4公司获得推荐评级-更新中
1月23日给予兴业银行(601166)推荐评级。 投资建议：兴业银行坚持“轻资本、轻资产、高效率”的发展模式，在资本市场活跃度提升的背景下有望进一步发挥公司财富管理及投资银行的业务优势，较好平衡“扩面与挖潜、负债与资产、表内与表外、风险管控与短期逐利”四组关系。 风险提示：经济增速不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。 【19:46 易德龙(603380)首次覆盖报告：“易”动全球研创新程 柔性EMS龙头的价值新周期】 1月23日给予易德龙(603380)推荐评级。 投资建议：易德龙是柔性EMS 龙头企业，生产基地全球布局，多点交付能力突出，受益于通讯、工控与医疗电子行业的蓬勃发展，公司主业增长稳健。目前，公司以研发创新为核心驱动力，推进从EMS 到“研发+制造”的价值延伸，展望PCB 轴向电机的蓝海空间。预计公司2025/2026/2027 年分别实现营收24.98/30.03/35.46 亿元，实现归母利润2.41/2.91/3.50 亿元，对应PE 分别为27x/22x/19x。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：市场需求不及预期的风险；海外产能爬坡进度不及预期的风险；关税政策变化风险；产品研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【19:31 国电电力(600795)：国家能源集团常规能源平台 盈利稳定穿越周期】 1月23日给予国电电力(600795)推荐评级。 投资建议：预计2025-2027年公司归母净利润分别为74.05/71.81/86.62亿元，对应 PE分别为12.0x/12.4x/10.3x，维持“推荐”评级。 风险提示：煤价大幅上涨的风险；上网电价下降的风险；在建和拟建项目推进不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【09:35 中国中免(601888)事件点评：收购DFS大中华区业务 携手LVMH开启新篇章】 1月23日给予中国中免(601888)推荐评级。 投资建议：考虑到封关后公司核心市场海南展现的积极势头，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为545.2/621.8/696.3 亿元， 同比增速分别为-3.5%/+14.0%/+12.0%；归母净利润分别为38.8/51.8/58.2 亿元，同比增速分别为-9.0%/+33.5%/+12.3%。EPS 分别为1.88/2.50/2.81 元，当前股价对应PE分别为51X/38X/34X。鉴于公司竞争优势稳固，维持“推荐”评级。 风险提示：经济增长放缓；竞争格局恶化；资产整合不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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