25宏桂01 : 申万宏源证券有限公司关于广西宏桂资本运营集团有限公司企业本部提供重大资产抵押的临时受托管理事务报告
债券代码：524505.SZ 债券简称：25宏桂 01 债券代码：524583.SZ 债券简称：25宏桂 02 申万宏源证券有限公司 关于广西宏桂资本运营集团有限公司企业本部提供重大资 产抵押的临时受托管理事务报告 债券受托管理人（住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层） 2026年 1月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托 管理人执业行为准则》、《广西宏桂资本运营集团有限公司 2024年 面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及广西宏桂资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“债券受托管理人”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。 一、债券的基本情况
（一）发行人企业本部提供重大资产抵押 根据发行人 2026年 1月 16日发布的《广西宏桂资本运营集团有 限公司关于企业本部提供重大资产抵押的公告》，发行人本部发生重大资产抵押，具体情况如下： 1、事项基本情况 （1）事项背景及原因 发行人作为投资主体，收购了位于柳州市柳东新区的“启元广场” 及“企业总部”商业物业资产。根据资产收购方案，本次资产收购所需资金部分通过银行贷款方式筹措，发行人与中国工商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行签署了固定资产贷款合同。 为保障各贷款人债权的实现，中国工商银行股份有限公司南宁分 行作为代理行，代表其自身及其他贷款人作为本合同项下抵押财产的唯一抵押权人，与发行人订立抵押合同，发行人愿意为发行人与中国工商银行股份有限公司南宁分行依固定资产贷款合同所形成的债务 提供抵押担保。 （2）抵押方案 1）抵押协议主要内容 发行人作为抵押人，以持有的启元广场、企业总部商业物业资产 所有权作为抵押财产，分别为对应的项目固定资产贷款合同项下标的债权本金和利息等其他应付款项的偿还义务提供抵押担保，并就此与抵押权人中国工商银行股份有限公司南宁分行签署抵押合同，合同明确约定了抵押物、被担保的主债权、抵押担保的范围、借款人履行债务的期限、抵押登记、其他事项等。 2）被抵押资产情况 表 1 资产基本情况 单位：亿元
单位：亿元
表 3 被担保债务情况 单位：亿元
12.18亿元对应为“企业总部”项目。 （3）被担保人基本情况 被担保人为发行人自身。 （4）事项进展 公告所述重大资产抵押已于 2026年 1月 15日办理完成不动产中 心抵押登记。 （5）发行人披露的影响分析 发行人认为，本次重大资产抵押预计不会对发行人生产经营、财 务状况及偿债能力产生重大不利影响。 三、债券受托管理人已采取的措施 申万宏源证券作为“25宏桂 01”、“25宏桂 02”的债券受托管 理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有 重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广西宏桂资本运营集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》、《广西宏桂资本运营集团有限公司 2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 四、债券受托管理人的联系方式 联系人：郑坚睿 联系地址：上海市徐汇区长乐路 989号 31层 联系电话：021-33389850 （以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于广西宏桂资本运 营集团有限公司企业本部提供重大资产抵押的临时受托管理事务报 告》之盖章页） 申万宏源证券有限公司 22 2026年 1 月 日 中财网
 |