爱博医疗:688050爱博医疗 关于签订《投资意向书》的自愿披露公告
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于签订《投资意向书》的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”、“公2026 1 20 司”或“投资方”）于 年 月 日与德美联合（重庆）医疗科技有限公司（以下简称“德美医疗”或“标的公司”）及德美医疗创始人、第一大股东、董事长、总经理兼法定代表人黎建波（以下简称“创始人”）签署《投资意向书》，公司拟通过并购贷款及自有资金出资方式收购标的公司不低于51%的股权并取得标的公司的控制权。 ●标的公司作为国内运动医学的头部企业，是国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业，拥有276项专利技术，建成了现代化生产基地与研发中心，具备技术研发实力与市场竞争力。标的公司已入选第四批国家高值医用耗材集采A组，处于行业第一梯队；拥有临床专家资源，销售网络覆盖全国及东南亚、拉丁美洲、中东、欧洲等海外区域，在研发、生产制造、境内外销售渠道等方面与公司存在一定的协同性。 ●标的公司及创始人应在本次交易的交易文件签署前，负责与各前轮投资人协商可能影响本次交易的标的公司及创始人义务（包括但不限于回购义务、反稀释权、优先购买权等）。相关解决方案（包括但不限于通过本次交易价款支付、协议豁免等方式）应获得投资方事先书面同意。 ●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●风险提示： （一）本次《投资意向书》的签署，旨在明确双方就本次交易达成的初步意向，除“保密”“尽职调查”“排他期”“适用法律和争议解决”条款外，所载明的条款是非约束性的，在双方协商、批准、执行和最终签署协议之前，各方不会因本协议条款而构成义务，具体投资事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的交易文件为准，投资意向书实施过程中尚存在不确定因素。 （二）本次《投资意向书》所涉及收购股权的交易估值为预估值，尚存在不确定性，最终将以资产评估机构出具的评估报告结果为依据，并由交易各方结合尽调结果等具体情况协商确定。 （三）本次投资事项需另行签署正式投资协议。公司将依据项目金额等事项，严格按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的内部决策和审批程序。上述审批程序的完成具有不确定性，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）本次交易的必要性与可行性 伴随全民健康意识持续提升与健身人群规模稳步扩大，运动医学领域的市场需求正持续释放。作为医疗健康领域中增长较快的细分赛道，目前中国运动医学市场仍以进口产品为主导，国产替代空间广阔。标的公司已实现核心技术突破与全产业链布局，产品线全面覆盖运动健康领域，贯穿术前预防、手术治疗及术后康复等关键环节；核心产品不仅成功被纳入国家集采目录，集采报量位居前列，是国内市场份额主要竞争者之一，更远销全球多个国家和地区。 爱博医疗坚持内生增长与外延发展的双轮驱动战略，重点布局兼具医疗和消费属性的健康赛道。本次拟通过收购标的公司控股权，培育新的利润增长点，将现有研发优势和管理体系延伸至运动医学等高潜力细分赛道，为公司长远业绩增长奠定坚实基础，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。 （二）投资意向书的基本情况 基于公司整体战略布局及业务发展需要，公司与德美医疗及其创始人签署的股权。本次投资的金额需要根据财务、法律尽职调查结果及双方另行协商确定。 （三）决策与审批程序 本次签署的《投资意向书》属于签约各方合作意愿的意向性约定，并不构成公司的投资承诺，暂无需提交公司董事会或股东会审议。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 （四）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易标的的基本情况 （一）标的公司基本情况
（二）标的公司股权结构 截至本公告披露日，德美医疗的股权结构如下：
