龙建股份(600853):龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果

时间：2026年01月27日 19:15:59 中财网

原标题:龙建股份:龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-009
龙建路桥股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
龙建路桥股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1496号文同意注册。中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中银证券”）为本次发行的保荐人（联席主承销商）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）为本次发行的联席主承销商（中银证券和国开证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“龙建转债”，债110100
券代码为“ ”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	811,963	0
网上社会公众投资者	184,942	3,095
网下机构投资者	-	-
主承销商包销数量（放弃 认购总数量）	3,095
发行数量合计	1,000,000

本次向不特定对象发行的可转债规模为100,000万元，向发行人在股权登记日（2026年1月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足100,000万元的部分由中银证券余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年1月22日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	811,963	811,963,000

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年1月26日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众 投资者	184,942	184,942,000	3,095	3,095,000

三、保荐人（联席主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由中银证券包销，包销数量为3,095手，包销金额为3,095,000元，包销比例为0.31%。

2026年1月28日（T+4日），中银证券将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至中银证券指定证券账户。

四、发行人及联席主承销商联系方式
（一）发行人：龙建路桥股份有限公司
办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
联系人：董事会办公室
电 话：0451-82281252
（二）保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区西单北大街110号
联系人：股权资本市场部
电 话：010-66578999
（三）联席主承销商：国开证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人：资本市场组
电 话：010-88300783、010-88300672
特此公告。

发行人：龙建路桥股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
2026年1月28日