哈尔斯(002615):浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书
原标题:哈尔斯:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书 二〇二六年三月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：93,543,990股 2、发行股票价格：8.07元/股 3 754,899,999.30 、募集资金总额： 元 4、募集资金净额：743,031,230.92元 5、发行后总股本：559,811,722股 6、调整后每股收益：0.5119元/股 7、新增股份本次可流通数量：0股 注：调整后每股收益为按照2024年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：93,543,990股 2、股票上市时间：2026年4月3日（上市首日），新增股份上市日 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行完成上市之日起6个月内不得转让，自2026年4月3日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 目录 发行人全体董事、高级管理人员声明.......................................................................2 发行人全体董事、高级管理人员声明.......................................................................3 特别提示.......................................................................................................................4 一、发行股票数量及价格....................................................................................4 ........................................................................................4二、新增股票上市安排 三、发行对象限售期安排....................................................................................4 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生................................................................4目录.............................................................................................................................5 释义.............................................................................................................................7 第一节公司基本情况.................................................................................................8 第二节本次新增股份发行情况.................................................................................9 一、发行类型和面值............................................................................................9 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述................................................9三、发行时间......................................................................................................14 四、发行方式......................................................................................................14 五、发行数量......................................................................................................15 六、发行价格......................................................................................................15 七、募集资金和发行费用..................................................................................15 八、募集资金到账及验资情况..........................................................................16 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况..................................16十、新增股份登记托管情况..............................................................................17 十一、发行对象认购股份情况..........................................................................17 十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..............................................................................................................................27 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..........................................................................................................................28 第三节本次新增股份上市情况...............................................................................29 一、新增股份上市批准情况..............................................................................29 二、新增股份的基本情况..................................................................................29 三、新增股份的上市时间..................................................................................29 四、新增股份的限售安排..................................................................................29 第四节本次股份变动情况及其影响.......................................................................30 一、本次发行前后公司股本结构情况..............................................................30二、本次发行前后前十名股东情况对比..........................................................30第五节财务会计信息分析.......................................................................................34 第六节本次新增股份发行上市相关机构...............................................................38第七节保荐人的上市推荐意见...............................................................................40 一、本次证券发行上市的保荐代表人..............................................................40二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见..........................40第八节其他重要事项...............................................................................................42 第九节备查文件.......................................................................................................43 ......................................................................................................43 一、备查文件 二、查阅地点......................................................................................................43 三、查询时间......................................................................................................43 四、信息披露网址..............................................................................................43 释义 在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
第一节公司基本情况
一、发行类型和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元。 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （一）本次发行履行的内部决策程序 公司本次证券发行已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会以及2025年第三次临时股东大会审议通过，履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序。公司就本次证券发行履行的内部决策程序具体如下： 1、董事会审核通过 2023年12月29日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案； 2025年3月5日，发行人召开第六届董事会第十四次会议，审议通过修订本次向特定对象发行股票方案的相关议案。 2、股东大会审议通过 2024年4月2日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案。 2025年3月21日，发行人召开2025年第三次临时股东大会，审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案。 （二）本次发行监管部门的审核注册程序 1、2025年7月18日，收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2、中国证监会于2025年9月1日出具《关于同意浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1926号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。 （三）发行过程 1、《认购邀请书》发送情况 在北京市竞天公诚律师事务所的见证下，发行人与主承销商于2026年3月3日收盘后向符合相关法律法规要求的投资者发出了《认购邀请书》及相关附件。 发行人、保荐人（主承销商）向深交所报送的《拟发送认购邀请书对象名单》包括：剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方以及发行人回购专用证券账户后的前20名股东、证券投资基金管理公司48家、证券公司27家、保险机构投资者20家、董事会决议公告后已经提交过认购意向书的投资者47家。 自《发行方案》和《拟发送认购邀请书对象名单》报备深交所后至本次发行18 簿记前，保荐人（主承销商）收到 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下：
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年3月6日9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐人（主承销商）共收到31个认购对象提交的申购相关文件。经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，31个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了申购报价单及完整的申购材料，并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）。 有效时间内全部申购报价情况如下：
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，确定本次发行股票的发行价格为8.07元/股。 本次发行最终获配发行对象共计20名，发行价格为8.07元/股，本次发行股票数量为93,543,990股，募集资金总额为754,899,999.30元。 本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：
三、发行时间 2026 3 6 T 本次发行时间为 年 月 日（ 日）。 四、发行方式 本次发行对象最终确定20名，不超过35名，发行对象以现金方式认购，符合中国证监会等证券监管部门的相关规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。 五、发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为93,543,990股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量103,695,054股且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的70%。本次发行的股票数量符合发行人董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会《关于同意浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1926号）的相关要求。 六、发行价格 2026 3 4 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 年 月 日。发行价格为不 低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于7.28元/股。 发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次8.07 / 20 80% 发行价格为 元股，不低于定价基准日前 个交易日股票交易均价的 。 发行价格与发行底价的比率为110.85%。 本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东会审议通过的本次发行的发行方案。 七、募集资金和发行费用 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为754,899,999.30元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,868,768.38元后，实际募集资金净额为743,031,230.92元，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额。 发行人本次发行的发行费用明细如下：
2026年3月9日，公司及主承销商向本次发行的20名获配对象发送了《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月13日出具的《验资报告》（编号：致同验字（2026）第332C000068号），截至2026年3月11日，主承销商中银证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金754,899,999.30元。2026年3月12日，主承销商中银证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认购款。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月13日出具的《验资报告》（编号：致同验字（2026）第332C000069号），截至2026年3月12日，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）93,543,990股，发行价格8.07元/股，募集资金总额为人民币754,899,999.30元，扣除不含税的发行费用人民币11,868,768.38元后，公司实际募集资金净额为人民币743,031,230.92元，其中计入股本人民币93,543,990.00元，计入资本公积人民币649,487,240.92元。 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
十、新增股份登记托管情况 2026年3月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十一、发行对象认购股份情况 （一）发行对象基本情况 公司本次发行的发行对象的基本情况如下： 1、中汇人寿保险股份有限公司
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