佛塑科技(000973):华泰联合证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况之独立财务顾问核查意见

时间：2026年01月22日 20:26:24 中财网

原标题:佛塑科技:华泰联合证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况之独立财务顾问核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之资产过户情况的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问独立财务顾问声明与承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。

本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经审慎调查，本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明：
1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。

3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或说明。

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

释义
本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本核查意见	指	《华泰联合证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之资产过户情况的独立财务顾问核查意见》
本次交易、本次重组	指	佛塑科技拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
佛塑科技、上市公司	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司
广新集团	指	广东省广新控股集团有限公司
金力股份、标的公司	指	河北金力新能源科技股份有限公司
标的资产	指	金力股份100%股份
102名交易对方	指	购买资产的所有交易对方，合计持有金力股份100%股份，包 括57名非自然人交易对方和45名自然人交易对方
交易对方	指	购买资产交易对方与募集配套资金认购方的合称
业绩承诺方	指	袁海朝、华浩世纪、舟山海乾、安徽创冉、河北佳润、袁梓赫、 袁梓豪、珠海中冠国际共8名交易对方
不承担业绩补偿责任 的94名交易对方	指	除袁海朝、华浩世纪等8名承担业绩补偿责任的业绩承诺方外 的其他不承担业绩补偿责任的交易对方，共计94名
华浩世纪	指	北京华浩世纪投资有限公司
海之润	指	海南海之润投资有限公司
舟山海乾	指	舟山海乾瀚坤创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“温 州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）”，“安徽海乾信息咨询 服务中心（有限合伙）”
山东海科	指	山东海科控股有限公司
金润源金服	指	枝江金润源金融服务有限公司
金石基金	指	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
北京杰新园	指	北京杰新园企业管理发展中心（有限合伙）
珠海中冠国际	指	珠海中冠国际投资基金管理有限公司
厦门友道易鸿	指	厦门友道易鸿投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴岩泉	指	嘉兴岩泉投资合伙企业（有限合伙）
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
宜宾晨道	指	宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
旗昌投资	指	深圳市旗昌投资控股有限公司
厦门国贸海通	指	厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
厦门惠友豪嘉	指	厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳翼龙	指	深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）
湖州华智	指	湖州华智股权投资合伙企业（有限合伙）
合肥中小基金	指	合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙），曾用名为“中小企 业发展基金海通（合肥）合伙企业（有限合伙）”
河北毅信	指	河北毅信联合节能环保产业股权投资基金中心（有限合伙）
马鞍山支点科技	指	马鞍山支点科技成果转化一号投资管理中心（有限合伙）
杭州长津	指	杭州长津股权投资合伙企业（有限合伙）
湖北小米	指	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
肥西产投	指	肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙）
济南复星	指	济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）
安徽创冉、河北创冉	指	安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙），曾用名为“河北创 冉商务信息咨询合伙企业（有限合伙）”
厦门建达石	指	厦门建达石股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴和正宏顺	指	嘉兴和正宏顺创业投资合伙企业（有限合伙）
海通创新投	指	海通创新证券投资有限公司
上海劲邦劲兴	指	上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙）
福建劲邦晋新	指	福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有限合伙）
常州鑫崴	指	常州鑫崴车能创业投资有限公司
常州鑫未来	指	常州鑫未来创业投资有限公司
合肥产投基金	指	合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）
信创奇点、济南信创	指	信创奇点盛世（济宁）创业投资基金合伙企业（有限合伙）， 曾用名为“济南信创奇点盛世创业投资中心（有限合伙）”
赣州翰力	指	赣州翰力投资合伙企业（有限合伙）
安徽基石	指	安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）
万和投资	指	宁德万和投资集团有限公司
广发信德三期	指	珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）
安徽煜帆	指	安徽煜帆信息咨询服务中心（有限合伙）
宝佳贸易、宝悦贸易	指	武安市宝悦贸易有限公司，曾用名为“宝佳（天津）国际贸易 有限公司”
宁波易辰	指	宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波宝通辰韬	指	宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）
熹利来投资	指	珠海横琴熹利来投资有限公司
常州常高新	指	常州常高新智能制造投资中心（有限合伙）
广发信德新能源	指	中山公用广发信德新能源产业投资基金（有限合伙）
珠海北汽	指	珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）
珠海招证冠智	指	珠海招证冠智新能源产业创业投资合伙企业（有限合伙）
青岛君信	指	青岛君信开金投资中心（有限合伙）
厦门友道雨泽	指	厦门友道雨泽投资合伙企业（有限合伙）
双杰电气、双杰配电	指	北京双杰电气股份有限公司，前身为北京双杰配电自动化设备 有限公司
杭州象之仁	指	杭州象之仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
常州哲明	指	常州哲明创业投资中心（有限合伙）
河北佳润	指	河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
珠海冠明	指	珠海冠明投资有限公司
嘉兴恩复开润	指	嘉兴恩复开润投资合伙企业（有限合伙）
松禾创投	指	深圳市松禾创业投资有限公司
天津东金园	指	天津市宝坻区东金园企业管理中心（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》	指	《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次交易的具体方案
（一）本次交易的基本情况
本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的实施互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施；本次购买资产及募集配套资金发行的股份将同步办理发行、登记及上市手续。

