豪能股份(603809):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

时间:2026年07月07日 17:55:32 中财网

原标题:豪能股份:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2026-048成都豪能科技股份有限公司 ChengduHaonengTechnologyCo.,Ltd. (公司住所:四川省成都经济技术开发区南二路288号) 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人(主承销商)第一节 重要声明与提示
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“豪能股份”“发行人”“公司”或“本公司”)全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与公司《募集说明书》中的相同。

(本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。)
第二节 概览
一、可转换公司债券简称:豪26转债
二、可转换公司债券代码:113705
三、可转换公司债券发行量:180,000万元(1,800万张,180万手)
四、可转换公司债券上市量:180,000万元(1,800万张,180万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2026年7月10日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2026年6月15日至2032年6月14日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

八、可转换公司债券转股的起止日期:自发行结束之日(2026年6月22日)起满六个月后的第一个交易日(2026年12月22日,非交易日顺延至下一个交易日)起至债券到期日(2032年6月14日)止(非交易日顺延至下一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)
十二、保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况:本次可转债不提供担保
十四、可转换公司债券的信用级别:本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告,公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本次向不特定对象发行的可转换公司债券信用等级为AA-。在本次可转债存续期间,中证鹏元资信评估股份有限公司将开展定期及不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告,定期跟踪评级每年进行一次。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会于2026年5月18日印发的《关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1168号)同意,公司向不特定对象发行面值总额180,000.00万元人民币的可转债。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2026年6月12日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足180,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

经上交所自律监管决定书〔2026〕149号文同意,公司本次发行的180,000.00万元可转换公司债券将于2026年7月10日起在上交所挂牌交易,债券简称“豪26转债”,债券代码“113705”。

投资者可通过上交所网站(www.sse.com.cn)查询《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。


一、公司第四节 发行人概况 本情况
公司名称成都豪能科技股份有限公司
公司英文名称ChengduHaonengTechnologyCo.,Ltd.
设立日期2006年9月25日
股票上市地上交所
股票代码603809
股票简称豪能股份
注册资本920,288,807元(截至最后一次工商变更登记)
法定代表人向星星
注册地址四川省成都经济技术开发区南二路288号
邮政编码610100
联系电话028-86216886
传真028-86216888
电子邮件bgs@cdhntech.com
公司网站www.cdhntech.com
经营范围生产、销售:汽车及摩托车零部件;机械设备及零部件;五金交电制品,塑料制 品;汽车(不含小轿车)及摩托车销售;销售:有色金属材料(不含稀贵金属) 建材(不含油漆);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、 行政法规限制的项目取得许可后方可经营,国家有专项规定的除外)。
二、发行人历史沿革
(一)发行人自股份公司设立至首次公开发行股份之前股本变动情况1、2008年3月,整体变更为股份公司
2008年3月5日,公司前身成都豪能机械有限公司股东会作出决议,同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司名称由“成都豪能机械有限公司”变更为“成都豪能科技股份有限公司”。同日,成都豪能机械有限公司全体股东签署《发起人协议》,协商一致以截至2008年2月29日经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计的净资产71,107,103.25元为基础,其中70,000,000.00元作为股份公司的注册资本,超过部分1,107,103.25元计入资本公
,将 事 2 6号 产 2 号豪能有限 所有限责 08年3月 资产评估 估值为8, 08年3月 51011200 体变更设体变更为 公司出 4日,中 报告书, 90.02万 28日,公 002318 股份公股份公司。 的“川华信 资产评估有 认截至评估 。 在成都市 《企业法人 后,公司股述出 (20 限公 基准 商行 业执 结构事宜已经 8)12号” 出具了“ 2008年2 管理局完 》。 下:川华信( 验资报告 联评报字 29日, 核准登记团)会计 验。 2008)第 能股份净 领取了注 位:万股
序号股东名称持股数量持股比例序号股东名称持股数量持股比例
1向朝东2,000.0028.5714%21谢辞100.001.4286%
2廖新民480.006.8571%22杨识蓉100.001.4286%
3宋英345.004.9286%23赵杰霖100.001.4286%
4卢小波330.004.7143%24张勇100.001.4286%
5王晓戎235.003.3571%25李斌100.001.4286%
6杨燕200.002.8571%26李佳烊100.001.4286%
7贾登海200.002.8571%27潘援朝80.001.1429%
8向明强200.002.8571%28张正义80.001.1429%
9杜庭强200.002.8571%29张凌慧50.000.7143%
10姜国清200.002.8571%30扶平50.000.7143%
11陈黎190.002.7143%31杨光地50.000.7143%
12邵国强150.002.1429%32董燕鹤50.000.7143%
13吴勇150.002.1429%33李晓红50.000.7143%
14谢进150.002.1429%34焦永胜50.000.7143%
15胡长英150.002.1429%35陈荻50.000.7143%
16吴洪130.001.8571%36喻歆舟40.000.5714%
17李勇刚120.001.7143%37刘康30.000.4286%
18张化110.001.5714%38肖兴伟30.000.4286%
        
