26香建01 : 中山城市建设集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果
证券代码：524628 证券简称：26香建 01 证券代码：524629 证券简称：26香建 02 中山城市建设集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中山城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者发行面值不超过（含）13.50亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2761号同意注册。根据《中山城市建设集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中山城市建设集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过人民币 5亿元（含人民币 5亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券品种一期限为 5年期，品种二期限为 15 年，附第 10年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。 本期债券发行工作已于 2026年 1月 20日结束，经发行人和簿记管理人共同协商协商，本期债券最终的实际发行规模合计为5亿元，其中品种一实际发行规模为5亿元，票面利率为 2.27%，认购倍数为 4.7倍。品种二全部回拨到品种一，无实际发行。本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于置换已经用于赎回公司债券的自筹资金，募集资金用途无变更。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
 |