1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买袁海朝、华浩世纪等102名交易对方持有的金力股份100%的股份。本次交易完成后上市公司将持有金力股份100%的股份。

根据中联评估以2024年12月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，标的公司股东全部权益价值的评估值为508,371.92万元。交易各方根据上述评估结果经友好协商后确认，在本次交易中标的资产的交易作价为人民币508,000.00万元。其中，40,000万元以现金对价的方式支付，468,000万元以发行股份的方式支付。结合标的公司股东承担业绩承诺及利润补偿义务、股份锁定等因素，本次交易采用差异化定价，即在保持公司支付的总对价不变的情况下，不承担业绩承诺义务的标的公司股东出让其持有的股份的交易价格根据“总对价×90%×该股东所转让股份占标的公司总股本的比例”计算，总对价扣除前述不承担业绩承诺义务的标的公司股东出让其持有的股份的交易价格之和后，剩余对价部分由各业绩承诺方按其被收购股份占全部业绩承诺方被收购股份总额的比例享有。针对不同的交易对方涉及的差异化定价具体情况如下：单位：元

序 号	涉及的交易对方	对标的公司 100%股份估值	合计持股比例	相应交易对价
1	袁海朝、华浩世纪、舟山海乾、 安徽创冉、河北佳润、袁梓赫、 袁梓豪、珠海中冠国际共8名 业绩承诺方	6,325,472,328.55	28.9711%	1,832,558,113.62
序 号	涉及的交易对方	对标的公司 100%股份估值	合计持股比例	相应交易对价
1	袁海朝、华浩世纪、舟山海乾、 安徽创冉、河北佳润、袁梓赫、 袁梓豪、珠海中冠国际共 名 8 业绩承诺方	6,325,472,328.55	28.9711%	1,832,558,113.62
2	其他不承担业绩补偿责任的 94名交易对方	4,571,999,999.37	71.0289%	3,247,441,885.90
合计	100.0000%	5,080,000,000.00

2、募集配套资金
上市公司拟采用锁定价格的方式向广新集团发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过100,000.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，募集配套资金的发行对象以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股份。

本次募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和补充流动资金、偿还债务。其中40,000万元用于支付本次交易的现金对价，60,000万元用于补充流动资金、偿还债务，用于补充流动资金、偿还债务比例将不超过交易作价的25%。

（二）标的资产评估作价情况
根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，金力股份100%股权的评估值为508,371.92万元，较母公司口径账面价值420,892.47万元增值87,479.45万元，母公司口径账面所有者权益评估增值率为20.78%，合并口径（归属于母公司）账面所有者权益评估增值率为12.68%。经交易各方协商一致同意，标的资产的交易价格为508,000.00万元。

（三）发行股份的基本情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，上市公司本次发行股份购买资产定价基准日前20、60和120个交易日上市公司股票交易均价具体如下：
单位：元/股

市场参考价	交易均价	交易均价的80%
前20个交易日	4.79	3.84
前60个交易日	4.50	3.60
前120个交易日	4.29	3.44

注：交易均价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司最近一期经审计的归属于公司股东的每股净资产。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及深交所的相关规定对发行价格作相应调整。发行价格的具体调整方法如下：
假设调整前有效发行价格为P，该次送股率或转增股本率为N，配股率为K，0
配股价为A，每股派送现金股利为D，调整后的有效发行价格为P，则：1
派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0÷（1＋N）；
配股：P＝（P＋A×K）÷（1＋K）；
1 0
派送现金股利：P＝P－D；
1 0
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）÷（1＋K＋N）。

上市公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，向全体股东每10股派发0.35元（含税）现金股利。截至本报告书签署日，上市公司本次利润分配已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应除息调整为3.81元/股。

