澳弘电子(605058):澳弘电子向不特定对象发行可转换公司债券发行结果
常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“澳弘转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2543号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。 本次发行的可转换公司债券简称为“澳弘转债”，债券代码为“111024”。
本次发行的可转债规模为 万元，向发行人在股权登记日（ 年 12月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足58,000.00万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年12月11日（T日）结束，配售结果如下：
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2025年12月15日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销数量为894手，包销金额为894,000元，包销比例为0.15%。 2025年12月17日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式 （一）发行人：常州澳弘电子股份有限公司 地址：常州市新北区新科路15号 联系电话：0519-85486158 联系人：耿丽娅 （二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼 联系电话：021-68826123 联系人：股权资本市场总部 特此公告。 发行人：常州澳弘电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2025年12月17日 中财网
 |