富淼科技(688350):江苏富淼科技股份有限公司关于“富淼转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动
转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于“富淼转债”转股数量累计达到转股前公司已 发行股份总额10%暨股东权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●累计转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“富淼转债”，自2023年6月21日起进入转股期，截至2026年1月23日收市后，累计已有人民币231,142,000元“富淼转债”转换为公司股票，累计转股数量为12,426,425股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额122,150,000股的10.17%。 ●未转股可转债情况：截至2026年1月23日收市后，尚未转股的“富淼转债”金额为218,858,000元，占“富淼转债”发行总量的48.64%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号）同意注册，公司于2022年12月15日向不特定对象发行450.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为45,000.00万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即2022年12月15日至2028年12月14日。可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2号）文同意，公司45,000.00万元可转换公司债券已于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券118029 简称“富淼转债”，债券代码“ ”。 （三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“富淼转债”自2023年6月21日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的初始转股价格为20.26元/股，最新转股价格为18.60元/股。“富淼转债”历次转股价格调整情况如下： 因公司实施2022年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2460元/股，2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股。具体内容详见公司2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037 2022 ）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 年度权益分派调整“富 淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。 因公司实施2023年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2413元/股，2024年5月27日起转股价格从20.01元/股调整为19.77元/股。具体内容详见公司2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。 因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2024年11月29日、2024年12月16日召开第五届董事会第二十五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于2024年12月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格的议案》，自2024年12月18日起，“富淼转债”转股价格由19.77元/股调整为18.43元/股，具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于向下修正“富淼转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。 鉴于公司2022年员工持股计划第一、第二及第三个解锁期公司层面业绩考核未完全达成，为更好地维护公司、股东及员工利益，公司于2025年8月27日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》，同意回购注销该计划项下已授予但尚未解锁的权益份额所对应的标的股票合计2,667,312股。同时，根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，在“富淼转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。自2025年12月2日起，“富淼转债”转股价格由18.43元/股调整为18.60元/股，具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“富淼转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-075）。 二、可转债本次转股情况 “富淼转债”自2023年6月21日进入转股期，根据相关法律法规及规范性文件规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%时，及时履行信息披露义务。现将“富淼转债”转股相关情况披露如下： 截至2026年1月23日，累计已有人民币231,142,000元“富淼转债”转换为公司股票，累计转股数量为12,426,425股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额122,150,000股的10.17%。截至2026年1月23日收市后，尚未转股的“富淼转债”金额为218,858,000元，占“富淼转债”发行总量的48.64%。 三、股份变动情况 单位：股
四、本次股本变动前后公司5%以上股东拥有上市公司权益的股份比例变化情况 本次股本变动后，公司总股本由119,483,057股增至131,909,113股，公司控股股东永卓控股有限公司及实际控制人吴耀芳、吴惠芳、吴惠英合计持有的股份数量不变，因总股本增加，其持股比例由30.65%被动稀释至27.76%，权益变动被动触及1%的整数倍；公司5%以上股东江苏飞翔化工股份有限公司持有的股份数量不变，其持股比例由13.99%被动稀释至12.67%，权益变动被动触及1%的整数倍；公司5%以上股东上海耕瑞资产管理有限公司－耕瑞泓晟1号私募证券投资基金持有的股份数量不变，其持股比例由5.11%被动稀释至4.63%，权益变动被动触及1%的整数倍。具体情况如下：
五、其他 投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 联系电话：0512-58110625 联系邮箱：ir@feymer.com 特此公告。 江苏富淼科技股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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