[HK]中金公司(03908):海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中國國際金融股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2026年面向專業投資公開發行科技創新公司債券（第一期）票面利率公告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 代行董事會秘書 梁東擎 中國，北京 2026年1月22日 於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、 孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳平先生、陸正飛先生、彼得 ?諾蘭先生及周禹先生。 中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过 100亿元（含 100亿元）科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可【2025】2264号）。 本次债券由华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司承销，其中中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 50亿元（含50亿元），不设置超额配售。本期债券分为两个品种。其中品种一发行金额为不超过 50亿元（含 50亿元）；品种二发行金额为不超过 50亿元（含 50亿元）；本期债券品种一和品种二总计发行不超过 50亿元（含 50亿元）。 本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.20%-2.20%，品种二的票面利率询价区间为 1.30%-2.30%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 2026年 1月 22日，主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为 1.73%，品种二的票面利率为1.78%。 发行人将按上述票面利率于 2026年 1月 23日至 2026年 1月 26日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2026年 1月 21日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国国际金融股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 中财网
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