吉华集团(603980):浙江吉华集团股份有限公司关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告
浙江吉华集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次向特定对象发行的基本情况 2026年2月6日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了向特定对象发行相关议案。本次向特定对象发行股票为面向特定发行对象，拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），发行对象为桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐钧衡”）。根据杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉与桐庐钧衡签署的《股份转让协议》，桐庐钧202,308,716 29.89% 衡直接持有公司 股股份，占公司总股本的比例为 ，为公司控股 股东。苏尔田间接持有桐庐钧衡72.2349%的出资额，并间接控制桐庐钧衡100%表决权，为公司的实际控制人。 本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，发行价格为4.72元/股，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次预计发行的股票数量不超过63,559,322股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量上限以上交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。 在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化，公司将根据具体情况对本次发行股票数量上限做出相应调整。 二、本次权益变动的具体情况 1、根据杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉与桐庐钧衡签署的《股份转让协议》，本次发行前，桐庐钧衡直接持有公司202,308,716股股份，占公司总股本的比例为29.89%，为公司控股股东。苏尔田间接持有桐庐钧衡72.2349%的股权，并间接控制桐庐钧衡100%表决权，为公司的实际控制人。 2、根据本次向特定对象发行方案，本次向特定对象发行的股份全部由桐庐钧衡认购。本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，发行价格为4.72元/股，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次预计发行的股票数量不超过63,559,322股（含本数），本次发行完成后，桐庐钧衡直接持有公司265,868,038股股份，占发行后公司总股本的比例35.91%，仍为公司控股股东，苏尔田仍为公司实际控制人。 三、信息披露义务人基本情况 本次发行对象为公司控股股东桐庐钧衡，基本情况如下：
1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否经公司股东会审议通过，能否取得上交所审核通过以及经中国证监会同意注册及最终审核通过、同意注册的时间均存在不确定性。 2、本次向特定对象发行完成后，公司控股股东桐庐钧衡持有公司股份的比例将超过30%，导致桐庐钧衡认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”，即在满足相关条件的情形下，认购对象可豁免要约收购义务。 认购对象已承诺本次向特定对象发行中所取得的股份自本次向特定对象发行完成之日起36个月内不转让，待公司股东会非关联股东批准后，将符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第三款规定的免于发出要约的情形。公司董事会已提请股东会批准认购对象免于发出要约。 五、其他相关说明 本次权益变动后，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，也不会影响公司的治理结构和持续经营。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司董事会 2026年2月7日 中财网
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