新筑股份(002480):重大资产重组报告书（草案）摘要
原标题:新筑股份:重大资产重组报告书（草案）摘要
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。承诺方于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的主体信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的主体信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重组交易对方蜀道集团、蜀道轨交集团、四川路桥已出具《关于所提供的信息真实、准确、完整的承诺函》，承诺交易对方为本次交易所提供信息的真实性、准确资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在参与本次交易期间，根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，承诺方保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。 交易对方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 交易对方保证为本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由承诺方所出具的文件及引用文件的相关内容已经承诺方审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。承诺方于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的主体信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的主体信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 三、相关证券服务机构及经办人员声明 本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要目 录 声 明.......................................................................................................................................2 一、上市公司声明...........................................................................................................2 二、交易对方声明...........................................................................................................2 三、相关证券服务机构及经办人员声明.......................................................................3 目 录.......................................................................................................................................4 释 义.......................................................................................................................................6 一、基本术语...................................................................................................................6 二、专业术语...................................................................................................................9 重大事项提示.........................................................................................................................10 一、本次交易方案简要介绍.........................................................................................10 二、募集配套资金情况简要介绍.................................................................................12 三、本次交易对上市公司的影响.................................................................................13 四、本次交易已经履行及尚需履行的主要程序.........................................................15五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划.........................................................................................16 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................................16 七、本次交易方案的调整.............................................................................................18 八、独立财务顾问的业务资格.....................................................................................23 重大风险提示.........................................................................................................................24 一、与本次交易相关的风险.........................................................................................24 .................................................................................26二、与置入标的公司相关的风险 第一章本次交易概况...........................................................................................................29 一、本次交易的背景和目的.........................................................................................29 二、本次交易的具体方案.............................................................................................30 三、本次交易的性质.....................................................................................................44 四、本次交易对上市公司的影响.................................................................................45 五、本次交易决策过程和批准情况.............................................................................47 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要六、本次交易相关方所作出的重要承诺.....................................................................48 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
1、拟出售资产 单位：万元
1 川发磁浮合并口径归属于母公司股东权益为-18,238.05万元，评估值为-20,061.15万元，评估减值额为1,823.10资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
单位：万元
（一）募集配套资金安排 单位：万元