3、发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为袁海朝、华浩世纪等100名交易对方（102名交易对方中袁梓豪、袁梓赫仅获得现金对价）。

4、交易金额及对价支付方式
本次交易中，中联评估以2024年12月31日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法对金力股份100%股权于评估基准日的市场价值进行评估，经分析最终选取资产基础法的评估结果作为本次评估结论。

根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，金力股份100%股权的评估值为508,371.92万元，母公司口径账面所有者权益评估增值率为20.78%，合并口径（归属于母公司）账面所有者权益评估增值率为12.68%。经交易各方协商一致同意，标的资产的交易价格为508,000.00万元。

上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产交易对价。结合承担业绩承诺及利润补偿义务、股份锁定等因素，本次交易采用差异化定价，即在保持上市公司支付的总对价不变的情况下，不承担业绩承诺义务的标的公司股东出让其持有的股份的交易价格根据“总对价×90%×该股东所转让股份占标的公司总股本的比例”计算，总对价扣除前述不承担业绩承诺义务的标的公司股东出让其持有的股份的交易价格之和后，剩余对价部分由各业绩承诺方按其被收购股份占全部业绩承诺方被收购股份总额的比例享有。具体如下：
单位：元

序 号	交易对方	交易标的名称及权益比 例	支付方式		向该交易对方支付 的总对价
			现金对价	股份对价
1	华浩世纪	金力股份16.5717%股份	375,816,676.42	672,419,065.57	1,048,235,741.99
序 号	交易对方	交易标的名称及权益比 例	支付方式		向该交易对方支付 的总对价
			现金对价	股份对价
2	海之润	金力股份7.1730%股份	-	327,948,897.77	327,948,897.77
3	舟山海乾	金力股份5.8576%股份	-	370,523,064.92	370,523,064.92
4	山东海科	金力股份5.4617%股份	-	249,707,282.56	249,707,282.56
5	金润源金服	金力股份5.0509%股份	-	230,929,294.91	230,929,294.91
6	金石基金	金力股份4.0962%股份	-	187,280,461.92	187,280,461.92
7	北京杰新园	金力股份3.6581%股份	-	167,246,846.17	167,246,846.17
8	珠海中冠国际	金力股份3.1241%股份	-	197,612,301.29	197,612,301.29
9	厦门友道易鸿	金力股份3.0039%股份	-	137,339,005.41	137,339,005.41
10	嘉兴岩泉	金力股份2.3121%股份	-	105,709,416.28	105,709,416.28
11	比亚迪	金力股份2.2407%股份	-	102,444,010.80	102,444,010.80
12	宜宾晨道	金力股份1.8812%股份	-	86,010,291.76	86,010,291.76
13	旗昌投资	金力股份1.8206%股份	-	83,235,760.85	83,235,760.85
14	厦门国贸海通	金力股份1.8206%股份	-	83,235,760.85	83,235,760.85
15	厦门惠友豪嘉	金力股份1.8206%股份	-	83,235,760.85	83,235,760.85
16	深圳翼龙	金力股份1.8206%股份	-	83,235,760.85	83,235,760.85
17	湖州华智	金力股份1.4004%股份	-	64,027,510.91	64,027,510.91
18	合肥中小基金	金力股份1.0923%股份	-	49,941,456.51	49,941,456.51
19	河北毅信	金力股份0.9103%股份	-	41,617,880.42	41,617,880.42
20	马鞍山支点科 技	金力股份0.9103%股份	-	41,617,880.42	41,617,880.42
21	杭州长津	金力股份0.9103%股份	-	41,617,880.42	41,617,880.42
22	湖北小米	金力股份0.9103%股份	-	41,617,880.42	41,617,880.42
23	肥西产投	金力股份0.8739%股份	-	39,953,165.21	39,953,165.21
