先导智能(300450):中信证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
关于无锡先导智能装备股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019年公开发行可转换公司债券、2020年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先导智能募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于2019年11月29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，期限6年。 公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00元。该次募集资金保荐承销费用人民币9,000,000.00元，其他发行费用总额1,731,367.34元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为605,094.34元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币989,873,727.00元。 该次募集资金于2019年12月17日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412号验资报告。 2、2020年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票111,856,823股，每股发行价格人民币22.35元，募集资金总额为人民币2,499,999,994.05元。该次募集资金保荐承销费用人民币10,000,000.00元，其他发行费用总额3,077,356.10元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为738,016.05元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,487,660,654.00元。 该次募集资金于2021年6月10日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267号验资报告。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。 （二）募投项目基本情况 1、2019年公开发行可转换公司债券募投项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及过往变更募投项目部分募集资金用途事项，2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的募集资金使用计划如下： 单位：万元
2、2020年向特定对象发行股票募投项目情况 根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》及过往变更募投项目部分募集资金用途事项，2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目的募集资金使用计划如下： 单位：万元
二、本次募投项目结项及节余募集资金安排的情况 （一）募集资金使用及节余情况 1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及节余情况 截至2025年12月31日止，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下表： 单位：万元
截至2025年12月31日止，公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下表： 单位：万元
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及节余情况 截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表： 单位：元
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表： 单位：元
1、公司近年来在精益生产管理、工序优化及自动化改造方面取得了明显成效，在业务领域通过持续优化工序与装备，减少浪费，提高生产效率，降低成本。 公司技术持续优化和效率提升减少了单位产能上的资金投入。 2、公司相关供应链企业近年来技术和工艺快速升级，特别是国产设备发展迅速、性价比快速提升。公司根据当前设备情况优化设备购置方案，选择性价比更高的设备，相应减少了单位产能上的资金投入。 3、募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。 （四）节余募集资金的后续使用安排 鉴于公司“2019年公开发行可转换公司债券”和“2020年向特定对象发行股票”对应的募投项目均已达到预定可使用状态，前述募集资金投资项目均已实施完毕。其中，截至2025年12月31日，“2019年公开发行可转换公司债券”5,995.87 2020 募投项目结项后节余募集资金 万元，“ 年向特定对象发行股票” 募投项目结项后节余募集资金10,546.42万元，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。 资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将由公司自有资金支付。 公司计划将上述募投项目的实际节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入公司（含子公司）自有资金账户用于永久补充流动资金。 上述资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金三方/四方监管协议亦予以终止。 三、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合当前市场环境、募集资金实际使用情况及公司整体经营发展战略等客观情况审慎作出的调整，不会对公司现有业务的开展造成不利影响，且符合公司整体发展战略，有利于提高募集资金使用效率，促进公司持续稳健发展。 公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。 四、审议程序及意见 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年1月25日召开的第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会审计委员会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司业务布局以及募集资金使用的实际情况，符合公司业务发展及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。 因此，同意此事项，并同意提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年1月25日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司业务布局以及募集资金使用的实际情况，符合公司业务发展及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。董事会一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。审议程序完备、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定的要求。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司业务布局以及募集资金使用的实际情况做出的决定。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人： 艾 华 黄 凯 中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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