序号股东名称持股数量持股比例序号股东名称持股数量持股比例
19吴斌100.001.4286%39李奕佚30.000.4286%
20曾萍100.001.4286%40胡颖20.000.2857%
合计7,000.00100.0000%     
2、 200 行新 然人 增加 200 及实 认截 增注 本 ,并 豪能 本 为1.6 股。 200 执照 本2008年12月 8年10月28 的议案》:为 公开发行304. 7,304.22万元 8年12月9日 资本情况进行 2008年12月 资本合计人民 增资的原因为 予其置换为豪 份股份;另外 增资的价格为 5元/股,扣除 8年12月19 增资完成后,公司注册资本增加至7,304.2 ,公司2008年第四次临时 足公司经营发展的需求,公 22万股,每股价格为1.52 四川君和会计师事务所有限 审验并出具了君和验字(2 5日,公司已收到王梅、徐 304.22万元。 2008年11月,公司受让长 股份股份的选择权,其中 11名增资的股东为外部财务 1.52元/股。2008年11月, 权转让缴纳的个人所得税后 ,成都市工商行政管理局向 司股权结构情况如下:2万元 东大会审议通过了《非公开 决定向王梅、徐文等56名 ,公司注册资本由7,000万 责任公司对公司新增注册资 08)第2021号《验资报告》 等56名自然人股东缴纳的 机械51名股东2.52%的股 5名选择参与本次增资置换 资者。 司受让长江机械股份的价 本次增资价格定为1.52元 司核发了本次变更后的营 单位:万股    
序号股东名称增资前 增资后   
  持股数量持股比例持股数量持股比例  
1向朝东2,000.0028.5714%2,000.0027.3814%  

      
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
2廖新民480.006.8571%480.006.5715%
3宋英345.004.9286%345.004.7233%
4卢小波330.004.7143%330.004.5179%
5王晓戎235.003.3571%235.003.2173%
6杜庭强200.002.8571%200.002.7381%
7贾登海200.002.8571%200.002.7381%
8杨燕200.002.8571%200.002.7381%
9向明强200.002.8571%200.002.7381%
10姜国清200.002.8571%200.002.7381%
11陈黎190.002.7143%190.002.6012%
12邵国强150.002.1429%150.002.0536%
13吴勇150.002.1429%150.002.0536%
14谢进150.002.1429%150.002.0536%
15胡长英150.002.1429%150.002.0536%
16吴洪130.001.8571%130.001.7798%
17李勇刚120.001.7143%120.001.6429%
18张化110.001.5714%110.001.5060%
19吴斌100.001.4286%100.001.3691%
20曾萍100.001.4286%100.001.3691%
21谢辞100.001.4286%100.001.3691%
22杨识蓉100.001.4286%100.001.3691%
23赵杰霖100.001.4286%100.001.3691%
24张勇100.001.4286%100.001.3691%
25李斌100.001.4286%100.001.3691%
26李佳烊100.001.4286%100.001.3691%
27潘援朝80.001.1429%80.001.0953%
      
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
28张正义80.001.1429%80.001.0953%
29董燕鹤50.000.7143%50.000.6845%
30张凌慧50.000.7143%50.000.6845%
31扶平50.000.7143%50.000.6845%
32杨光地50.000.7143%50.000.6845%
33李晓红50.000.7143%50.000.6845%
34焦永胜50.000.7143%50.000.6845%
35陈荻50.000.7143%50.000.6845%
36申利华--50.000.6845%
37喻歆舟40.000.5714%40.000.5476%
38王云厅--31.000.4244%
39刘康30.000.4286%30.000.4107%
40肖兴伟30.000.4286%30.000.4107%
41李奕佚30.000.4286%30.000.4107%
42李甫柏--30.000.4107%
43许洁--30.000.4107%
44胡颖20.000.2857%20.000.2738%
45刘长青--20.000.2738%
46田华--20.000.2738%
47王丽平--20.000.2738%
48王明成--20.000.2738%
49王梅--10.000.1369%
50徐文--10.000.1369%
51杜开泸--7.090.0971%
52张忠--5.000.0685%
53刘友群--4.500.0616%
      