24	济南复星	金力股份0.8668%股份	-	39,629,469.66	39,629,469.66
25	安徽创冉	金力股份0.7921%股份	-	50,105,543.29	50,105,543.29
26	厦门建达石	金力股份0.7282%股份	-	33,294,304.34	33,294,304.34
27	嘉兴和正宏顺	金力股份0.7282%股份	-	33,294,304.34	33,294,304.34
28	海通创新投	金力股份0.7282%股份	-	33,294,304.34	33,294,304.34
29	上海劲邦劲兴	金力股份0.6736%股份	-	30,797,231.51	30,797,231.51
30	福建劲邦晋新	金力股份0.6372%股份	-	29,132,516.29	29,132,516.29
31	常州鑫崴	金力股份0.6069%股份	-	27,745,250.84	27,745,250.84
32	常州鑫未来	金力股份0.6069%股份	-	27,745,250.84	27,745,250.84
序 号	交易对方	交易标的名称及权益比 例	支付方式		向该交易对方支付 的总对价
			现金对价	股份对价
33	合肥产投基金	金力股份0.5826%股份	-	26,635,443.47	26,635,443.47
34	信创奇点	金力股份0.5462%股份	-	24,970,728.25	24,970,728.25
35	赣州翰力	金力股份0.5462%股份	-	24,970,728.25	24,970,728.25
36	安徽基石	金力股份0.5462%股份	-	24,970,728.25	24,970,728.25
37	万和投资	金力股份0.5462%股份	-	24,970,728.25	24,970,728.25
38	广发信德三期	金力股份0.5455%股份	-	24,940,805.00	24,940,805.00
39	宝悦贸易	金力股份0.4369%股份	-	19,976,582.60	19,976,582.60
40	宁波易辰	金力股份0.3787%股份	-	17,313,038.25	17,313,038.25
41	宁波宝通辰韬	金力股份0.3787%股份	-	17,313,038.25	17,313,038.25
42	安徽煜帆	金力股份0.3759%股份	-	17,188,184.61	17,188,184.61
43	熹利来投资	金力股份0.3641%股份	-	16,647,152.17	16,647,152.17
44	常州常高新	金力股份0.3641%股份	-	16,647,152.17	16,647,152.17
45	广发信德新能 源	金力股份0.3213%股份	-	14,688,664.65	14,688,664.65
46	珠海北汽	金力股份0.3034%股份	-	13,872,621.26	13,872,621.26
47	珠海招证冠智	金力股份0.2913%股份	-	13,317,721.73	13,317,721.73
48	青岛君信	金力股份0.2731%股份	-	12,485,364.12	12,485,364.12
49	厦门友道雨泽	金力股份0.2367%股份	-	10,820,648.91	10,820,648.91
50	双杰电气	金力股份0.1994%股份	-	9,115,464.46	9,115,464.46
51	杭州象之仁	金力股份0.1821%股份	-	8,323,576.08	8,323,576.08
52	常州哲明	金力股份0.1821%股份	-	8,323,576.08	8,323,576.08
53	河北佳润	金力股份0.1517%股份	-	9,596,553.13	9,596,553.13
54	珠海冠明	金力股份0.1456%股份	-	6,658,860.86	6,658,860.86
55	嘉兴恩复开润	金力股份0.0910%股份	-	4,161,788.04	4,161,788.04
56	松禾创投	金力股份0.0693%股份	-	3,167,736.64	3,167,736.64
57	天津东金园	金力股份0.0503%股份	-	2,298,672.06	2,298,672.06
58	李国飞	金力股份2.4760%股份	-	113,200,634.76	113,200,634.76
59	袁海朝	金力股份2.0916%股份	-	132,301,585.42	132,301,585.42
60	孟昭华	金力股份1.4164%股份	-	64,757,421.94	64,757,421.94
61	徐锋	金力股份0.6736%股份	-	30,797,231.51	30,797,231.51
62	封志强	金力股份0.4551%股份	-	20,806,176.78	20,806,176.78
