国投资本(600061):国投资本股份有限公司九届三十五次董事会决议
国投资本股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届三十五次董事会于2026年1月29 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年1月20日 通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者 公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关 规定及公司实际情况，公司符合面向专业投资者公开发行公司债 券的条件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026 年1月29日经董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议 通过。此议案还须提交公司股东会审议。 （二）《国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行 公司债券方案的议案》 1.本次发行方案 （1）发行规模、发行方式及票面金额 本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式，发行规模不 超过人民币90亿元（含90亿元），可采取一次发行或分期发行。 具体发行规模、是否分期发行及分期方式将根据公司资金需求情 况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （2）发行对象 本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及 相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （3）债券期限 本次债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品 种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种 的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况 予以确定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （4）票面金额及发行价格 本次债券面值为人民币100元，按面值平价发行。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （5）债券利率及付息方式 本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿 记结果，由发行人与主承销商协商确定。本次债券釆用单利按年 计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （6）赎回条款或回售条款 本次债券是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容在发 行前根据市场情况与主承销商协商确定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （7）募集资金用途 本次债券的募集资金拟用于偿还有息债务。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （8）上市安排 本次债券在每次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将 根据上海证券交易所的相关规定办理本次债券的上市交易事宜。 经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所 上市交易。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （9）担保安排 本次债券为无担保债券。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （10）承销方式 本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （11）决议有效期 本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中 国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.本次发行授权事项 为提高本次债券发行的工作效率，根据发行工作需要，拟提 请股东会授权公司董事会及董事会授权人士依照现行有效的《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，从 维护公司股东利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次注册、 发行债券有关的一切事宜，包括但不限于： （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求， 决定债券的发行时机，制定公司发行债券的具体发行方案以及修 订、调整发行的发行条款，包括发行期限、分期发行规模、发行 利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的 一切事宜； （2）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债券的发 行申报、上市流通等相关事宜； （3）全权代表公司签署与本次债券发行、上市有关的合同、 协议及其他法律文件； （4）及时履行信息披露义务； （5）决定并办理公司与本次债券发行、上市有关的其他事项； （6）本授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案已于2026年1月29日经董事会战略与ESG委员会2026 年第一次会议审议通过。此议案还须提交公司股东会审议。 （三）《国投资本股份有限公司关于授权董事长择期召开2026 年第一次临时股东会的议案》 同意授权董事长崔宏琴女士择机确定本次股东会的具体召开 时间、地点等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相 关规定适时向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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