22公司获得增持评级-更新中
5月15日给予康比特(920429)增持评级。 考虑到核心原料乳清供需不平衡情形短期难以缓解，原料价格持续高位，该机构下调公司26-27 年盈利预测，新增28 年预测，预计分别实现收入12.69/14.90/16.40 亿 元（26-27 年原值分别为14.45/17.73 亿元），归母净利润0.47/0.57/0.69 亿元（26-27 年原值分别为0.73/0.94 亿元）。有鉴于国内运动补剂市场持续扩容，该机构采用PS 估值，最新市值对应PS分别为1.3/1.1/1.0 倍，可比公司26 年PS 为2.7 倍。同时考虑到乳清成本高企是行业性问题，尽管公司短期利润承压，仍维持“增持”评级。 风险提示：乳清原料价格持续高位风险；军需交付规模不及预期；新品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 【20:44 华秦科技(688281)：特种功能材料大订单落地 看好公司新一轮景气周期启动】 5月15日给予华秦科技(688281)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。 【20:44 我武生物(300357)：扣非利润表现亮眼 业绩增长持续稳健】 5月15日给予我武生物(300357)增持评级。 盈利预测与投资建议：根据2025 年报、2026 一季报，该机构调整预期，预计2026-2028年营业收入为12.19、14.16、16.62 亿元（26-27 年调整前为13.05、15.83 亿元），同比增长14.7%、16.2%、17.4%；归母净利润为4.55、5.32、6.22 亿元（26-27 年调整前为4.93、6.04 亿元），同比增长19.5%、16.7%、17.1%。国内过敏性疾病患病人群多、脱敏市场空间大，公司是国内市占率超过80%的龙头企业，粉尘螨滴剂销量稳健增长，黄花蒿粉滴剂快速放量，管线不断拓宽，维持“增持”评级。 风险提示：粉尘螨滴剂学术推广不及预期的风险；黄花蒿粉滴剂推广不及预期的风险；药品招标降价的风险；粉尘螨滴剂竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【20:44 正邦科技(002157)：生猪销售大幅提升 主营业务持续恢复】 5月15日给予正邦科技(002157)增持评级。 投资建议：基于当前猪价低迷，考虑主动去产预期下的周期节奏，该机构下调猪价及出栏预期，故下调26、27 年盈利预测，预计2026、2027 年归母净利润分别为0.58/6.64 亿元（前值为5.87/15.33 亿元），同比分别为+110.7%/+1037.2%，新引入2028 年盈利预测，预计2028 年归母净利润为12.46 亿元， 同比增长+87.6% ， 2027-2028 对应PE 分别为48.2x/25.7x，维持“增持”评级。 风险提示：发生重大疫病的风险、生猪价格波动的风险、原材料价格波动的风险、现金流风险、食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【19:43 中航机载(600372)2025年年报及2026年一季报点评：稳步推进民机业务 低空经济构筑第二成长曲线】 5月15日给予中航机载(600372)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司是国内航空机载系统研制生产的国家队和主力军，持续稳步推进民机业务。在产业拓展方面，公司持续推动优势航空机载技术在低空经济领域、现代产业与国际业务应用，构筑第二增长曲线。该机构预计，公司2026~2028 年归母净利润分别是11.72 亿元、13.60 亿元、15.33 亿元，当前股价对应PE 分别是51x/44x/39x。给予“增持”评级。 风险提示：市场拓展不及预期、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:38 康龙化成(300759)：核心业务表现良好 新签订单再提速】 5月15日给予康龙化成(300759)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:28 江苏银行(600919)：信贷延续高景气 业绩稳健增长】 5月15日给予江苏银行(600919)增持评级。 投资建议：江苏银行26Q1营收、归母净利润分别同比+8.4%、+8.2%（2025年同比+8.8%、+8.3%）。信贷有力投放，业绩稳健增长，资产质量保持平稳，维持高分红比例。江苏银行2025年全年拟每股分红0.5641元，分红比例30%。江苏银行稳健均衡发展的经营韧性持续巩固，区域动能占优，客群基础扎实，主动管理提质增效，未来净利润增速有望稳定保持在同业均值水平之上。调整公司2026-2028年净利润增速预测为9.1%、9.1%、9.6%，对应BVPS为15.49（-0.12)、17.06（-0.11）、18.78（新增）元/股。参考可比同业给予公司目标估值为2026年0.90倍PB，对应目标价13.9元，维持增持评级。 风险提示：经济修复强度低于预期；资产质量改善不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:28 长江证券(000783)2025年年报及2026年一季报点评：经纪与自营双轮驱动 Q1业绩同比延续高增】 5月15日给予长江证券(000783)增持评级。 自营业务弹性释放，投资收益大幅增长。2025 年自营业务（投资收益-对联合营企业投资收益+公允价值变动收益）合计32.85 亿元，同比+363.77%，主要系公司把握二级市场上涨行情机会，权益类投资策略效果显现，同时固定收益类投资有效把握市场节奏。2026 年Q1 公司自营投资收益12.24 亿元，同比+40.30%，延续良好表现。 投资建议：公司“研究驱动”战略深入实施，财富管理转型成效显现，经纪与自营双轮驱动业绩延续高增。预计2026-2028 年公司营业收入为131.72、151.66、165.75 亿元，归母净利润为50.89、63.92、72.80 亿元，每股净资产为6.90、7.50、8.20 元，对应5 月11 日收盘价的PB 估值为1.27、1.17、1.07 倍。维持“增持”评级。 风险提示：市场波动风险、行业竞争风险、政策落地风险 该股最近6个月获得机构1次“增持”的投评级、1次增持评级。 【14:33 法狮龙(605318)：从高端顶墙定制到人工智能】 5月15日给予法狮龙(605318)增持评级。 风险提示：房地产行业景气度不及预期；原材料价格大幅上涨；跨界AI领域业务拓展不及预期，股价剧烈波动风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:28 汇通控股(603409)：绑定头部车企出口红利 盈利韧性凸显】 5月15日给予汇通控股(603409)增持评级。 