63	陈立叶	金力股份0.4005%股份	-	18,311,867.38	18,311,867.38
序 号	交易对方	交易标的名称及权益比 例	支付方式		向该交易对方支付 的总对价
			现金对价	股份对价
64	郭海利	金力股份0.3823%股份	-	17,479,509.77	17,479,509.77
65	张新朝	金力股份0.3641%股份	-	16,647,152.17	16,647,152.17
66	张志平	金力股份0.3641%股份	-	16,647,152.17	16,647,152.17
67	张伟	金力股份0.1984%股份	-	9,072,697.93	9,072,697.93
68	袁梓赫	金力股份0.1912%股份	12,091,661.79	-	12,091,661.79
69	袁梓豪	金力股份0.1912%股份	12,091,661.79	-	12,091,661.79
70	魏俊飞	金力股份0.1821%股份	-	8,323,576.08	8,323,576.08
71	熊建华	金力股份0.1456%股份	-	6,658,860.86	6,658,860.86
72	邴继荣	金力股份0.1456%股份	-	6,658,860.86	6,658,860.86
73	郝少波	金力股份0.1347%股份	-	6,159,446.30	6,159,446.30
74	郭海茹	金力股份0.1092%股份	-	4,994,145.65	4,994,145.65
75	苏碧海	金力股份0.1092%股份	-	4,994,145.65	4,994,145.65
76	林文海	金力股份0.0910%股份	-	4,161,788.04	4,161,788.04
77	井卫斌	金力股份0.0910%股份	-	4,161,788.04	4,161,788.04
78	马文献	金力股份0.0655%股份	-	2,996,487.39	2,996,487.39
79	杜鹏宇	金力股份0.0546%股份	-	2,497,072.82	2,497,072.82
80	毛险锋	金力股份0.0546%股份	-	2,497,072.82	2,497,072.82
81	王勇	金力股份0.0546%股份	-	2,497,072.82	2,497,072.82
82	袁召旺	金力股份0.0455%股份	-	2,080,894.02	2,080,894.02
83	郭威	金力股份0.0437%股份	-	1,997,658.26	1,997,658.26
84	唐斌	金力股份0.0405%股份	-	1,849,681.72	1,849,681.72
85	孟义	金力股份0.0364%股份	-	1,664,715.21	1,664,715.21
86	徐勇	金力股份0.0309%股份	-	1,415,007.93	1,415,007.93
87	李志坤	金力股份0.0218%股份	-	998,829.13	998,829.13
88	张紫东	金力股份0.0218%股份	-	998,829.13	998,829.13
89	彭晓平	金力股份0.0190%股份	-	869,472.43	869,472.43
90	邓云飞	金力股份0.0182%股份	-	832,357.60	832,357.60
91	郑义	金力股份0.0182%股份	-	832,357.60	832,357.60
92	高洋	金力股份0.0121%股份	-	554,899.52	554,899.52
93	马强	金力股份0.0101%股份	-	462,424.59	462,424.59
94	王玮	金力股份0.0091%股份	-	416,178.80	416,178.80
95	张克	金力股份0.0073%股份	-	332,943.04	332,943.04
序 号	交易对方	交易标的名称及权益比 例	支付方式		向该交易对方支付 的总对价
			现金对价	股份对价
96	郭林建	金力股份0.0073%股份	-	332,943.04	332,943.04
97	刘浩	金力股份0.0042%股份	-	194,114.11	194,114.11
98	闫姗姗	金力股份0.0036%股份	-	166,471.52	166,471.52
99	宋建	金力股份0.0036%股份	-	166,471.52	166,471.52
100	李青辰	金力股份0.0030%股份	-	138,729.04	138,729.04
101	李青阳	金力股份0.0030%股份	-	138,729.04	138,729.04
102	运秀华	金力股份0.0003%股份	-	14,175.05	14,175.05
合计	-	400,000,000.00	4,680,000,000.00	5,080,000,000.00