德美医疗是一家专注于运动健康产业的科技型企业。自2016年成立以来，德美医疗一直秉承让患者“重拾运动喜悦，重启生命动力”的经营理念，战略布局覆盖从术前预防到手术治疗，再到术后康复的运动健康全领域，是集运动医学植入物、手术工具、关节镜设备、运动康复器具和设备的研发、生产、销售、服务于一体的国际化医疗科技集团。当前国内运动医学市场仍由国际厂商主导，2024年运动相关损伤植入物纳入国家带量采购计划后，为本土企业扩大市场份额、提升行业影响力创造机遇。德美医疗作为国产运动医学头部品牌，已成功入选集采A组，处于行业第一梯队，可依托集采先发优势，推进国产替代进程。 德美医疗在北京、重庆、四川等地建立了现代化生产基地及研发中心。截至本公告披露日，德美医疗共有授权专利276项；已获得34张三类医疗器械产品注册证，48张二类医疗器械产品注册证，63张一类医疗器械产品注册证。 德美医疗拥有临床专家资源，建立了学术平台，通过学术推广加深与运动医学领域的专业医学人才的联动；拥有广泛的销售渠道，境内销售已覆盖全国，海外销售覆盖东南亚、拉丁美洲、中东、欧洲等地区。 德美医疗现有员工300余人，团队成员来自于临床、科研、市场等多个领域。 本次交易完成后，公司仍保留标的公司核心团队。 （四）标的公司财务情况 标的公司最近三年的主要财务数据如下： 单位：万元
2、鉴于标的公司2023至2025年度存在未确认的股份支付、递延所得税等事项，公司依据标的公司前期签署的合伙协议等文件，对该事项进行了确认，并调整了相关财务数据。前述经调整的财务数据并非最终尽职调查审核结果。 三、交易对方的基本情况 黎建波，中国国籍，德美医疗创始人，现任董事长、总经理兼法定代表人，第一大股东，直接持有标的公司14.7994%股权，其配偶蒲晓露直接持有标的公司5.8011%股权；黎建波与配偶蒲晓露通过直接或间接持股以及与其他部分股东签43.3825% 署一致行动协议的方式合计控制 股权。 本次交易对方包括其他持有标的公司股权的第三方。 四、投资意向书主要内容 （一）签署主体 投资方：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 实际控制人（创始人）：黎建波 标的公司：德美联合（重庆）医疗科技有限公司 投资意向书列明了投资方拟对标的公司进行投资之交易的主要商业条款，反映了对各方意向的讨论，其他交易条件及条款最终将以各方正式达成并签署的交易文件约定为准。投资意向书在任何情况下均不构成投资方投资的承诺。 （二）主要内容
公司预估本次拟收购的标的公司整体估值不超过人民币10亿元。本次交易的初步对价，是基于对标的公司的技术先进性、业务发展情况及过往经营业绩的综合评估，并充分参考了行业估值水平及业务协同价值后审慎拟定。最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告结果为依据，并由交易各方结合尽职调查结果等具体情况协商确定。 六、本次交易对上市公司的影响 公司核心业务聚焦于生物医用材料及高端医疗器械的研发及商业化。通过本次收购标的公司控股权，公司拓宽医疗健康领域布局，在研发、生产制造、销售渠道等方面与标的公司协同，进一步提升公司业绩与股东回报水平。 本次签署的《投资意向书》为交易双方对本次交易进行初步商洽后达成的意向性协议，正式交易文件尚未签署，暂无法估算本次交易对公司未来各会计年度财务状况和经营成果的具体影响。 （一）本次《投资意向书》的签署，旨在明确双方就本次交易达成的初步意向，除“保密”“尽职调查”“排他期”“适用法律和争议解决”条款外，所载明的条款是非约束性的，在双方协商、批准、执行和最终签署协议之前，各方不会因本协议条款而构成义务，具体投资事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的交易文件为准，投资意向书实施过程中尚存在不确定因素。 （二）本次《投资意向书》所涉及收购股权的交易估值为预估值，尚存在不确定性，最终将以资产评估机构出具的评估报告结果为依据，并由交易各方结合尽调结果等具体情况协商确定。 （三）本次投资事项需另行签署正式投资协议。公司将依据项目金额等事项，严格按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的内部决策和审批程序。上述审批程序的完成具有不确定性，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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