王子新材(002735):国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
关于深圳王子新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行费用人民币18,211,463.79元（不含增值税），募集资金净额为人民币910,914,338.16元。上述募集资金已于2023年12月18日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11517号）。 上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 1、根据《深圳王子新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
2、公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的议案，同意公司对“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的内部投资结构进行调整，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2025-063）。该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下： 单位：万元
截至2025年12月31日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
2、截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计11,000.00万元，不包含在上述账户余额内。 四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因 （一）本次部分募投项目延期的情况 公司向特定对象发行股票于2023年12月完成发行上市工作，“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”建设期为3年，项目原计划达到可使用状态时间为2026年2月，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年2月。 （二）本次部分募投项目延期的原因 受宏观环境、行业供应链波动等客观因素的影响，公司基于市场实际需求，厂房布局进行优化，因在自有园区内东部空地新增了三期厂房建设，导致设备购置及安装工作受影响，一定程度上影响了项目的整体实施进度。为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，在不改变募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的前提下，公司拟将“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”达到预定可使用状态的日期由2026年2月延期至2028年2月。 （三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形 除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。 （四）保障募集资金投资项目延期后能按期完成的措施 “宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”截至目前已完成了部分厂房建设、主体装修和设备购置。结合募投项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目实施主体、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2028年2月。尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的建设工程投资、设备购置及安装等，并根据实际实施进度投入，公司将加强对募投项目建设进度的监督，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。 （五）本次部分募投项目延期对公司的影响及风险提示 本次部分募投项目延期系根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模变更的情形。本次延期不会对公司正常生产经营产生不利影响。项目实施过程可能存在各种不确定因素影响实际进度，敬请广大投资者注意投资风险。 五、审批程序 （一）董事会审议情况 公司于2026年1月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至2028年2月。本次部分募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）审计委员会审议情况 2026年1月23日，公司召开了第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至2028年2月，并同意提交董事会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的董事会审议程序，审计委员会发表了明确同意的意见。公司本次部分募集资金投资项目延期是根据实际情况进行的调整，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。 综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 黄学鹏 陈 菲 国金证券股份有限公司 2026年1月27日 中财网
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