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
54孙光其--2.440.0334%
55陈家培--2.250.0308%
56王露云--2.020.0277%
57刘守华--2.000.0274%
58李孝伦--1.920.0263%
59阮家中--1.860.0255%
60黎忠伟--1.860.0254%
61宋梅--1.860.0254%
62郭在伦--1.770.0242%
63李润华--1.680.0230%
64任小伯--1.670.0229%
65王义远--1.670.0229%
66陈建平--1.570.0215%
67黄方涛--1.530.0209%
68李晋--1.470.0201%
69黄代明--1.380.0188%
70朱章华--1.270.0174%
71陈德明--1.250.0171%
72王玉林--1.220.0167%
73陆清飞--0.970.0132%
74曾克林--0.910.0125%
75柳永春--0.830.0113%
76余玲--0.830.0113%
77郑文书--0.760.0104%
78马恩伦--0.720.0098%
79唐贵宣--0.690.0094%
      
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
80黄刚--0.680.0092%
81黄丽君--0.680.0092%
82黄素萍--0.600.0082%
83胡兴格--0.590.0081%
84江显荣--0.570.0078%
85李玉莲--0.540.0074%
86陈华--0.530.0073%
87陈蓉--0.520.0071%
88谭功德--0.480.0065%
89韩庆--0.460.0062%
90陆龙--0.450.0062%
91郑洪--0.450.0061%
92罗安秀--0.440.0060%
93易显明--0.440.0060%
94韩本利--0.420.0057%
95黄熙明--0.410.0055%
96唐泽永--0.050.0006%
合计7,000.00100.0000%7,304.22100.0000% 
3、20 2009 股公司 本次9年7月 7月2日 份转让给 权转让的股权转让 股东张凌慧与陈黎 黎。 体情况如下:订《股权转让协议》,将其持有的50 
转让方受让方转让股数(万股)每股转让价格(元)转让金额(万元) 
张凌慧陈黎50.004.00200.00 
自愿 本 资者 4、 200 行新 非公 元增 具的 本 200 业执 本出,两人协议 股权转让的价 持价格一致。 2009年8月, 9年7月27日 的议案》,决 发行新股695. 至8,000万元 和验字(2009 增资的原因为 9年8月14日 。 增资完成后,让。 为4元/股,价格经协商确 司注册资本增加至8,000万 公司2009年第二次临时股 向法人深圳金百会投资有限 8万股,价格确定为4元/ 上述增资事宜已经四川君和 第2010号《验资报告》审 入财务投资者。本次增资 成都市工商行政管理局向豪 能股份的股权结构情况如,与正在协商引入的财务 元 大会审议通过了《非公开 公司及自然人胡卫红、吴少 。公司注册资本由7,304.22 会计师事务所有限责任公司 。 价格为4元/股,协商确定 能股份核发了本次变更后的 : 单位:万股  
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
1向朝东2,000.0027.3814%2,000.0025.0000%
2深圳金百会投资 有限公司--500.006.2500%
3廖新民480.006.5715%480.006.0000%
4宋英345.004.7233%345.004.3125%
5卢小波330.004.5179%330.004.1250%
6陈黎240.003.2858%240.003.0000%
7王晓戎235.003.2173%235.002.9375%
8杜庭强200.002.7381%200.002.5000%
9贾登海200.002.7381%200.002.5000%
10杨燕200.002.7381%200.002.5000%
      
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
11向明强200.002.7381%200.002.5000%
12姜国清200.002.7381%200.002.5000%
13邵国强150.002.0536%150.001.8750%
14吴勇150.002.0536%150.001.8750%
15谢进150.002.0536%150.001.8750%
16胡长英150.002.0536%150.001.8750%
17吴洪130.001.7798%130.001.6250%
18李勇刚120.001.6429%120.001.5000%
19张化110.001.5060%110.001.3750%
20胡卫红--100.001.2500%
21吴斌100.001.3691%100.001.2500%
22曾萍100.001.3691%100.001.2500%
23谢辞100.001.3691%100.001.2500%
24杨识蓉100.001.3691%100.001.2500%
25赵杰霖100.001.3691%100.001.2500%
26张勇100.001.3691%100.001.2500%
27李斌100.001.3691%100.001.2500%
28李佳烊100.001.3691%100.001.2500%
29吴少萍--95.781.1973%
30潘援朝80.001.0953%80.001.0000%
31张正义80.001.0953%80.001.0000%
32董燕鹤50.000.6845%50.000.6250%
33扶平50.000.6845%50.000.6250%
34杨光地50.000.6845%50.000.6250%
35李晓红50.000.6845%50.000.6250%
36焦永胜50.000.6845%50.000.6250%
      
