苏盐井神(603299):江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
原标题:苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书 目 录 第一节本次发行的基本情况......................................................................................6 一、本次发行履行的相关程序................................................................................6 （一）本次发行履行的内部决策程序................................................................6（二）本次发行监管部门审核过程....................................................................6（三）募集资金到账及验资情况........................................................................6 （四）股份登记和托管情况................................................................................7 二、本次发行概要....................................................................................................7 （一）发行股票的种类和面值............................................................................7 （二）发行价格....................................................................................................7 （三）发行对象....................................................................................................8 （四）发行数量....................................................................................................9 （五）募集资金金额和发行费用........................................................................9 （六）限售期安排................................................................................................9 （七）上市地点....................................................................................................9 （八）本次发行的申购报价及获配情况..........................................................10三、本次发行对象情况..........................................................................................13 （一）发行对象基本情况..................................................................................14 （二）发行对象与发行人的关联关系..............................................................21（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明.............................................................................................................22 （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......................................22（五）关于认购对象适当性的说明..................................................................23（六）关于认购对象资金来源的说明..............................................................24四、本次发行相关机构情况..................................................................................25 （一）保荐人（主承销商）..............................................................................25 （二）发行人律师..............................................................................................25 （三）审计机构..................................................................................................25 （四）验资机构..................................................................................................26 第二节发行前后相关情况对比................................................................................27 一、本次发行前后前十名股东情况对比..............................................................27（一）本次发行前公司前十名股东情况..........................................................27（二）本次发行后公司前十名股东情况..........................................................27二、本次发行对公司的影响..................................................................................28 （一）对公司股本结构的影响..........................................................................28 （二）对公司资产结构的影响..........................................................................28 （三）对公司业务结构的影响..........................................................................28 （四）对公司治理的影响..................................................................................29 （五）对同业竞争和关联交易的影响..............................................................29（六）对公司董事、高管人员和科研人员结构的影响..................................29第三节主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................................................................................................30 第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................................................................................................31 第五节有关中介机构的声明....................................................................................32 第六节备查文件........................................................................................................37 释义 本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序及主管部门的批准 1、2025年4月28日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等议案。 2、2025年5月29日，江苏省国资委向发行人控股股东苏盐集团印发《江苏省国资委关于苏盐井神2025年向特定对象发行A股股票募集资金方案的批复》（苏国资复〔2025〕41号）。 3、2025年8月25日，发行人召开了2025年第二次临时股东会，审议通过A 了《关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等议案。 4、2026年1月29日，发行人召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。 （二）本次发行监管部门审核过程 1、2025年11月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2、2025年12月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。 （三）募集资金到账及验资情况 发行人和保荐人（主承销商）于2026年2月3日向获得配售的投资者发出了《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为1,799,999,993.52元，发行股数为173,410,404股。截至2026年2月6日，投资者实际缴款总额为1,799,999,993.52元。 2026年2月9日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至公司指定的本次募集资金专户内。 2026年2月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0011）。经审验，截至2026年2月6日止，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人民币1,799,999,993.52元。 2026年2月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。经审验，截至2026年2月9日止，发行人实际已发行人民币普通股（A股）173,410,404股，每股发行价格为人民币10.38元，共募集人民币1,799,999,993.52元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币5,754,159.48元，募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元，其中新增股本人民币173,410,404.00元，新增资本公积人民币1,620,835,430.04元。 （四）股份登记和托管情况 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 二、本次发行概要 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）发行价格 （2026年1月30日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量，即不低于8.78元/股。 北京浩天（上海）律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为10.38元/股，相当于本次发行底价8.78元/股的118.22% 。 （三）发行对象 本次发行对象最终确定为14名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。 本次发行配售结果如下：
本次发行的发行数量最终为173,410,404股，符合发行人2025年第六届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会的批准要求，符合《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906号）的要求。本次发行方案中披露的预计发行股数为不超过205,011,389股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的70%。 （五）募集资金金额和发行费用 1,799,999,993.52 本次发行的募集资金总额为人民币 元，扣除各项发行费用 人民币5,754,159.48元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限180,000.00万元。 （六）限售期安排 本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，苏盐资产所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。 限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。 （七）上市地点 在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 （八）本次发行的申购报价及获配情况 1、《认购邀请书》发送情况 公司及主承销商于2026年1月29日向上交所报送《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。 在北京浩天（上海）律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于2026年1月29日收盘后向符合相关法律法规要求的141名投资者（剔除重复计算部分）发出了《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票认购邀请书》及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至2026年1月9日发行人前20名股东中的17家（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，以及香港中央结算有限公司共3个）、证券投资基金管理公司45家、证券公司26家、保险机构投资者19家、董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者43家。 自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记前，发行人和主承销商共收到12名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。前述新增投资者名单如下：
2、申购报价情况 根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年2月3日9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到41个认购对象提交的申购相关文件。 经主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，除1名认购对象不在认购邀请名单范围内，且未按要求在规定时间表达认购意向，被认定为无效报价，其余40个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。 具体有效申购报价情况如下：
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价接受市场竞价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。 本次发行最终获配发行对象共计14名，发行价格为10.38元/股，本次发行股票数量为173,410,404股，募集资金总额为1,799,999,993.52元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
经核查，主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。 在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。 三、本次发行对象情况 （一）发行对象基本情况 1、江苏苏盐资产管理有限公司
|
