楚天科技(300358):楚天转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额20%
债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 关于楚天转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至2025年12月16日收盘，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“楚天转债”因转股累计减少9,706,139张，累计转股数量为121,326,700股，占可转债转股前公司已发行股份总额590,302,374股的20.55%，占公司最新总股本711,629,074股的17.05%。 2、未转股情况：截至2025年12月16日收盘，尚有293,861张“楚天转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量10,000,000张的2.94%。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于2024年1月31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98,681.46万元。 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00元/股。 1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年5月27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即8.5元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15元/股。 2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590,302,374股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。 3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.84元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十七次会议，2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年11月1日起调整为8.00元/股。 截至本公告披露日，“楚天转债”最新转股价为8.00元/股。 二、可转债转股情况 “楚天转债”自2024年8月6日起开始转股，转股前公司已发行股份总额为590,302,374股。自2024年8月6日至2025年12月16日期间，“楚天转债”因转股累计减少9,706,139张，累计转股数量121,326,700股，占可转债转股前公司已发行股份总额590,302,374股的20.55%，占公司最新总股本711,629,074股的17.05%。 截至2025年12月16日收盘，尚有293,861张“楚天转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量10,000,000张的2.94%。 三、备查文件 1、截至2024年8月5日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚天科技”股本结构表； 2、截至2025年12月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚天科技”股本结构表； 3、截至2025年12月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚天转债”股本结构表。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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