电投产融(000958):重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成
国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之标的资产过 户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“上市公司”或“电投产融”）拟通过资产置换和发行股 份方式购买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”） 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下 简称“资本控股”）100%股权，并募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2025〕2960号），具体内容详见公司于2025年12 月27日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司关于 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公 告（公告编号：2025-087）。 公司收到中国证监会的批复后，积极推进本次交易的实 施事宜。截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手 续及相关公司变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下： 一、本次交易的实施情况 （一）置出资产过户情况 根据本次交易方案，本次交易的置出资产为资本控股 100%股权。 根据北京市市场监督管理局向资本控股换发的营业执 照、《登记通知书》、资本控股的变更登记材料等资料，2025 年12月29日，电投产融将持有资本控股100%股权转让给 国家核电技术有限公司（以下简称“国家核电”）事宜已在 公司登记机关办理完成变更登记手续，国家核电已持有资本 控股100%股权。 （二）置入资产过户情况 根据本次交易方案，本次交易的置入资产为电投核能 100%股权。 根据烟台市行政审批服务局向电投核能换发的营业执 照、《登记通知书》、电投核能的变更登记材料等资料，2025 年12月31日，国家核电、中国人寿保险股份有限公司（以 下简称“中国人寿”）将持有电投核能100%股权转让给电 投产融事宜已在公司登记机关办理完成变更登记手续，电投 产融已持有电投核能100%股权。 综上，本次交易置出资产、置入资产过户事宜已在公司 登记机关办理完成变更登记手续。国家核电已合法持有置出 资产，上市公司已合法持有置入资产。 （三）本次交易实施后续事项 1.根据本次交易相关协议的约定，尚需确定过渡期期间 标的公司产生的损益，并执行本次交易相关协议中关于过渡 期期间损益归属的有关约定； 2.上市公司尚需就新增股份向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司和深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 申请办理股份登记和上市手续； 3.上市公司尚需在中国证监会注册批复的有效期内择机 发行股份募集配套资金，并就前述发行涉及的股份向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续，并 向深交所申请办理新增股份上市的手续，但募集配套资金成 功与否并不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的 实施； 4.上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜 修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记、备案手续； 5.本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相 关协议、承诺事项； 6.上市公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司 章程的规定就本次交易的后续事项继续履行信息披露义务。 二、关于本次交易实施情况的中介机构意见 （一）独立财务顾问对本次交易的结论性意见 本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司、中银 国际证券股份有限公司认为： “1、本次交易已经履行了必要的批准和授权程序，具备 实施标的资产过户的条件； 2、本次交易置出资产、置入资产过户事宜已在公司登 记机关办理完成变更登记手续；国家核电已合法持有置出资 产，上市公司已合法持有置入资产； 3、本次交易的后续事项安排符合相关法律、法规、规 范性文件及本次交易相关协议的约定，在本次交易各方依法、 依约履行的情形下，其实施不存在实质性法律障碍。” （二）法律顾问核查意见 本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所认为： “1.本次交易已经履行了必要的批准和授权程序，具备 实施标的资产过户的条件； 2.本次交易置出资产、置入资产过户事宜已在公司登记 机关办理完成变更登记手续；国家核电已合法持有置出资产， 上市公司已合法持有置入资产； 3.本次交易的后续事项安排符合相关法律、法规、规范 性文件及本次交易相关协议的约定，在本次交易各方依法、 依约履行的情形下，其实施不存在实质性法律障碍。” 三、备查文件 1.标的资产过户的相关证明文件。 2.《中信证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核 查意见》。 3.《中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融 控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾 问核查意见》 4.《北京市中伦律师事务所关于国家电投集团产融控股 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2026年1月1日 中财网
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