美力科技(300611):财通证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司本次交易不构成重组上市的核查意见
关于浙江美力科技股份有限公司 本次交易不构成重组上市的核查意见 浙江美力科技股份有限公司（以下称“上市公司”、“美力科技”）拟通过其德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH，以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十三条所规定的重组上市情形进行了核查。 根据《重组管理办法》的规定：“上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序：（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之百以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之百以上； （三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之百以上； （四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到百分之百以上； （五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化； （六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公司实际控制权变动的情形，本次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。 本次交易完成前后，上市公司的控股股东及实际控制人均为章碧鸿，控股股东及实际控制人均未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 经核查，独立财务顾问认为：最近36个月内，上市公司控制权未发生变更。 本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之盖章页） 项目主办人： 邱龙凡 刘奕儒 王志 刘阳 财通证券股份有限公司 二〇二六年一月五日 中财网
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