广发证券(000776):广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告（以此为准）
2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过 200亿元（含）永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕41号”文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2026年 2月 9日至 2026年 2月 10日，最终发行规模为 30亿元，最终票面利率为 2.32%，认购倍数为 2.45倍。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。经主承销商核查，本期债券主承销商长城证券股份有限公司参与了认购，最终获配规模为 1.1亿元；华福证券股份有限公司的关联方兴业证券股份有限公司参与了认购，最终获配规模为 2.1亿元。前述认购报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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