润泽科技(300442):发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
原标题:润泽科技:发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿） 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（修订稿） 交易各方声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的2个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在2个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和深交所对本报告书摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得深交所审核通过、中国证监会予以注册等。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函，保证将及时向上市公司提供与本次交易相关的信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任。 交易对方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；如违反上述保证，将依法承担全部法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的可转债/股份（如有），并于收到立案稽查通知的2个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；如未在2个交易日内向上市公司董事会提交暂停转让的书面申请，同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的信息和账户信息的，同意授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关可转债/股份（如有）。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺自愿锁定可转债/股份（如有）用于相关投资者赔偿安排。 三、相关证券服务机构及人员声明 本次交易的证券服务机构及其经办人员同意在本报告书摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 目录 交易各方声明...........................................................................................................................1 一、上市公司声明...........................................................................................................1 二、交易对方声明...........................................................................................................1 三、相关证券服务机构及人员声明...............................................................................2 目录.........................................................................................................................................3 释义.........................................................................................................................................8 一、普通术语...................................................................................................................8 二、专业术语.................................................................................................................10 重大事项提示.........................................................................................................................12 一、本次重组方案简要介绍.........................................................................................12 二、募集配套资金情况.................................................................................................14 三、本次重组对上市公司影响.....................................................................................15 四、本次重组已履行及尚未履行的决策程序及报批程序.........................................17五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起.................................................................................18至实施完毕期间的股份减持计划 六、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................................18 七、其他需要提醒投资者重点关注的事项.................................................................20 重大风险提示.........................................................................................................................21 一、本次交易相关的风险.............................................................................................21 .........................................................................................23二、与标的资产相关的风险 三、其他风险.................................................................................................................25 第一章本次交易概况...........................................................................................................27 一、本次交易的背景和目的.........................................................................................27 二、本次交易的具体方案.............................................................................................30 .....................................................................................................43 三、本次交易的性质 四、本次交易对于上市公司的影响.............................................................................45 五、本次交易的决策过程和审批情况.........................................................................47 六、交易各方重要承诺.................................................................................................48 七、本次交易标的符合创业板定位及与上市公司主营业务的协同效应.................62八、本次交易的必要性.................................................................................................64 第二章上市公司基本情况...................................................................................................66 一、基本信息.................................................................................................................66 二、历史沿革.................................................................................................................66 三、前十大股东情况.....................................................................................................74 .................................................................................74四、控股股东及实际控制人情况 五、最近三十六个月的控制权变动情况.....................................................................76 六、主营业务发展情况.................................................................................................76 七、主要财务数据及财务指标.....................................................................................77 八、最近三年的重大资产重组情况.............................................................................78 .........................................................................................78九、上市公司合规经营情况 第三章交易对方基本情况...................................................................................................79 一、发行可转换公司债券购买资产的交易对方.........................................................79二、募集配套资金交易对方.......................................................................................130 三、其他事项说明.......................................................................................................130 .................................................................................................133 第四章交易标的基本情况 一、基本情况...............................................................................................................133 二、主要历史沿革.......................................................................................................133 三、股权结构及产权控制关系...................................................................................142 四、下属企业构成.......................................................................................................144 五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况.......................................................144六、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况...........................................................152 七、主营业务发展情况...............................................................................................153 八、主要财务数据.......................................................................................................165 ...167 九、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项十、债权债务转移情况...............................................................................................167 十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理.......................................................167第五章发行可转换公司债券及募集配套资金情况.........................................................172 一、本次交易中购买资产所发行可转换为股票的公司债券情况...........................172二、募集配套资金所发行普通股股份情况...............................................................182 第六章标的资产评估情况.................................................................................................190 一、标的资产评估情况...............................................................................................190 二、重要下属企业的评估或估值的基本情况...........................................................241 三、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析...................................241四、董事会对本次定向可转债初始转股价格合理性的分析...................................245五、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见...........................................................................................247 ...............................................................................248六、本次交易资产定价的合理性 七、业绩承诺及业绩奖励...........................................................................................248 