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响 通过本次交易，上市公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务，蜀道清洁能源将成为上市公司控股子公司，上市公司未来将聚焦于清洁能源发电业务。 本次交易属于公司盘活资产、降低负债率的行为，是公司进一步实施业务优化调整的重要举措，有利于为公司的稳定健康发展打下良好的基础，助力上市公司完成业务转型，改善公司盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东的利益。 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司财务报告及《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易前后公司的主要财务数据及财务指标比较如下： 单位：万元
如上表所示，本次交易完成后，上市公司的资产规模和盈利能力均得以提升，不考虑配套融资的影响，2025年末，上市公司的归属于母公司所有者的权益将由交易前资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要的84,408.36万元增至549,114.72万元；2025年，上市公司的营业收入、净利润和归属于母公司所有者的净利润将由交易前的149,089.43万元、-12,484.34万元、-16,845.70万元分别增至215,123.04万元、5,496.90万元、-3,197.56万元。 本次交易完成后，上市公司的基本每股收益得以提升，2025年，上市公司的基本每股收益将由交易前的-0.22元/股增至-0.02元/股，相较于本次交易前亏损规模收窄，有利于提升上市公司盈利能力，提高股东回报。同时，交易前后上市公司的资产负债率有所下降。 四、本次交易已经履行及尚需履行的主要程序 （一）本次交易已履行的程序 1、本次交易预案已经上市公司第八届董事会第二十九次会议审议通过、本次交易正式方案已经第八届董事会第三十六次会议、第八届董事会第四十六次会议审议通过；2、本次交易已经上市公司控股股东及一致行动人原则性同意； 3、本次交易的交易对方蜀道集团、蜀道轨交集团已经分别履行其内部所必需的决策程序；本次交易的交易对方四川路桥已就向新筑股份购买资产涉及的方案调整事宜履行董事会审议程序； 4、本次交易的资产评估结果获得四川省国资委的备案。 （二）本次交易尚需履行的程序 1、本次交易方案调整获得四川省国资委的批准； 2、上市公司股东会审议通过本次交易的正式方案且同意蜀道集团及其一致行动人免于发出要约； 3、本次交易的交易对方四川路桥股东会审议通过向新筑股份购买资产涉及的方案调整事宜； 4、本次交易获得深交所审核通过及中国证监会同意注册。 本次交易能否通过上述审批或注册以及最终通过时间均存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 （一）上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 上市公司控股股东蜀道集团及其一致行动人发展轨交投资就本次重组发表原则性意见如下： “本次重组的方案符合上市公司和全体股东的整体利益，有利于促进上市公司未来的业务发展，原则性同意上市公司实施本次重组。” （二）上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 根据控股股东蜀道集团及其一致行动人发展轨交投资出具的承诺函，自上市公司本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，蜀道集团、发展轨交投资不会减持所持上市公司的股份，亦暂无减持上市公司股份的计划。后续如有减持计划，将按照相关法规履行相应的程序和信息披露义务。 根据上市公司董事、取消监事会前曾任监事、高级管理人员出具的承诺函，自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，上市公司董事、取消监事会前曾任监事、高级管理人员不会减持所持上市公司的股份，亦暂无减持上市公司股份的计划。后续如有减持计划，将按照相关法规履行相应的程序和信息披露义务。 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的精神和中国证监会《重组管理办法》的规定，公司在本次交易过程中采取了多项措施以保护中小投资者的权益，具体包括： （一）严格履行信息披露义务及相关法定程序 在本次交易过程中，上市公司将严格按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26号准则》等相关法律、法规的要求，及时、完整地披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要响的重大事件以及本次交易的进展情况。本报告书摘要披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。 （二）出售资产和置入资产定价的公允性 本次交易由上市公司聘请的符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产截至评估基准日进行审计、评估，标的资产最终交易价格以评估机构出具的并经四川省国资委备案的评估报告载明的评估值为依据，由交易双方协商确定。上市公司确保标的资产定价公允，相关交易安排不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。上市公司独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性发表了独立意见。 （三）股东会表决情况与网络投票安排 根据《重组管理办法》的有关规定，本次交易需经上市公司股东会作出决议，且必须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外，公司将对其他股东的投票情况进行单独统计并予以披露。 为给参加股东会的股东提供便利，公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。 （四）严格执行关联交易审批程序 本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及上市公司内部对于关联交易的审批程序。公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。 公司在召开股东会审议相关议案时，将严格执行相关制度。本次交易涉及的关联交易议案将在上市公司股东会上由公司非关联股东表决，上市公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）股份锁定安排 本次交易对于发行股份购买资产发行的股份以及募集配套资金发行的股份进行了锁定安排，详见本报告书摘要“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”相关内容。 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要（六）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排 根据《备考审阅报告》，本次交易后，上市公司每股收益得到提高，本次交易不存在摊薄每股收益的情况。为避免本次交易摊薄每股收益的风险，上市公司全体董事、高级管理人员，上市公司控股股东均出具了关于确保本次交易填补回报措施得以切实履行的承诺，具体内容参见本报告书摘要“第一章本次交易概况”之“六、本次交易相关方所作出的重要承诺”相关内容。 （七）业绩承诺和补偿安排 根据上市公司与本次购买资产的交易对方蜀道集团签订的《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议，蜀道集团对业绩承诺资产未来业绩承诺和补偿、市场法承诺资产未来减值测试和补偿作出了相应安排，详见本报告书摘要“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（四）业绩承诺与补偿安排”。 （八）其他保护投资者权益的措施 1、上市公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、上市公司保证向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在参与本次交易期间，根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，上市公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。 上市公司提醒投资者到指定网站（www.szse.cn）浏览本报告书摘要全文。 七、本次交易方案的调整 （一）本次交易方案的第一次调整 1、本次交易方案第一次调整的具体情况 公司于2025年6月9日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》规定， “ 一、《重组办法》第二十九条第一款规定：“股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。”现就该规定中构成重组方案重大调整的认定，提出适用意见如下： （一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整： 1.拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的； 2.拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。 资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
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