钧达股份(002865):根据一般性授权配售新H股
海南钧达新能源科技股份有限公司 关于根据一般性授权配售新H股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年1月21日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》，同意公司根据一般性授权在香港联交所配售新H股（以下简称本次配售）。公司拟按每股配售价格22港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的18,682,000股H股，具体情况如下：除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
2026年1月21日（交易时段后），公司与结好证券有限公司、胜利证券有限公司及百惠证券有限公司签署了配售协议。根据配售协议，本公司同意委任配售代理并且配售代理已有条件同意尽最大努力促使不少于六名承配人（其及各自的最终实益拥有人均为独立第三方）合计认购本公司根据一般性授权拟发行的不超过18,682,000股新H股，每股配售价格为22港元。 二、配售协议的主要内容 （一）日期2026年1月21日（交易时间后）。 （二）订约方 发行人：海南钧达新能源科技股份有限公司。 配售代理：结好证券有限公司、胜利证券有限公司及百惠证券有限公司。 据董事所知、所悉及所信，各配售代理及其最终实益拥有人均为独立第三方。 （三）配售股份 根据配售协议，配售代理有条件同意尽最大努力促使不少于六名承配人（连同彼等各自的最终实益拥有人将为独立第三方）购买最多合共18,682,000股配售股份，配售价为每股配售股份22港元。 假设配售股份悉数获配售，配售股份（按每股配售股份面值人民币1.00元计算，总面值为人民币18,682,000元）占于本公告日期现有已发行H股数目约29.45%及现有已发行股份数目约6.39%，以及经配发及发行配售股份扩大后现有已发行H股数目约22.75%及现有已发行股份数目约6.00%（假设除配发及发行配售股份外，本公司已发行股本自本公告日期起至配售事项完成止并无变动）。 （四）配售价 配售价为每股配售股份22港元，较： 1、于2026年1月21日（即配售协议日期）在联交所所报收市价每股H股22.24港元折让约1.08%；及 2、于紧接配售协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价约每股H股23.96港元折让约8.16%。 配售价不包括适用经纪佣金、交易费、交易费用及征费。净配售价（扣除所有适用成本及开支后）约为每股配售股份21.29港元。 配售价乃经参考H股的现行市价由本公司及配售代理经公平磋商后厘定。董事（包括独立非执行董事）认为，配售价属公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。承配人将于配售事项完成后以现金支付配售事项之总代价。 （五）配售股份的地位 根据配售协议发行的配售股份将为缴足股款，并在所有方面与当时已发行的其他H股享有同等地位，不附带任何产权负担，并在配售股份发行日期享有所有附带权利，包括收取在配售股份发行日期或之后宣派、作出或派付的所有股息的权利。 （六）承配人 配售股份将由配售代理配售予不少于六名承配人。承配人将为个人、专业或机构投资者。承配人及其最终实益拥有人均为或将为（视情况而定）独立第三方。 紧随配售事项完成后，预期概无承配人将成为本公司的主要股东。 （七）配售事项的条件 配售事项须待以下条件获达成或获豁免后，方告完成： 1、联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖，且于完成前，该上市及买卖的批准未被撤销；及 2、已取得本公司就履行配售协议及据此拟进行之交易之所有必要同意及批准。 倘上述任何条件未能于配售协议日期后21个历日或之前（或配售协议订约方可能书面协定之较后日期）达成，则配售协议将告终止，而本公司及各自的配售代理有关配售事项之所有权利、义务及责任将告停止及终止，订约方概不得向另一方提出任何申索，惟任何先前违反配售协议的情况除外。 （八）终止配售协议 配售代理可于完成日期上午九时正（香港时间）前，随时以书面通知本公司终止配售协议，且无须向本公司承担任何责任，惟须发生下列情况：1、倘配售代理全权认为配售事项之成功进行将因任何不可抗力事件而受到重大不利影响： （1）颁布任何新法例或规例或现行法例或规例（或其司法诠释）出现任何变动或发生其他任何性质之事件，而配售代理全权认为可能对本集团之整体业务或财务或经营状况或前景构成重大不利影响；或 （2）发生任何本地、国家或国际间之政治、军事、金融、经济、货币（包括香港货币价值与美利坚合众国货币挂钩之制度出现变动）或其他性质（不论是否有别于任何前述情况而自成一类）之事件或变动（不论是否构成于配售协议日期之前及/或之后发生或持续之一连串事件或变动之一部分），或属任何本地、国家、国际间敌对或军事冲突之爆发或升级，或影响本地证券市场之事件或变动，或同时发生任何情况，而配售代理全权认为可能对本集团之整体业务或财务或经营状况或前景构成重大不利影响，或对成功向潜在投资者配售股份构成不利损害，或令本公司或配售代理进行配售事项属不宜或不智之举；或 （3）香港市况出现任何变动或同时发生各种情况（包括但不限于暂停或严重限制证券买卖）而影响配售事项之成功（即成功向潜在投资者配售股份），或配售代理全权认为令本公司或配售代理进行配售事项属不宜或不智或不恰当之举；或 2、本公司严重违反或未有遵守配售协议所列明或据此须承担之任何义务或承诺（惟该等义务或承诺须于完成日期前履行）；或 3、H股于联交所暂停买卖超过十个连续交易日；或 4、配售代理得悉配售协议所载任何声明或保证于作出时或于重述时于任何方面并非真实或准确，而配售代理应厘定该等失实声明或保证会是否会对本集团整体财务或经营状况或前景造成重大不利变动或因其他原因将很可能对配售事项造成重大负面影响；或 5、针对对本集团任何成员公司提起的任何诉讼或索赔，该诉讼或索赔对本集团业务或财务状况已产生或可能产生重大不利影响，且根据配售代理的全权意见，将对配售事项的成功产生重大不利影响；或 6、本集团的整体业务或财务或交易状况或前景（配售协议日期或之前已公开披露者除外）出现任何重大不利变动。 在不影响配售协议任何其他条款的前提下，若本公司或代其行事者未按配售协议规定妥为交付任何配售股份，配售代理有权随时通过向本公司发出书面通知终止配售协议。 三、所得款项用途 假设配售股份悉数获配售，本次配售事项的预计所得款项净额（经扣除本公司就配售事项产生的各项费用、成本及开支，含佣金及征费）约为4.11亿港元；据此计算，每股配售股份的预计净配售价约为3.98亿港元。 本公司拟将本次配售所得款项净额作如下用途：（1）约45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产；（2）约45%用于商业航天领域的股权投资与合作，截至本公告日期，除已公告披露的事项外，本公司尚未就具体收购或投资标的订立任何具有约束力的协议或实质性条款，目前正积极寻求合适的投资机会；（3）约10%用于补充本公司营运资金。 四、进行配售事项的理由及裨益 董事认为，配售事项通过为本集团提供额外营运资金，可有助于扩大公司股本结构、强化本集团财务状况、满足未来发展需求及履行相关义务，亦有助于加速推进太空光伏技术的战略投资，拓展本集团在商业航天领域的业务布局，从而提升本集团长期竞争力与可持续增长前景。董事经过对多种融资方案进行审慎考量后认为，配售事项是本公司筹集额外资金以支持本集团持续发展及业务增长的最合适、最高效融资选择，符合本公司及其股东的整体利益。 董事（包括独立非执行董事）认为，配售协议的条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益；该协议系本公司与配售代理经公平磋商后按一般商业条款订立。 五、对公司股权结构的影响 据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，公司于本公告披露日期及配售事项完成后的股权结构如下所示（假设配售股份悉数获配售，且除配发及发行配售股份外，本公司已发行股本自本公告日期起至配售事项完成之日无其他变动）：
注2：若部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。 六、本次配售股份已履行的审议程序 公司于2025年12月24日召开2025年第四次股东会，审议通过了《关于授予公司董事会一般性授权的议案》，同意董事会在授权范围内发行、配发及处理不超过本议案经公司股东会审议通过之日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的20%的H股，或可转换为该等股份的证券、购股权、认股权证，或附带可认购本公司H股权利的其他工具，即不超过58,169,575股。 截至本公告披露日，公司并无根据一般性授权发行任何H股，因此，公司可根据一般性授权发行的新H股数目为58,169,575股。公司于2026年1月21日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》。本次配售股份将根据一般性授权发行，无须提交股东会另行审议批准。 七、过往十二个月的股本筹资活动 12 2025 5 8 于本公告日期前 个月内，本公司于 年 月 日在香港联合交易所有 限公司主板上市，全球发售所得款项总额约为14.05亿港元，净额约为12.92亿港元。本公司拟按照招股章程中“未来计划及所得款项用途”章节所披露的用途及比例，使用上述所得款项净额，且所得款项净额的拟定用途及预期使用时间表目前均未发生变动。截至2025年6月30日，所得款项净额的动用情况概要，请参2025 8 25 见本公司于 年 月 日在香港交易及结算所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）披露的2025年中期报告。 展其他任何筹资活动。 八、配售股份上市 本公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖。 九、中国证监会备案 本公司应根据适用法律法规就有关配售事项完成中国证监会备案。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2026年1月22日 中财网
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