38股获买入评级 最新:信德新材
4月24日给予信德新材(301349)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到一季报披露业绩接近该机构原有预期，该机构维持原有盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润1.2/1.5/1.7 亿元，同比+214%/+24%/+12%，对应2026 年4 月23 日收盘价 PE 为52x/42x/37x，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【13:35 江苏金租(600901)2025年年报及2026年一季报点评：坚持零售+融物投放策略 不良率创近五年最低】 4月24日给予江苏金租(600901)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025 年及2026Q1 经营情况，该机构小幅下调此前盈利预测，预计2026-2027 年公司归母净利润分别为35.6、38.9 亿元（前值分别为36.0、39.8 亿元），对应同比增速分别为+9.8%、+9.4%，新增预计公司2028 年归母净利润为42.5 亿元，同比+9.2%。当前市值对应2026E PB 1.6x。该机构继续看好公司在零售+融物策略下的长期业绩增长与资产质量表现，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期；社会信用风险水平大幅提升。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:35 旭升集团(603305)2025年年报点评：25年储能业务实现量利齐升 静待海外产能&新兴业务兑现业绩】 4月24日给予旭升集团(603305)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到终端需求的不及预期及产业竞争加剧，该机构将公司2026-2027 年归母净利润的预测下调至5.23/6.47 亿元（前值为5.56/6.83 亿元），并预测2028 年归母净利润为7.45 亿元。当前市值对应市盈率分别为33 倍/27 倍/23 倍，但公司储能业务&海外新产能将为公司后续成长提供新增量，因此该机构维持 “买入”评级。 风险提示：下游乘用车行业销量不及预期；行业竞争加剧超预期；原材料价格上涨超预期；新兴产业进展不达预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:35 黄山旅游(600054)2025年年报点评：客流稳健增长 期待东大门开启】 4月24日给予黄山旅游(600054)买入评级。 投资建议及盈利预测：黄山旅游正迈入高质量发展新时期，成长动能充足。公司核心项目加速落地，东大门索道即将建成开放，有效串联主景区与东海景区，大幅提升景区承载与接待能力；区域交通持续优化，高铁网络不断完善，客流增量可期，为景区带来稳定客源支撑；酒店板块同步升级，北海宾馆改造后重新开业，国际航线不断扩容，入境旅游复苏有望缓解公司山下酒店经营压力。多重利好叠加，公司景区、交通、酒店三大业务协同发力，经营基本面持续向好，未来增长空间广阔。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为3.44/3.72/3.99 亿元，对应PE 分别为26/24/22X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:29 天目湖(603136)2025年年报暨2026年一季报点评：以“焕新”为主线 驱动公司价值跃升】 4月24日给予天目湖(603136)买入评级。 投资建议与盈利预测：远期来看，公司仍为景区板块中组织治理最优、成长逻辑最顺公司。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:24 步科股份(688160)2015年报点评：机器人业务高速增长 人形机器人打开成长空间】 4月24日给予步科股份(688160)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1：机器人行业需求增长不及预期；2：人形机器人产业化进程不及预期；3：行业竞争加剧，毛利率下滑；4：公司海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:24 芭田股份(002170)：业绩快速增长 高分红回报股东】 4月24日给予芭田股份(002170)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为61.64/69.15/70.19亿元， 归母净利润分别为12.43/13.89/14.57 亿元， 同比分别为+36.33%/+11.76%/+4.94%，当前股价对应的PE 分别为10.63/9.51/9.06 倍，该机构选取云天化/兴发集团/川恒股份为可比公司。公司产能扩增，产业链持续延伸，成长性强。矿产资源丰富，安全边际较高，首次覆盖，给予“买入”评级 风险提示。产能投放不及预期风险；产品价格大幅波动风险；新产品开发风险；安全及环保风险；政策变动风险等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:24 恒力石化(600346)：从韧性到弹性 全球炼化产能重构下的机遇】 4月24日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测和投资建议：根据最新财报及原油波动预期，该机构适当微调盈利预测，预计2026年-2028年公司归母净利润分别为116.37、123.04、131.33亿元（2026-2027年原预测值为110.06、127.37亿元），对应EPS分别为1.65、1.75、1.87元，对应PE（以2026年4月23日收盘价计算）分别为14.59倍、13.80倍和12.93倍。该机构看好全球炼能重构下公司的龙头属性，维持“买入”评级。 