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
37陈荻50.000.6845%50.000.6250%
38申利华50.000.6845%50.000.6250%
39喻歆舟40.000.5476%40.000.5000%
40王云厅31.000.4244%31.000.3875%
41刘康30.000.4107%30.000.3750%
42肖兴伟30.000.4107%30.000.3750%
43李奕佚30.000.4107%30.000.3750%
44李甫柏30.000.4107%30.000.3750%
45许洁30.000.4107%30.000.3750%
46胡颖20.000.2738%20.000.2500%
47刘长青20.000.2738%20.000.2500%
48田华20.000.2738%20.000.2500%
49王丽平20.000.2738%20.000.2500%
50王明成20.000.2738%20.000.2500%
51王梅10.000.1369%10.000.1250%
52徐文10.000.1369%10.000.1250%
53杜开泸7.090.0971%7.090.0886%
54张忠5.000.0685%5.000.0625%
55刘友群4.500.0616%4.500.0563%
56孙光其2.440.0334%2.440.0305%
57陈家培2.250.0308%2.250.0281%
58王露云2.020.0277%2.020.0253%
59刘守华2.000.0274%2.000.0250%
60李孝伦1.920.0263%1.920.0240%
61阮家中1.860.0255%1.860.0233%
62黎忠伟1.860.0254%1.860.0232%
      
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
63宋梅1.860.0254%1.860.0232%
64郭在伦1.770.0242%1.770.0221%
65李润华1.680.0230%1.680.0210%
66任小伯1.670.0229%1.670.0209%
67王义远1.670.0229%1.670.0209%
68陈建平1.570.0215%1.570.0196%
69黄方涛1.530.0209%1.530.0191%
70李晋1.470.0201%1.470.0184%
71黄代明1.380.0188%1.380.0172%
72朱章华1.270.0174%1.270.0159%
73陈德明1.250.0171%1.250.0156%
74王玉林1.220.0167%1.220.0153%
75陆清飞0.970.0132%0.970.0121%
76曾克林0.910.0125%0.910.0114%
77柳永春0.830.0113%0.830.0103%
78余玲0.830.0113%0.830.0103%
79郑文书0.760.0104%0.760.0095%
80马恩伦0.720.0098%0.720.0089%
81唐贵宣0.690.0094%0.690.0086%
82黄刚0.680.0092%0.680.0084%
83黄丽君0.680.0092%0.680.0084%
84黄素萍0.600.0082%0.600.0075%
85胡兴格0.590.0081%0.590.0074%
86江显荣0.570.0078%0.570.0071%
87李玉莲0.540.0074%0.540.0068%
88陈华0.530.0073%0.530.0066%
      
序号股东名称增资前 增资后 
  持股数量持股比例持股数量持股比例
89陈蓉0.520.0071%0.520.0064%
90谭功德0.480.0065%0.480.0059%
91韩庆0.460.0062%0.460.0057%
92陆龙0.450.0062%0.450.0056%
93郑洪0.450.0061%0.450.0056%
94罗安秀0.440.0060%0.440.0055%
95易显明0.440.0060%0.440.0055%
96韩本利0.420.0057%0.420.0052%
97黄熙明0.410.0055%0.410.0051%
98唐泽永0.050.0006%0.050.0006%
合计7,304.22100.0000%8,000.00100.0000% 
5、201 2011 150万股 2011 股权转 0万股公 2011 80万股 本次股1年11月 11月27 公司股份 11月28 协议》,分 股份转让 11月28 司股份转 权转让的股权转让 ,股东胡长英与徐 让给徐应超。 ,股东向明强、 将其持有的200 徐应超。 ,股东张正义与杜 给杜庭强。 体情况如下:应超签订《股权转 进、曾萍、张化 股、140万股、1 庭强签订《股权转协议》,将其持有 吴洪与徐应超签订 0万股、90万股和 协议》,将其持有 
转让方受让方转让股数(万股)每股转让价格(元)转让金额(万元) 
向明强徐应超200.002.00400.00 
胡长英     
  150.00   
    300.00 
谢进     
  140.00   
    280.00 
(未完)
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