振石股份(601112):振石股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
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时间：2026年01月22日 19:51:17 中财网 |
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原标题:
振石股份:
振石股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
浙江振石新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“
振石股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2672号同意注册。《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网： http://www.zqrb.cn；经济参考网：https://www.jjckb.cn；中国日报网：http://cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | | | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | | |
| 每股面值 | 人民币 1.00元 | | |
| 发行股数 | 26,105.5000万股 | 占发行后总股本比例 | 15.00% |
| 其中：发行股数数量 | 26,105.5000万股 | 占发行后总股本比例 | 15.00% |
| 股东公开发售股份
数量 | - | 占发行后总股本比例 | - |
| 发行后总股本 | 174,036.6367万股 | | |
| 每股发行价格 | 人民币 11.18元/股 | | |
| 发行市盈率 | 32.59倍（每股收益按 2024年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） | | |
| 发行前每股收益 | 0.40元（按 2024年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于
母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股收益 | 0.34元（按 2024年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于
母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 2.27元/股（按经审计的截至 2025年 6月 30日归属于母公司股东的
净资产除以发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 3.52元（按经审计的截至 2025年 6月 30日归属于母公司股东的净资
产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 3.17倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交
易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、
规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与
者除外） |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 募集资金总额 | 291,859.49万元 |
| 募集资金净额 | 277,546.81万元 |
| 募集资金投资项目 | 玻璃纤维制品生产基地建设项目 |
| | 复合材料生产基地建设项目 |
| | 西班牙生产建设项目 |
| | 研发中心及信息化建设项目 |
| 发行费用概算（不含
增值税，含印花税） | 本次发行费用总额为 14,312.68万元，包括：
（1）保荐承销费用：保荐费用为 100.00万元，承销费用为 9,706.48
万元，上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，结合服务的
工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
（2）审计及验资费用：2,440.00万元，依据服务的工作内容、所提
供服务的人员工时、服务期间及参与提供服务的各级别人员的专业知
识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
（3）律师费用：1,360.00万元，参考本次服务的工作量及实际表现
等因素，并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支
付；
（4）用于本次发行的信息披露费用：551.89万元；
（5）上市相关的手续费等其他费用：154.31万元。
注 1：相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费
及其他费用；
注 2：以上费用均不含增值税。 |
| 发行人高级管理人
员、员工参与战略配
售情况 | 发行人的高级管理人员与核心员工通过中信证券资管振石股份员工
参与主板战略配售 1号集合资产管理计划参与本次战略配售设立的
专项资产管理计划认购数量为本次发行数量的 10.00%，即 2,610.5500
万股，获配金额为 29,185.95万元。上述资产管理计划本次获得配售
的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。 |
| 保荐人相关子公司
参与战略配售情况 | 无 |
| 发行人和保荐人（主承销商） | | | |
| 发行人 | 浙江振石新材料股份有限公司 | | |
| 联系人 | 尹航 | 联系电话 | 0573-88181081 |
| 保荐人（主承销商） | 中国国际金融股份有限公司 | | |
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 010-89620585 |
发行人：浙江振石新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2026年 1月 23日
中财网
