至2029年的12619亿美元，五年复合增速31.9%。同时，2026年将成为人形机器人量产元年，2030年全球数据中心耗电量预计翻倍。

　　
　　近期机构研报指出，生成式AI需求指数级增长正带动机械设备行业进入长景气周期。研报认为，英伟达新一代服务器PCB成本较前代提升233%，直接推动激光钻孔、LDI曝光等高端设备订单大幅增加，国内PCB龙头扩产将加速进口替代，为相关装备厂商带来持续业绩增量。研报指出，人形机器人核心零部件占整机成本超60%，随着特斯拉Optimus等厂商开启量产，减速器、力矩电机、丝杠等环节国产厂商产能扩张节奏有望加快，2028年全球市场规模将突破千亿。

　　
　　此外，数据中心用电激增让燃气轮机供不应求，2025年全球订单预计同比增长72%，国内叶片和结构件配套企业将充分受益扩产潮。研报认为，上述三条主线共同构成机械设备板块的核心驱动，相关公司订单饱满与国产化进程将直接支撑业绩高增长。

　　
　　整体来看，AI基建与机器人商业化落地正形成强大合力，为机械高端制造打开长期成长空间。