风险提示：原料能源价格大幅波动风险；全球贸易链稳定风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:18 智明达(688636)2025年年报点评：经营业绩触底反弹营收创历史新高 商业航天渐入收获期有望延续高增长】 4月24日给予智明达(688636)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【13:18 成都银行(601838)：量价企稳 分红率提升】 4月24日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为4.6%/3.3%，EPS 分别为3.28/3.38 元/股，当前股价对应26/27 年PE分别为5.37X/5.20X，对应26/27 年PB 分别为0.76X/0.69X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.00 倍PB，对应合理价值21.70 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）政信业务及实体经济业务增长不及预期；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:18 史丹利(002588)2025年年报及2026年一季报点评：2025年利润稳步增长 复合肥结构不断优化】 4月24日给予史丹利(002588)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:18 南京银行(601009)：净利息收入高增 分红率提升】 4月24日给予南京银行(601009)买入评级。 关注：（1）25Q3 以来债市利率震荡上行，其他非息拖累业绩。25Q4、26Q1 单季度其他非息收入同比分别-39.1%、-18.8%，25Q3 以来债市利率波动上行，其他非息拖累业绩，后续需持续追踪债市投资对业绩影响。（2）26Q1 中收承压。25A 净手续费收入同比+65.2%，其中贷款及担保业务同比+39.4%、代理及咨询业务同比+27.4%；26Q1 净手续费收入同比-14.6%，主要系手续费及佣金支出大幅增加所致；? 盈利预测与投资建议。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为9.0%/4.0%，EPS 分别为1.83/1.91 元/股，当前股价对应26/27 年PE分别为6.43X/6.17X，对应26/27 年PB 分别为0.73X/0.67X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.00 倍PB，对应合理价值15.22 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）政信业务需求及增长不及预期；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:18 圆通速递(600233)：量价齐升带动Q1业绩高增 看好全年利润修复】 4月24日给予圆通速递(600233)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为864.76 亿元、962.34 亿元和1035.85 亿元，同比分别+14.88%、+11.28%和+7.64%，归母净利润分别为59.34 亿元、68.01 亿元、75.24 亿元，同比分别增长37.28%、14.61%、10.63%，对应市盈 率分别12.5 倍、10.9 倍、9.9 倍。一方面，受益于快递行业“反内卷”推动价格回升，看好公司利润稳步修复，另一方面，公司凭借较强的服务质量和全网数字化管控等优势赋能，市场份额有望稳步提升，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：实物商品网购需求不及预期；电商快递价格竞争恶化；末端加盟商稳定性下降；油价上涨风险，海外业务发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:18 恒逸石化(000703)：2026Q1利润大增 未来增长动能强劲】 4月24日给予恒逸石化(000703)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【13:14 三一重能(688349)：风机制造盈利筑底 “两海”业务高速增长】 4月24日给予三一重能(688349)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:14 迎驾贡酒(603198)：逐季改善 有望走出调整期】 4月24日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2026-2028 年归母净利润同比+4%/+10%/+11%。对应PE 估值14x、12x、11x。参考可比公司估值，给予2026 年17 倍PE，合理价值44.06 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，省内竞争加剧，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:14 山东钢铁(600022)：困境反转初显成效 结构升级驱动增长】 4月24日给予山东钢铁(600022)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为山钢股份作为山东区域龙头钢铁企业，资产质量相对优异，区域经济优势凸显，公司全面实施对标提升和管理变革，“困境反转”未来可期。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为10.67 亿元、18.67 亿元、21.87 亿元，EPS 分别0.10/0.17/0.20 元/股；截至4 月23 日收盘价对应PB 分别为0.80/0.74/0.67 倍；维持公司“买入”评级。 风险因素：宏观经济不及预期；房地产持续大幅失速下行；钢铁冶炼技术发生重大革新；公司管理变革实施不及预期；公司发展规划出现重大调整。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【13:14 山西汾酒(600809)：稳定压倒一切 分红提振回报】 4月24日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为，公司低价位产品具有较强市场竞争力，受行业调整冲击较小，且清香型适合开拓多口味酒饮赛道，适应多样化消费需求。在保持市场份额优势的基础上，公司也提出25-27 年分红率不低于65%，股东回报可观。该机构预计公司2025-2027 年摊薄每股收益分别为10.08 元、10.50 元、11.03 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：宏观环境不确定性风险；行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:07 涛涛车业(301345)：高尔天球车破圈方兴未艾 稀缺产能叠加多重优势强化竞争壁垒】 4月24日给予涛涛车业(301345)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级。 【13:07 英维克(002837)：Q1利润短期承压 液冷增长强劲】 4月24日给予英维克(002837)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 中财网
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