26申证K3 : 申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果
证券代码：524806 证券简称：26申证K3 证券代码：524807 证券简称：26申证K4 申万宏源证券有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行结果公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2026】526号文注册批复。根据《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过50亿元（含50亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行。本期债券分为两个品种，其中品种一期限为2年，品种二期限为3年。 本期债券发行时间为2026年5月20日，本期债券的发行工作已于2026年5月20日结束。最终经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，确定本期债券的实际发行规模为50亿元，其中品种一最终发行规模为15亿元，最终票面利率为1.59%，认购倍数为4.52倍；品种二最终发行规模为35亿元，最终票面利率为1.68%，认购倍数为3.4143倍。本期债券募集资金扣除发行费用后，35亿元将以资本中介服务等形式专项支持科技创新领域业务，15亿元将用于补充公司营运资金。 发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及发行人关联方未参与本期发行债券认购。本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司关联方参与认购本期债券，获配关联方为中国对外经济贸易信托有限公司，获配0.50亿元。 上述认购报价公允、程序合规。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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