博威合金(601137):国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查报告

 时间：2026年04月20日 21:40:42 中财网
原标题:博威合金:国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查报告

国信证券股份有限公司
关于宁波博威合金材料股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,700万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,700,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用11,132,075.47元后的募集资金为1,688,867,924.53元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年12月28日汇入公司募集资金监管账户。

另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,116,981.13元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

（二）募集资金基本情况
金额单位：人民币万元

发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间2023年12月28日
本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日
项 目金 额
一、募集资金总额170,000.00
其中：超募资金金额　
减：直接支付发行费用1,324.91
二、募集资金净额168,675.09
减：　
以前年度已使用金额58,144.56
本年度使用金额8,678.25
暂时补流金额75,000.00
银行手续费支出及汇兑损益0.47
加：　
募集资金利息收入710.15
三、报告期期末募集资金余额27,561.96
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年1月8日，公司、国信证券与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行宁波市鄞州分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）、国信证券与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行宁波东门支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、博威新材料、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行（以下简称“农业银行宁波高新区分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）、国信证券与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“招商银行宁波鄞州支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、康奈特、BovietSolarTechnologyCo.,Ltd.（中文名称：博威尔特太阳能科技有限公司，以下简称“博威尔特”）、国信证券与IndustrialandCommercialBankofChinaLimited-HanoiCityBranch（中文名称：中国工商银行股份有限公司-河内市分行，以下简称“工商银行河内市分行”）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年12月30日，公司、国信证券与农业银行宁波高新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间2023年12月28日

账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态
博威合金中国银行宁波 市鄞州分行359783936453214,575,006.69使用中
博威合金农业银行宁波 高新区分行391520010477788850.00使用中
博威新材料工商银行宁波 东门支行390110002920022018038,720,957.55使用中
博威新材料农业银行宁波 江东支行（农 业银行宁波高 新区分行）3915200104888999622,323,648.00使用中
康奈特招商银行宁波 鄞州支行5749100293100010.00已注销
博威尔特工商银行河内 市分行01270001030000106220.00已注销
合 计　　275,619,612.24　
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2025年度募集资金使用情况对照表如下：
2025年度募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2023年12月28日　　　　　　　　　　　　
募集资金总额168,675.09　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额8,678.25已累计投入募集资金总额66,822.81　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额　　　　0.00　　变更用途的募集资金总额比例　　0.00　　
承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向募投 项目 性质已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金 承诺投资 总额调整后 投资总额截至期末 承诺投入 金额 (1)本年度 投入金额截至期末 累计投入 金额 (2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%） (4)＝(2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
3万吨 特殊 合金 电子 材料 带材 扩产 项目生产 建设否107,000.00105,675.09105,675.090.0016,216.64-89,458.4515.352026年 6月[注1][注1]是
2万吨 特殊 合金 电子 材料 线材 扩产 项目生产 建设否39,900.0039,900.0039,900.008,678.2527,506.17-12,393.8368.94[注2]2025年 6月1,405.21[注3]否
1GW 电池 片扩 产项 目生产 建设否23,100.0023,100.0023,100.000.0023,100.000.00100.002023年 2月0.00[注4]否
合 计－－170,000.00168,675.09168,675.098,678.2566,822.81-101,852.28－－　－－

未达到计划进度原因（分具体项目）公司募投项目“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于2024年12月达到预定可 使用状态，为了提升公司综合竞争力、保证募投项目的建设成果以及募集资金安全，公 司进一步提升了项目建设方案优化、核心装备自研自制及新老产线的数字化融合。公司 于2024年12月20日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，将募 投项目“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025 年6月。
项目可行性发生重大变化的情况说明（期后）公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目及延期的议案》，同意公司变更并延期部分募集资金投资项目。根据 复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和 企业的可持续发展，公司拟对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施 主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原位于中 国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全 资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全 资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司”，项目预计总投资107,648万元（折合15,000 万美元），拟使用募集资金100,329.60万元。3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实 施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态 的时间由2026年6月延期至2028年12月。该议案内容尚需公司股东会审议批准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会十八次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 37,011.41万元，独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述募集资金置换业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币82,000万元的闲 置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2025年1月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币75,000万元的 闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2025年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为 75,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因2025年7月10日，公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司通过优化 施工设计及设备采购方案，同时对厂区智能物流系统配套设备做了全新的优化调整，既 显著提高了车间生产和内部物流效率，又大大降低了施工成本及相关设备的采购成本， 使得募集资金产生结余。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金共计10,519.33 万元用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。
募集资金其他使用情况不适用
[注1]“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”尚在建设期，尚未产生效益[注2]截至2025年12月31日，“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”的累计投入进度为68.94%，若按扣除节余募集资金10,519.33万元后的募集
资金计划投资金额29,380.67万元计算累计投入进度为93.62%，累计投入金额与募集资金计划投资金额的差异系尚未到付款期的设备采购尾款
[注3]“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于2024年12月达到预定可使用状态，因该项目延期至2025年6月才达到预定可使用状态，故
该项目2025年度未达到预计效益
[注4]“1GW电池片扩产项目”本年效益为0，未达到预计效益。累计实现项目效益64,406.59万元，已达到预计累计效益
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元

发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债　　　　
募集资金到账时间　2023年12月28日　　　
募集资金 投资项目总投资额自筹资金预 先投入金额置换金额置换完成 日期董事会审议 通过日期
3 万吨特殊 合金电子材 料带材扩产 项目107,000.005,436.425,436.422024年1月 20日2024年1月 20日
2 万吨特殊 合金电子材 料线材扩产 项目39,900.0013,929.5813,929.582024年1月 20日2024年1月 20日
1GW电池片 扩产项目23,100.0017,452.5917,452.592024年1月 20日2024年1月 20日
发行费用/192.82192.822024年1月 20日2024年1月 20日
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元

发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债　　　　
募集资金到账时间　2023年12月28日　　　
临时补充流 动资金金额临时补充流 动资金起始 日期计划补充流 动资金时长董事会审议 通过日期归还募集资金 日期归还募集 资金金额
82,000.002024年1月 20日不超过12个 月2024年1月 20日2025年1月7 日82,000.00
75,000.002025年1月 9日不超过12个 月2025年1月9 日2026年1月6 日75,000.00
（六）节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元

发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债　　　　　　
募集资金到账日期2023年12月28日　　　　　　
节余募集资金合计金额　　10,519.33　　　　
节余募投 项目名称节余资金 金额节余 资金 用途新项目 名称新项目计划 投资总额新项目计划 投入募集资 金总额董事会 审议通 过日期股东 会审 议通 过日 期
2万吨特 殊合金电 子材料线 材扩产项 目10,519.33用于 募投 项目3 万吨 特殊合 金电子 材料带 材扩产 项目107,000.00105,675.092025 年7月 10日不适 用
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公司期后存在部分募集资金投资项目变更及延期的情形，具体情况如下：公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，同意公司变更并延期部分募集资金投资项目。根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司拟对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司”，项目预计总投资107,648万元（折合15,000万美元），拟使用募集资金100,329.60万元。3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。该议案内容尚需公司六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、会计师对 2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7725号），发表意见为：博威合金管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了博威合金募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2025年度公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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