世盟股份(001220):首次公开发行股票并在主板上市发行结果
首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2753号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“世盟股份”，股票代码为“001220”。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币28.00元/股，发行数量为23,072,500股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为13,843,500股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为9,229,000股，占本次发行数量的40.00%。 根据《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为12,115.72657倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40.00%（即9,229,000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为4,614,500股，占本次发行总量的20.00%；网上最终发行数量为18,458,000股，占本次发行总量的80.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0165074706%，有效申购倍数为6,057.86328倍。 本次发行的网上、网下缴款工作已于2026年1月27日（T+2日）结束。 一、 新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,360,706 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：514,099,768.00 3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,294 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,724,232.00 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,614,500 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：129,206,000.00 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00 二、 网下比例限售情况 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为463,852股，约占网下发行总量的10.05%，约占本次发行总数量的2.01%。 三、 保荐人（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为97,294股，包销金额为2,724,232.00元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.42%。 2026年1月29日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 四、 本次发行费用 本次发行费用总额为8,798.69万元，其中： 1、保荐及承销费用：5,785.34万元，参考市场保荐承销费率平均水平并考虑服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付； 2、审计及验资费：1,754.72万元，参考市场会计师费率平均水平并考虑服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付； 3、律师费：715.00万元，参考市场律师费率平均水平并考虑服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：520.00万元； 5、发行手续费及其他费用：23.63万元。 注：以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。 五、 保荐人（主承销商）联系方式 若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话：010-89620566 发行人： 世盟供应链管理股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司 2026年1月29日 中财网
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