24穗城03 : 广发证券股份有限公司关于广州市城市建设投资集团有限公司交易资产的公司债券重大事项受托管理事务临时报告
债券代码：148543.SZ 债券简称：23穗城 01 债券代码：148566.SZ 债券简称：24穗城 02 债券代码：148615.SZ 债券简称：24穗城 03 债券代码：148646.SZ 债券简称：24穗城 04 债券代码：133922.SZ 债券简称：25穗城 01 债券代码：133938.SZ 债券简称：25穗城 02 债券代码：133970.SZ 债券简称：25穗城 03 广发证券股份有限公司 关于广州市城市建设投资集团有限公司交易资产的公司债 券重大事项受托管理事务临时报告 受托管理人 2026年 5月 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理 人”）作为广州市城市建设投资集团有限公司 2023年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23穗城 01，债券代码：148543.SZ）、广州市城市建设投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24穗城 02，债券代码：148566.SZ）、广州市城市建设投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24穗城 03，债券代码：148615.SZ）、广州市城市建设投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：24穗城 04，债券代码：148646.SZ）、广州市城市建设投资集团有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：25穗城01，债券代码：133922.SZ）、广州市城市建设投资集团有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：25穗城 02，债券代码：133938.SZ）、广州市城市建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：25穗城 03，债券代码：133970.SZ）（以下合称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 本报告依据《广州市城市建设投资集团有限公司 2023年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《广州市城市建一期）募集说明书》《广州市城市建设投资集团有限公司 2024年面 向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《广州市城市建设投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）募集说明书》《广州市城市建设投资集团有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《广州市城市建设投资集团有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第二期）募集说明书》《广州市城市建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下合称“《募集说明书》”）、公司债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、《广州市城市建设投资集团有限公司关于交易资产的情况公告》以及广州市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等，由受托管理人编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断。 一、本次债券的重大事项 （一）交易背景、交易各方以及交易标的的情况 基于广州市城市改造和土地规划调整的整体考虑，广州市城市建 设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）下属子公司广州市水务投资集团有限公司（仅列示二级单位，以下简称“水投集团”）、广州有林投资管理有限公司（仅列示二级单位，以下简称“有林公司”）、广州市建设投资发展有限公司（仅列示二级单位，以下简称“建投公司”）与广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市土地开发中心等相关政府部门经协商后，将部分持有的房屋进行有偿征拆、持有的土地进行收储。水投集团、有林公司和建投公司资信和诚信情况较好，不存在重大违法违规、债务逾期或失信行为。交易对方包括广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心、广州市土地开发中心、中新广州知识城合作项目服务管理中心、广州市黄埔区人民政府九佛街道办事处、广州市白云区土地开发中心、广州市白云区人民政府永平街道办事处、知识城（广州）建设开发集团有限公司，除知识城（广州）建设开发集团有限公司外其余交易对方均为广州市及相关区政府直属的事业单位，非企业法人。知识城（广州）建设开发集团有限公司资信和诚信情况较好，不存在重大违法违规、债务逾期或失信行为。 其中水投集团交易标的系位于荔湾区和平北一街至北六街、北八 街的房屋，交易对手为广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心，征拆后将用于广东广雅中学莲韬馆复建工程项目。 有林公司交易标的之一系黄埔区九佛街广华西新田地块、黄埔区 九佛街广华西路白沙水库坝下地块、黄埔区九佛街广华西路大塘埔地块，交易对手为中新广州知识城合作项目服务管理中心、广州市黄埔区人民政府九佛街道办事处，原用途为农用地，变更后的新规划用途为水利及生态设施用地。 有林公司交易标的之一系黄埔区九佛街广华西路长窜鱼塘的国 有农用地，交易对方为中新广州知识城合作项目服务管理中心、广州市黄埔区人民政府九佛街道办事处，原用途为农用地，变更后的新规划用途为市政道路用地。 有林公司交易标的之一系广州市白云区永平街道集贤路 29号部 分国有土地上房屋以及其他附属设施，交易对手为广州市白云区土地开发中心、广州市白云区人民政府永平街道办事处，原用途为住宅、仓库及厂房，变更后的新规划用途为公共道路用地。 有林公司交易标的之一系黄埔区九佛街广华西路长窜的国有农 用地，交易对手为中新广州知识城合作项目服务管理中心，原用途为农用地，变更后的新规划用途为市政公用设施用地。 有林公司交易标的之一系其黄埔区九佛街广华路 369号的国有 建设用地及地上建筑物、附属物等，交易对方为中新广州知识城合作项目服务管理中心、知识城（广州）建设开发集团有限公司，原用途为厂房、仓库、住宅，变更后的新规划用途为市政及产业配套用地。 建投公司交易标的之一系新光大桥北岸桥头公园（东侧）地块， 交易对方为广州市土地开发中心，原用途为公园用地，变更后新规划用途为商业兼容商务用地、公园绿地兼容交通场站用地、道路用地及水域。 （二）交易安排、协议签署情况及履约进展 上述交易都已完成相关协议的签署。其中，广州市荔湾区人民政 府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心就征收资产事项的支付对价参考评估机构出具的评估报告确定。 其余土地收储事项的支付对价参考《广州市国有土地使用权基准地价图册》或广州市土地估价管理部门出具的相关规范性文件约定的基准地价计算交储预付补偿款，后续将核算结算补偿款。截至本报告出具日，协议履约未见异常。 （三）与交易相关的决策情况 截至本报告出具日，前述事项涉及的协议签署及转让手续办理已 经过公司有权机构决策审批。 （四）对发行人偿债能力的影响分析 本次交易对公司生产经营、财务状况和偿债能力预计不会产生重 大不利影响。 （五）广发证券认为需要披露的其他信息 无。 广发证券后续将密切关注发行人对本次债券本息的偿付情况以 及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及受托管理协议等规定和约定履行受托管理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判 断。 二、受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系 人。 联系人：商倩倩、何竣航 联系地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 43楼 联系电话：020-66336918 邮政编码：510627 中财网
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