第七章本次交易主要合同.................................................................................................249 一、《发行可转换公司债券购买资产协议》...........................................................249 二、《发行可转换公司债券购买资产协议之补充协议》.......................................260.........................................................................................263第八章本次交易的合规性分析 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定...........................................263二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条的规定的情形...........................266三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条、四十四条的规定的情形.......266四、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见、相关监管规则的...............................................................................................................................268 规定 五、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定...............................269六、本次交易符合《发行注册管理办法》相关规定...............................................269七、本次交易符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第四条的相关规定.....................................................271八、本次发行可转换公司债券购买资产方案符合相关规定...................................271九、本次交易的整体方案符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实...........................................................274施重大资产重组的监管要求》第四条的要求 十、本次交易符合“并购六条”的相关规定................................................................275 十一、相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形...................................................................................................................................276 十二、本次交易独立财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的说明...................................................................................................276 十三、独立财务顾问和法律顾问核查意见...............................................................278 第九章管理层讨论与分析.................................................................................................279 一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析...........................................279二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析...........................................284三、标的公司的财务状况分析...................................................................................297 四、标的公司的盈利能力及未来趋势分析...............................................................315 .......................................................................................327五、标的公司现金流量分析 六、上市公司对拟购买资产的整合管控安排...........................................................330 七、本次交易对上市公司的影响...............................................................................332 第十章财务会计信息.........................................................................................................337 一、交易标的财务会计资料.......................................................................................337 ...........................................340 二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料 第十一章同业竞争和关联交易.........................................................................................345 一、关联交易情况.......................................................................................................345 二、同业竞争的情况及避免同业竞争的措施...........................................................351 第十二章风险因素分析.....................................................................................................353 ...........................................................................................353一、本次交易相关的风险 二、与标的资产相关的风险.......................................................................................355 三、其他风险...............................................................................................................358 第十三章其他重要事项.....................................................................................................359 一、标的公司和上市公司资金占用及担保情况.......................................................359二、本次交易对于上市公司负债结构的影响...........................................................359 三、上市公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况.....................................359四、本次交易对上市公司治理机制的影响...............................................................361 五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说...................................................................................................................................361 明 六、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况...................................................364七、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明.......................................................376八、上市公司的控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见，以及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...............................................................................................................377 九、本次交易对中小投资者权益保护的安排...........................................................377 十、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息.......................................................................................................................................377 第十四章对本次交易的结论性意见.................................................................................378 一、独立董事意见.......................................................................................................378 二、独立财务顾问意见...............................................................................................382 三、法律顾问意见.......................................................................................................384 第十五章本次交易相关中介机构情况.............................................................................385 一、独立财务顾问.......................................................................................................385 二、法律顾问...............................................................................................................385 三、审计机构...............................................................................................................385 四、资产评估机构/估值机构......................................................................................386 第十六章备查文件.............................................................................................................387 一、备查文件...............................................................................................................387 二、备查地点...............................................................................................................387 第十七章声明与承诺.........................................................................................................388 一、上市公司全体董事声明.......................................................................................388 二、上市公司审计委员会全体委员声明...................................................................389 三、上市公司全体高级管理人员声明.......................................................................390 四、独立财务顾问声明...............................................................................................391 五、法律顾问声明.......................................................................................................393 六、审计机构声明.......................................................................................................394 七、资产评估机构声明...............................................................................................395 释义 本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通术语
重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。 本公司提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项：一、本次重组方案简要介绍 （一）重组方案概况
单位：万元
（三）本次重组的支付方式 单位：万元
1 、发行可转换公司债券情况
1、配套募集资金安排
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响 上市公司是中国知名的人工智能产业的科技公司，主营业务包括IDC业务和AIDC业务。本次重组为上市公司发行可转换公司债券购买中金算力基金等12名投资者持有合并范围内控股孙公司广东润惠42.56%的少数股权，广东润惠的主营业务与上市公司相同。因此，本次重组前后上市公司主营业务领域不会发生变化。 本次交易完成之后，上市公司将控制标的公司100%股权，进一步提高对标的公司的权益享有比例，进一步增强公司在大湾区的行业影响力，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，巩固上市公司核心竞争力。 （二）本次交易对上市公司股权结构的影响 截至2026年3月31日，上市公司总股本1,634,343,573股。本次交易中以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为274,490.29万元，初始转股价格为50.35元/股，按照初始转股价格全部转股后的股份数量为54,516,419股。在不考虑配套融资的情况下，假设本次交易完成后可转换公司债券全部转股，则上市公司的股权结构变化情况如下：
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