小熊电器(002959):小熊转债调整转股价格
债券代码：127069 债券简称：小熊转债 小熊电器股份有限公司 关于“小熊转债”调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127069 债券简称：小熊转债 调整前转股价格：45.00元/股 调整后转股价格：43.71元/股 转股价格调整生效日期：2026年5月28日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核准，小熊电器股份有限公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为53,600.00万元，扣除各项发行费用865.92万元（不含税），实际募集资金净额为52,734.08万元。前述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60500号）。经深圳证券交易[2022]869 53,600.00 所（以下简称“深交所”）“深证上 号”文同意，公司 万元可转 换公司债券于2022年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。 根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派发现金股利：P1=P0-D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k） 其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、转股价格历次调整情况 公司于2023年5月10日召开2022年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度权益分派方案，以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为2023年5月30日。根据相关规定，“小熊转债”转股价格于2023年5月30日起由原55.23元/股调整为54.44元/股。 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，行权股票的上市流通数量为286,800股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“小熊转债”的转股价格作相应调整，调整前“小熊转债”转股价格为54.44元/股，调整后转股价格为54.41元/股，调整后的转股价格自2023年11月13日起生效。 公司于2023年10月27日及11月15日分别召开了第三届董事会第四次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票。鉴于回购注销部分限制性股票对可转债转股价格影响较小，因此转股价格未做调整，转股价格仍为54.41元/股。 公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度权益分派方案，以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为2024年5月30日。根据相关规定，“小熊转债”转股价格于2024年5月30日起由原54.41元/股调整为53.22元/股。 公司自2024年8月20日至2024年9月9日，股票已有15个交易日的收盘价85% 格低于当期转股价格的 ，已触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年9月10日至2025年3月9日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授2022 予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权的第二个行权期行权条件均已满足。行权后公司总股本增加无限售流通股206,100股。“小熊转债”转股价格于2024年11月8日起由原53.22元/股调整为53.20元/股。 公司于2024年8月27日及12月26日分别召开了第三届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的23,000股限制性股票。鉴于回购注销部分限制性股票对可转债转股价格影响较小，因此转股价格未做调整，转股价格仍为53.20元/股。 公司自2025年3月10日至2025年3月31日，股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且在未来六个月内（即2025年4月1日至2025年9月30日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 公司于2025年4月29日召开2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本。 “小熊转债”转股价格于2025年6月26日起由原53.20元/股调整为52.21元/股。 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足，行权后公司总61,000 2025 9 30 股本增加无限售流通股 股，行权股票已于 年 月 日上市流通。鉴于本次行权对“小熊转债”转股价格影响较小，因此转股价格未做调整，转股价格仍为52.21元/股。 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权的第三个行权期行权条件均已满足，行权后公司总股本增加无限售流通股188,100股，“小熊转债”转股价格于2025年10月24日起由原52.21元/股调整为52.19元/股。 公司自2025年11月21日至2025年12月12日，股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“小熊2025 12 15 转债”转股价格，且在次一交易日起算的未来三个月内（即 年 月 日至2026年3月14日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 公司于2025年10月29日及11月18日分别召开了第三届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的1,500股限制性股票。鉴于回购注销部分限制性股票对“小熊转债”转股价格影响较小，因此转股价格未做调整，转股价格仍为52.19元/股。 公司于2026年1月22日和2月10日分别召开了第三届董事会第二十三次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于2022年3月15日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,453,000股，公司注册资本将相应减少1,453,000元，“小熊转债”转股价格于2026年3月3日起由原52.19元/股调整为52.21元/股。 公司于2026年5月11日召开了2026年第三次临时股东会审议通过了《关于董事会提议向下修正“小熊转债”转股价格的议案》，并于同日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“小熊转债”转股价格的议案》，决定将“小52.21 / 45.00 / 2026 熊转债”的转股价格由 元股向下修正为 元股，修正后的转股价格自年5月12日起生效。 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 公司于2026年4月29日召开2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本。 在利润分配预案公告后至实施前，因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，则按照分配比例不变的原则调整分配总额。 鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“小熊转债”的转股价格调整如下： P1=P0-D=45.00-1.2937983≈43.71元/股（保留两位小数）。 调整后的转股价格自2026年5月28日（除权除息日）起生效。 小熊电器股份有限公司 董事会 2026年 5月 21日 中财网
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