水发燃气(603318):以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用
水发派思燃气股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金和已支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“水发燃 气”）于2026年2月13日召开公司第五届董事会第十二次临时 会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先 投入募投项目（以下简称“募投项目”）自筹资金和已支付发行 费用合计人民币44,751.97万元。本次以募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资 金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件及公 司募集资金管理制度的要求。公司聘请的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）已对本事项出具 了鉴证报告，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水发派思燃 气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2026〕53号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发 行人民币普通股股票95,602,294股（每股面值1.00元），发行价 格为5.23元/股，募集资金总额为人民币499,999,997.62元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币9,739,622.58元，实际募集资 金净额为人民币490,260,375.04元。截至2026年2月10日，上 述募集资金已全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 同验字（2026）第210C000049号）。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用， 并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负 债。 三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况 在本次募集资金到位之前，公司依照《募集说明书》披露的 募集资金使用规划，已使用自筹资金预先进行了偿还有息负债。 此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行相关 的费用。 公司拟以募集资金置换截至2026年2月10日以自筹资金预 先偿还的有息负债金额44,714.33万元及已支付的发行费用37.64 万元，合计金额44,751.97万元。上述置换金额已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于水发派 思燃气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金和已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2026）第 210A000942号）。 （一）以自筹资金预先投入募投项目情况 截至2026年2月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资额为44,714.33万元，拟置换的募集资金金 额为44,714.33万元，具体情况如下： 单位：万元
公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计人民 币973.96万元（不含增值税），其中公司已使用自筹资金预先支 付发行费用37.64万元（不含增值税），本次拟置换人民币37.64 万元，具体情况如下： 单位：万元
根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“如本 次发行募集资金到位时间与公司及子公司实际偿还相应有息负 债的进度不一致，公司及子公司将以自有资金先行偿还，待本次 发行募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会 决议授权范围内，董事会有权对募集资金偿还每笔款项及所需金 额等具体安排进行调整或确定”。 本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与 募集资金投资项目的实施计划相抵触。公司本次拟置换先期投入 资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计 划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。 五、履行的审议程序和相关意见 2026年2月13日，公司第五届董事会第十二次临时会议审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已 支付发行费用的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民币44,751.97 万元。 六、专项意见说明 （一）会计师事务所意见 致同会计师事务所出具了《关于水发派思燃气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 的鉴证报告》（致同专字（2026）第210A000942号），认为：公 司的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行 费用的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司 募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在 所有重大方面反映了截至2026年2月13日止公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的情况。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：水发燃气本次使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事 会审议通过，公司履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的 时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐人对公司使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用 的事项无异议。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2026年2月14日 中财网
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