5、发行股份数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。

本次拟购买标的资产的交易价格为508,000.00万元，其中的468,000.00万元以上市公司向交易对方发行股份的方式支付，按照本次发行股票价格3.81元/股计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为1,228,346,404股，占本次发行股份购买资产后公司总股本的比例为55.94%，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	以股份支付价格（元）	发行股份数量（股）
1	华浩世纪	672,419,065.57	176,487,943
2	海之润	327,948,897.77	86,075,826
3	舟山海乾	370,523,064.92	97,250,148
4	山东海科	249,707,282.56	65,539,969
5	金润源金服	230,929,294.91	60,611,363
6	金石基金	187,280,461.92	49,154,976
7	北京杰新园	167,246,846.17	43,896,810
8	珠海中冠国际	197,612,301.29	51,866,745
9	厦门友道易鸿	137,339,005.41	36,046,983
10	嘉兴岩泉	105,709,416.28	27,745,253
序号	交易对方	以股份支付价格（元）	发行股份数量（股）
11	比亚迪	102,444,010.80	26,888,191
12	宜宾晨道	86,010,291.76	22,574,879
13	旗昌投资	83,235,760.85	21,846,656
14	厦门国贸海通	83,235,760.85	21,846,656
15	厦门惠友豪嘉	83,235,760.85	21,846,656
16	深圳翼龙	83,235,760.85	21,846,656
17	湖州华智	64,027,510.91	16,805,120
18	合肥中小基金	49,941,456.51	13,107,993
19	河北毅信	41,617,880.42	10,923,328
20	马鞍山支点科技	41,617,880.42	10,923,328
21	杭州长津	41,617,880.42	10,923,328
22	湖北小米	41,617,880.42	10,923,328
23	肥西产投	39,953,165.21	10,486,395
24	济南复星	39,629,469.66	10,401,435
25	安徽创冉	50,105,543.29	13,151,061
26	厦门建达石	33,294,304.34	8,738,662
27	嘉兴和正宏顺	33,294,304.34	8,738,662
28	海通创新投	33,294,304.34	8,738,662
29	上海劲邦劲兴	30,797,231.51	8,083,262
30	福建劲邦晋新	29,132,516.29	7,646,329
31	常州鑫崴	27,745,250.84	7,282,218
32	常州鑫未来	27,745,250.84	7,282,218
33	合肥产投基金	26,635,443.47	6,990,930
34	信创奇点	24,970,728.25	6,553,996
35	赣州翰力	24,970,728.25	6,553,996
36	安徽基石	24,970,728.25	6,553,996
37	万和投资	24,970,728.25	6,553,996
38	广发信德三期	24,940,805.00	6,546,143
39	宝悦贸易	19,976,582.60	5,243,197
40	宁波易辰	17,313,038.25	4,544,104
41	宁波宝通辰韬	17,313,038.25	4,544,104
42	安徽煜帆	17,188,184.61	4,511,334
序号	交易对方	以股份支付价格（元）	发行股份数量（股）
43	熹利来投资	16,647,152.17	4,369,331
44	常州常高新	16,647,152.17	4,369,331
45	广发信德新能源	14,688,664.65	3,855,292
46	珠海北汽	13,872,621.26	3,641,107
47	珠海招证冠智	13,317,721.73	3,495,465
48	青岛君信	12,485,364.12	3,276,998
49	厦门友道雨泽	10,820,648.91	2,840,065
50	双杰电气	9,115,464.46	2,392,510
51	杭州象之仁	8,323,576.08	2,184,665
52	常州哲明	8,323,576.08	2,184,665
53	河北佳润	9,596,553.13	2,518,780
54	珠海冠明	6,658,860.86	1,747,732
55	嘉兴恩复开润	4,161,788.04	1,092,332
56	松禾创投	3,167,736.64	831,426
57	天津东金园	2,298,672.06	603,326
58	李国飞	113,200,634.76	29,711,452
59	袁海朝	132,301,585.42	34,724,825
60	孟昭华	64,757,421.94	16,996,698
61	徐锋	30,797,231.51	8,083,262
62	封志强	20,806,176.78	5,460,938
63	陈立叶	18,311,867.38	4,806,264
64	郭海利	17,479,509.77	4,587,797
65	张新朝	16,647,152.17	4,369,331
66	张志平	16,647,152.17	4,369,331
67	张伟	9,072,697.93	2,381,285
68	魏俊飞	8,323,576.08	2,184,665
69	熊建华	6,658,860.86	1,747,732
70	邴继荣	6,658,860.86	1,747,732
71	郝少波	6,159,446.30	1,616,652
72	郭海茹	4,994,145.65	1,310,799
73	苏碧海	4,994,145.65	1,310,799
74	林文海	4,161,788.04	1,092,332
序号	交易对方	以股份支付价格（元）	发行股份数量（股）
75	井卫斌	4,161,788.04	1,092,332
76	马文献	2,996,487.39	786,479
77	杜鹏宇	2,497,072.82	655,399
78	毛险锋	2,497,072.82	655,399
79	王勇	2,497,072.82	655,399
80	袁召旺	2,080,894.02	546,166
81	郭威	1,997,658.26	524,319
82	唐斌	1,849,681.72	485,480
83	孟义	1,664,715.21	436,933
84	徐勇	1,415,007.93	371,393
85	李志坤	998,829.13	262,159
86	张紫东	998,829.13	262,159
87	彭晓平	869,472.43	228,207
88	邓云飞	832,357.60	218,466
89	郑义	832,357.60	218,466
90	高洋	554,899.52	145,642
91	马强	462,424.59	121,371
92	王玮	416,178.80	109,233
93	张克	332,943.04	87,386
94	郭林建	332,943.04	87,386
95	刘浩	194,114.11	50,948
96	闫姗姗	166,471.52	43,693
97	宋建	166,471.52	43,693
98	李青辰	138,729.04	36,411
99	李青阳	138,729.04	36,411
100	运秀华	14,175.05	3,720
合计	4,680,000,000.00	1,228,346,404

本次发行股份购买资产的股份最终发行数量以深交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。（未完）