26珠华01 : 珠海华发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果

时间：2026年01月16日 18:15:27 中财网

原标题:26珠华01 : 珠海华发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
债券简称：26珠华01 债券代码：524621.SZ
珠海华发集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币63亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕173号”注册。

根据《珠海华发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，珠海华发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券网下发行的发行时间自2026年1月15日至2026年1月16日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即15亿元；最终网下实际发行数量为10亿元，占本期债券发行规模的66.67%。本期债券的票面利率为3.00%，认购倍数为1.28倍。

2、本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

3、本期债券承销机构及其关联方获配情况如下：

编号	机构	类型	获配金额（万元）
1	国泰海通证券股份 有限公司	承销机构国泰海通证券股 份有限公司自身	3,000.00
2	上海浦东发展银行	承销机构国泰海通证券股	10,000.00
	股份有限公司	份有限公司关联方
3	中信建投证券股份 有限公司	承销机构中信建投证券股 份有限公司自身	20,000.00
4	中国银河证券股份 有限公司	承销机构中国银河证券股 份有限公司自身	10,000.00

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，本期债券承销机构华金证券股份有限公司自身及关联方、中信证券股份有限公司自身及关联方、中国国际金融股份有限公司自身及关联方、中信建投证券股份有限公司关联方、中国银河证券股份有限公司关联方、华福证券股份有限公司自身及关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券发行规模小于拟发行规模，最终发行规模为10.00亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。具体用途如下：单位：亿元、年

发行人	债券简称	起息日	到期日	债券 余额	期限	拟使用本期债券 偿还金额
华发集团	21珠华01	2021-02-05	2026-02-05	15.00	3+2	10.00
	合计	-	-	15.00	-	10.00

5、本期债券的募集资金监管账户具体如下：
（一）
账户名：珠海华发集团有限公司
开户行：华夏银行股份有限公司珠海分行
账号：16150000000503928
（二）
开户行：北京银行股份有限公司深圳分行营业部
账号：20000024918900177412308
（三）
账户名：珠海华发集团有限公司
开户行：上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行
账号：19610078801800001756
（四）
账户名：珠海华发集团有限公司
开户行：渤海银行股份有限公司珠海分行
账号：2000462810000872
（以下无正文）