投资策略：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:28 艾罗能源(688717)：Q1营收规模高速成长 海外市场需求旺盛】 5月15日给予艾罗能源(688717)增持评级。 投资建议：该机构预计公司 风险提示：政策风险；竞争加剧；行业需求下滑；技术进步不及预期；汇率波动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【14:28 欧福蛋业(920371)：食品级溶菌酶产线投产并出口交付 2025年归母净利润+90%】 5月15日给予欧福蛋业(920371)增持评级。 2025 年归母净利润8654 万元，同比+90%；2026Q1 归母净利润1701 万元公司发布2025 年的年度报告与2026 年一季度报告，2025 年，公司实现营收9.05亿元，同比下滑0.13%；实现归母净利润8654.41 万元，同比增长89.79%；扣非归母净利润为8524.75 万元，同比增长92.99%；毛利率为23.79%，2024 年为16.56%。2026Q1，公司实现营收2.42 亿元，同比增长6.97%；实现归母净利润1700.95 万元，同比下滑0.61%。该机构维持2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润0.99/1.16/1.48 亿元，对应EPS 为0.48/0.57/0.72 元/股，对应当前股价PE 为18.6/15.8/12.4 倍，看好零售市场开拓、溶菌酶项目潜力、预制蛋品逻辑与未来生产基地放量，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济情况波动风险、鸡蛋价格波动风险、鸡蛋白饮料开拓风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。 【14:28 赛意信息(300687)：拟开展算力租赁业务 有望带来新增长极】 5月15日给予赛意信息(300687)增持评级。 投资建议。“增持”评级，给予目标价为48.77 元。该机构预计公司 2026-2028 年EPS 分别为0.49/0.74/0.98 元，可比公司2026 年预测平均PE167.06X，该机构认为公司自研AI 中台，面向企业提供高性能GPU算力租赁+AI 场景化服务，有望带来新增长极，给予公司2026 年100 倍PE，对应目标价48.77 元，给予“增持”评级。 风险提示。融资租赁业务不及预期，市场竞争加剧，市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:28 航天电子(600879)2025年年报及2026年一季报点评：低轨卫星产品持续突破 无人系统装备出口赋能发展】 5月15日给予航天电子(600879)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司持续巩固在航天市场的优势地位，无人系统装备产品出口对产业化发展的支撑作用进一步提升，公司传统优势市场实现批量增订，低轨卫星等新兴市场实现重点产品突破。该机构预计，公司2026~2028 年归母净利润分别是3.48 亿元、4.05 亿元、4.71 亿元。给予“增持”评级。 风险提示：市场拓展不及预期、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【14:23 海菲曼(920183)：自产耳机薄膜材料取得阶段性进展 WIFI6流媒体耳机打开增量空间】 5月15日给予海菲曼(920183)增持评级。 2025 年实现营收2.39 亿元、归母净利润7,482.05 万元公司发布2025 年年报，2025 年公司营业收入为2.39 亿元，同比增长5.59%，归母净利润为7,482.05 万元，同比增长12.47%。该机构维持2026-2027 年盈利预测并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为77/92/103 百万元，对应EPS 分别为1.57/1.87/2.10 元/股，对应当前股价的PE 分别为28.7/24.1/21.5倍，该机构看好公司业绩增长能力，品牌价值与行业地位较高，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格上涨风险、汇率波动风险、产品和技术更新及替代风险 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【14:23 新芝生物(920685)：微生物生长曲线分析仪获首台套认定 2026Q1归母净利润+7%】 5月15日给予新芝生物(920685)增持评级。 2026Q1，公司实现营收0.35 亿元，同比增长6.83%；实现归母净利润695.78 万元，同比增长7.02%。考虑到研发投入加大，市场整体环境影响业务增量未达预期，该机构下调2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为0.45/0.50（原0.50/0.55）/0.56 亿元，对应EPS 分别为0.49/0.54/0.61元/股，对应当前股价的PE 分别为26.4/24.0/21.2 倍，看好公司的多产品矩阵+国产替代机会，维持“增持”评级。 风险提示：技术落地不及预期、产品拓展不及预期、下游需求不足风险 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【13:18 中科软(603927)2025年度业绩点评：利润短期承压 保险IT企稳回升】 5月15日给予中科软(603927)增持评级。 风险提示。行业需求波动风险，AI 战略落地不及预期，产品出海进展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【13:18 万兴科技(300624)：业绩短期承压 AI原生商业化加速】 5月15日给予万兴科技(300624)增持评级。 风险提示：汇率波动影响，国内外消费级软件疲软，AI 产品研发推广不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【13:18 中国核电(601985)：电价下行拖累业绩 核电将迎密集投运期】 5月15日给予中国核电(601985)增持评级。 风险提示。电价下行风险、新增装机不及预期、电量不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:33 江天科技(920121)：消费巨头背后的“隐形冠军” 高端标签核心供应商迈向全球化】 5月15日给予江天科技(920121)增持评级。 风险提示：原材料价格大幅波动风险、大客户依赖风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 中财网
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